Baldwin Wealth Partnerss WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Baldwin Wealth Partners Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	552.073 $	Kaufen	10.956 +5.941	+118 %	+299.591 $	0,04 %	137
2026 Q2	252.505 $	Halten	5.015	–	–	0,02 %	200
2026 Q1	252.455 $	Halten	5.015	–	–	0,02 %	195
2025 Q4	252.355 $	Halten	5.015	–	–	0,02 %	219
2025 Q3	252.104 $	Halten	5.015	–	–	0,02 %	206
2025 Q2	252.305 $	Halten	5.015	–	–	0,02 %	196
2025 Q1	252.405 $	Halten	5.015	–	–	0,02 %	194
2024 Q4	252.355 $	Halten	5.015	–	–	0,02 %	205
2024 Q3	251.853 $	Halten	5.015	–	–	0,02 %	295
2024 Q2	252.305 $	Halten	5.015	–	–	0,02 %	178
2024 Q1	252.204 $	Halten	5.015	–	–	0,02 %	194
2023 Q4	251.954 $	Kaufen	+5.015	Neu	+252.595 $	0,02 %	194

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morton Capital Management Calabasas, California 828 Mio. $ AUM 13,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada 1,8 Mrd. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma 769 Mio. $ AUM 23,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass More Asset Management Danville, California 712 Mio. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stenger Family Office Naperville, Illinois 728 Mio. $ AUM 21,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado 773 Mio. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island 1,12 Mrd. $ AUM 57,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Baldwin Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Baldwin Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 118 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 299.591 $ und erhöhte die Position damit auf 10.956 Aktien im Wert von 552.073 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #137.

Baldwin Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 226 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Baldwin Wealth Partners 10.956 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 552.073 $.
Baldwin Wealth Partners kaufte im Q3 2026 5.941 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 299.591 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Baldwin Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 137.
Baldwin Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 226 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Baldwin Wealth Partners für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .