B. Riley Wealth Advisors
CSWC-Symbol

B. Riley Wealth Advisorss Capital Southwest CSWC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von B. Riley Wealth Advisors Aktiendetails zu CSWC Fondsaktivität für CSWC
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1,55 Mio. $ Verkaufen
67.058
-2.717
-4 % -65.672 $ 0,06 % 274
2026
Q2 		1,64 Mio. $ Kaufen
69.775
+15
+0 % +351 $ 0,09 % 211
2026
Q1 		1,5 Mio. $ Kaufen
69.760
+85
+0,1 % +1.924 $ 0,09 % 207
2025
Q4 		1,54 Mio. $ Verkaufen
69.675
-20.837
-23 % -439.827 $ 0,07 % 254
2025
Q3 		1,98 Mio. $ Verkaufen
90.512
-1.651
-2 % -37.583 $ 0,09 % 204
2025
Q2 		2,03 Mio. $ Verkaufen
92.163
-221
-0,2 % -4.550 $ 0,1 % 207
2025
Q1 		2,06 Mio. $ Kaufen
92.384
+41.758
+82 % +942.904 $ 0,06 % 308
2024
Q4 		1,1 Mio. $ Kaufen
50.626
+3.941
+8 % +92.768 $ 0,04 % 426
2024
Q3 		1,18 Mio. $ Verkaufen
46.685
-2.298
-5 % -58.212 $ 0,03 % 449
2024
Q2 		1,28 Mio. $ Verkaufen
48.983
-6.271
-11 % -160.941 $ 0,03 % 463
2024
Q1 		1,27 Mio. $ Kaufen
55.254
+923
+2 % +22.506 $ 0,03 % 460
2023
Q4 		1,29 Mio. $ Verkaufen
54.331
-923
-2 % -20.591 $ 0,03 % 461
2023
Q3 		1,27 Mio. $ Verkaufen
55.254
-15.589
-22 % -337.684 $ 0,03 % 460
2023
Q2 		1,4 Mio. $ Kaufen
70.843
+6.962
+11 % +128.279 $ 0,03 % 463
2023
Q1 		1,14 Mio. $ Kaufen
63.881
+2.336
+4 % +42.996 $ 0,03 % 504
2022
Q4 		1,05 Mio. $ Kaufen
61.545
+2.869
+5 % +51.289 $ 0,03 % 518
2022
Q3 		994.000 $ Kaufen
58.676
+6.948
+13 % +133.864 $ 0,03 % 508
2022
Q2 		953.000 $ Verkaufen
51.728
-686
-1 % -15.101 $ 0,04 % 435
2022
Q1 		1,24 Mio. $ Kaufen
52.414
+126
+0,2 % +3.087 $ 0,04 % 415
2021
Q4 		1,32 Mio. $ Verkaufen
52.288
-4.021
-7 % -107.400 $ 0,04 % 446
2021
Q3 		1,42 Mio. $ Verkaufen
56.309
-222
-0,4 % -5.781 $ 0,05 % 418
2021
Q2 		1,31 Mio. $ Kaufen
56.531
+81
+0,1 % +2.009 $ 0,04 % 437
2021
Q1 		1,25 Mio. $ Kaufen
56.450
+512
+0,9 % +10.454 $ 0,04 % 425
2020
Q4 		993.000 $ Verkaufen
55.938
-4.384
-7 % -68.953 $ 0,05 % 332
2020
Q3 		848.000 $ Kaufen
60.322
+5.416
+10 % +76.141 $ 0,05 % 353
2020
Q2 		741.000 $ Verkaufen
54.906
-2.754
-5 % -35.578 $ 0,05 % 337
2020
Q1 		659.000 $ Kaufen
57.660
+367
+0,6 % +6.641 $ 0,06 % 320
2019
Q4 		1,19 Mio. $ Verkaufen
57.293
-276
-0,5 % -5.972 $ 0,1 % 218
2019
Q3 		1,26 Mio. $ Kaufen
57.569
+315
+0,6 % +6.795 $ 0,12 % 188
2019
Q2 		1,2 Mio. $ Verkaufen
57.254
-938
-2 % -20.375 $ 0,13 % 170
2019
Q1 		1,22 Mio. $ Verkaufen
58.192
-27.663
-32 % -589.258 $ 0,15 % 154
2018
Q4 		1,65 Mio. $ Kaufen
85.855
+299
+0,3 % +5.768 $ 0,24 % 96
2018
Q3 		1,62 Mio. $ Verkaufen
85.556
-14.604
-15 % -274.209 $ 0,19 % 120
2018
Q2 		1,81 Mio. $ Kaufen
100.160
+12.758
+15 % +222.623 $ 0,24 % 101
2018
Q1 		1,49 Mio. $ Kaufen
87.402
+8.003
+10 % +134.795 $ 0,21 % 118
2017
Q4 		1,32 Mio. $ Kaufen
+79.399
Neu +1,35 Mio. $ 0,18 % 142

Weitere Fonds mit CSWC im Portfolio

Sound Income Strategies
Sound Income Strategies Ft Lauderdale, Florida 2,24 Mrd. $ AUM 8,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sanders Morris Harris
Sanders Morris Harris Houston, Texas 755 Mio. $ AUM 11,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Muzinich & Co
Muzinich & Co New York 301 Mio. $ AUM 12,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Columbus Macro
Columbus Macro New Castle, Pennsylvania 1,03 Mrd. $ AUM 10,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tectonic Advisors
Tectonic Advisors Frisco, Texas 2,16 Mrd. $ AUM 10,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPIQ Partners
EPIQ Partners Minneapolis, Minnesota 232 Mio. $ AUM 9,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Womack Financial
Womack Financial Dallas, Texas 152 Mio. $ AUM 18,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWI
Grace & White Inc Ny, New York 610 Mio. $ AUM 24,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Confluence Investment Management
Confluence Investment Management St. Louis, Missouri 5,97 Mrd. $ AUM 5,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Independent Financial Group
Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CSWC-Position von B. Riley Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

B. Riley Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Capital Southwest (CSWC) im Q3 2026 um 3,9 %, verkaufte schätzungsweise 65.672 $ und hielt danach 67.058 Aktien im Wert von 1,55 Mio. $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #274.

B. Riley Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in CSWC und hielt sie seitdem in 36 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 2,06 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 36 von Wall St. Rank erfasste Fonds CSWC.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt B. Riley Wealth Advisors 67.058 Aktien von Capital Southwest im Wert von 1,55 Mio. $.
  • B. Riley Wealth Advisors verkaufte 2.717 Aktien von Capital Southwest im Q3 2026 im geschätzten Wert von 65.672 $.
  • Capital Southwest machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von B. Riley Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 274.
  • B. Riley Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Capital Southwest und hielt sie seitdem in 36 Quartalen.
  • Die Position von B. Riley Wealth Advisors in Capital Southwest erreichte im Q1 2025 mit 2,06 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 36 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital Southwest.

Auf Grundlage der von B. Riley Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .