Balboa Wealth Partnerss Welltower WELL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Balboa Wealth Partners Aktiendetails zu WELL Fondsaktivität für WELL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	715.496 $	Verkaufen	3.108 -198	-6 %	-46.822 $	0,1 %	180
2026 Q2	750.275 $	Verkaufen	3.306 -875	-21 %	-184.984 $	0,1 %	168
2026 Q1	826.549 $	Kaufen	4.181 +734	+21 %	+145.053 $	0,14 %	127
2025 Q4	639.725 $	Verkaufen	3.447 -82	-2 %	-15.316 $	0,11 %	154
2025 Q3	628.587 $	Verkaufen	3.529 -65	-2 %	-10.684 $	0,11 %	153
2025 Q2	552.434 $	Kaufen	3.594 +488	+16 %	+72.927 $	0,11 %	146
2025 Q1	475.870 $	Kaufen	3.106 +583	+23 %	+83.069 $	0,11 %	135
2024 Q4	317.974 $	Verkaufen	2.523 -1.235	-33 %	-162.108 $	0,07 %	200
2024 Q3	481.137 $	Kaufen	3.758 +1.126	+43 %	+131.386 $	0,12 %	146
2024 Q2	274.386 $	Verkaufen	2.632 -10	-0,4 %	-980 $	0,07 %	205
2024 Q1	246.868 $	Verkaufen	2.642 -204	-7 %	-18.471 $	0,07 %	196
2023 Q4	256.624 $	Verkaufen	2.846 -629	-18 %	-54.573 $	0,09 %	181
2023 Q3	284.672 $	Kaufen	3.475 +633	+22 %	+52.061 $	0,11 %	166
2023 Q2	229.889 $	Kaufen	+2.842	Neu	+218.957 $	0,08 %	207

Weitere Fonds mit WELL im Portfolio

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,76 Bio. $ AUM

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,21 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital International Investors Los Angeles, California 483 Mrd. $ AUM 27,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 824 Mrd. $ AUM 37,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Principal Financial Group Des Moines, Iowa 195 Mrd. $ AUM 21,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WELL-Position von Balboa Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Balboa Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an Welltower (WELL) im Q3 2026 um 6 %, verkaufte schätzungsweise 46.822 $ und hielt danach 3.108 Aktien im Wert von 715.496 $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #180.

Balboa Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in WELL und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 826.549 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.422 von Wall St. Rank erfasste Fonds WELL.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Balboa Wealth Partners 3.108 Aktien von Welltower im Wert von 715.496 $.
Balboa Wealth Partners verkaufte 198 Aktien von Welltower im Q3 2026 im geschätzten Wert von 46.822 $.
Welltower machte in Q3 2026 0,1 % des Portfolios von Balboa Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 180.
Balboa Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Welltower und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Balboa Wealth Partners in Welltower erreichte im Q1 2026 mit 826.549 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.422 von Wall St. Rank erfasste Fonds Welltower.

Auf Grundlage der von Balboa Wealth Partners für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .