Womack Financials Capital Southwest CSWC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Womack Financial Aktiendetails zu CSWC Fondsaktivität für CSWC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,54 Mio. $	Kaufen	239.347 +8.809	+4 %	+212.921 $	3,64 %	9
2026 Q2	5,48 Mio. $	Verkaufen	230.538 -1.737	-0,7 %	-40.637 $	3,62 %	8
2026 Q1	5,14 Mio. $	Kaufen	232.275 +15.150	+7 %	+342.926 $	3,78 %	8
2025 Q4	4,81 Mio. $	Kaufen	217.125 +10.771	+5 %	+227.354 $	3,55 %	8
2025 Q3	4,51 Mio. $	Kaufen	206.354 +7.031	+4 %	+160.051 $	3,42 %	8
2025 Q2	4,39 Mio. $	Kaufen	199.323 +10.110	+5 %	+208.159 $	3,66 %	7
2025 Q1	4,22 Mio. $	Kaufen	189.213 +1.825	+1 %	+41.209 $	3,87 %	7
2024 Q4	4,09 Mio. $	Kaufen	+187.388	Neu	+4,41 Mio. $	3,63 %	7

Weitere Fonds mit CSWC im Portfolio

Sound Income Strategies Ft Lauderdale, Florida 2,24 Mrd. $ AUM 8,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SMH

Sanders Morris Harris Houston, Texas 755 Mio. $ AUM 11,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Columbus Macro New Castle, Pennsylvania 1,03 Mrd. $ AUM 10,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EPIQ Partners Minneapolis, Minnesota 232 Mio. $ AUM 9,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri 5,97 Mrd. $ AUM 5,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey 3,42 Mrd. $ AUM 25,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GFM

GEN Financial Management Plymouth, Minnesota 185 Mio. $ AUM 9,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1900 Wealth Management San Antonio, Texas 1,84 Mrd. $ AUM 13,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CSWC-Position von Womack Financial: Q3 2026 im Rückblick

Womack Financial erhöhte seine Beteiligung an Capital Southwest (CSWC) im Q3 2026 um 3,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 212.921 $ und erhöhte die Position damit auf 239.347 Aktien im Wert von 5,54 Mio. $. Die Position macht 3,64 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

Womack Financial meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in CSWC und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 19 von Wall St. Rank erfasste Fonds CSWC.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Womack Financial 239.347 Aktien von Capital Southwest im Wert von 5,54 Mio. $.
Womack Financial kaufte im Q3 2026 8.809 Aktien von Capital Southwest im geschätzten Wert von 212.921 $.
Capital Southwest machte in Q3 2026 3,64 % des Portfolios von Womack Financial aus und war dessen Position auf Rang 9.
Womack Financial meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Capital Southwest und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 19 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital Southwest.

Auf Grundlage der von Womack Financial für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .