Bartlett & Co Wealth Management
SCHM-Symbol

Bartlett & Co Wealth Managements Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bartlett & Co Wealth Management Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		2,87 Mio. $ Verkaufen
84.304
-1.383
-2 % -48.964 $ 0,03 % 184
2026
Q2 		3,16 Mio. $ Halten
85.687
– – 0,04 % 175
2026
Q1 		2,91 Mio. $ Kaufen
85.687
+8.085
+10 % +257.426 $ 0,04 % 176
2025
Q4 		2,33 Mio. $ Verkaufen
77.602
-3.632
-4 % -108.269 $ 0,03 % 190
2025
Q3 		2,41 Mio. $ Kaufen
81.234
+245
+0,3 % +7.132 $ 0,03 % 185
2025
Q2 		2,27 Mio. $ Verkaufen
80.989
-922
-1 % -24.323 $ 0,03 % 182
2025
Q1 		2,15 Mio. $ Verkaufen
81.911
-235
-0,3 % -6.545 $ 0,03 % 186
2024
Q4 		2,28 Mio. $ Verkaufen
82.146
-1.209
-1 % -34.448 $ 0,03 % 186
2024
Q3 		2,31 Mio. $ Verkaufen
83.355
-2.829
-3 % -75.232 $ 0,03 % 191
2024
Q2 		2,24 Mio. $ Verkaufen
86.184
-9.768
-10 % -255.571 $ 0,03 % 186
2024
Q1 		2,6 Mio. $ Verkaufen
95.952
-6.039
-6 % -154.035 $ 0,04 % 175
2023
Q4 		2,58 Mio. $ Kaufen
101.991
+8.568
+9 % +196.305 $ 0,04 % 181
2023
Q3 		2,11 Mio. $ Verkaufen
93.423
-2.790
-3 % -66.100 $ 0,04 % 191
2023
Q2 		2,28 Mio. $ Kaufen
96.213
+2.955
+3 % +66.595 $ 0,04 % 190
2023
Q1 		2,11 Mio. $ Verkaufen
93.258
-750
-0,8 % -17.272 $ 0,04 % 177
2022
Q4 		2,06 Mio. $ Verkaufen
94.008
-36
-0 % -789 $ 0,04 % 182
2022
Q3 		1,9 Mio. $ Kaufen
94.044
+32.484
+53 % +724.708 $ 0,04 % 176
2022
Q2 		1,29 Mio. $ Verkaufen
61.560
-963
-2 % -22.222 $ 0,03 % 196
2022
Q1 		1,58 Mio. $ Kaufen
62.523
+297
+0,5 % +7.444 $ 0,03 % 194
2021
Q4 		1,67 Mio. $ Kaufen
62.226
+2.358
+4 % +62.886 $ 0,03 % 194
2021
Q3 		1,53 Mio. $ Verkaufen
59.868
-960
-2 % -25.083 $ 0,03 % 186
2021
Q2 		1,59 Mio. $ Verkaufen
60.828
-6
-0 % -155 $ 0,03 % 187
2021
Q1 		1,51 Mio. $ Verkaufen
60.834
-1.485
-2 % -36.026 $ 0,03 % 185
2020
Q4 		1,42 Mio. $ Verkaufen
62.319
-2.025
-3 % -42.231 $ 0,03 % 186
2020
Q3 		1,19 Mio. $ Verkaufen
64.344
-825
-1 % -15.284 $ 0,03 % 192
2020
Q2 		1,14 Mio. $ Verkaufen
65.169
-4.863
-7 % -79.260 $ 0,03 % 189
2020
Q1 		984.183 $ Verkaufen
70.032
-10.095
-13 % -184.855 $ 0,03 % 191
2019
Q4 		1,61 Mio. $ Verkaufen
80.127
-3.879
-5 % -75.104 $ 0,04 % 183
2019
Q3 		1,58 Mio. $ Verkaufen
84.006
-1.869
-2 % -35.311 $ 0,04 % 181
2019
Q2 		1,64 Mio. $ Verkaufen
85.875
-2.694
-3 % -50.396 $ 0,06 % 142
2019
Q1 		1,64 Mio. $ Verkaufen
88.569
-61.446
-41 % -1,1 Mio. $ 0,06 % 139
2018
Q4 		2,4 Mio. $ Kaufen
150.015
+88.794
+145 % +1,55 Mio. $ 0,1 % 115
2018
Q3 		1,18 Mio. $ Kaufen
61.221
+9.741
+19 % +185.585 $ 0,04 % 159
2018
Q2 		941.912 $ Verkaufen
51.480
-7.512
-13 % -135.865 $ 0,04 % 166
2018
Q1 		1,04 Mio. $ Kaufen
+58.992
Neu +1,06 Mio. $ 0,04 % 156

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JMG Financial Group
JMG Financial Group Downers Grove, Illinois 4,21 Mrd. $ AUM 13,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fragasso Financial Advisors
Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania 1,99 Mrd. $ AUM 16,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas 100 Mrd. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Bartlett & Co Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Bartlett & Co Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q3 2026 um 1,6 %, verkaufte schätzungsweise 48.964 $ und hielt danach 84.304 Aktien im Wert von 2,87 Mio. $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #184.

Bartlett & Co Wealth Management meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 35 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 3,16 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 870 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Bartlett & Co Wealth Management 84.304 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 2,87 Mio. $.
  • Bartlett & Co Wealth Management verkaufte 1.383 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 48.964 $.
  • Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von Bartlett & Co Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 184.
  • Bartlett & Co Wealth Management meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 35 Quartalen.
  • Die Position von Bartlett & Co Wealth Management in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 3,16 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 870 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Bartlett & Co Wealth Management für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .