Avidian Wealth Enterprisess First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Avidian Wealth Enterprises Aktiendetails zu FDL Fondsaktivität für FDL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,52 Mio. $	Verkaufen	51.258 -468	-0,9 %	-24.125 $	0,07 %	184
2026 Q2	2,52 Mio. $	Verkaufen	51.726 -1.685	-3 %	-84.084 $	0,07 %	186
2026 Q1	2,71 Mio. $	Verkaufen	53.411 -2.779	-5 %	-135.815 $	0,09 %	146
2025 Q4	2,49 Mio. $	Kaufen	56.190 +3.676	+7 %	+160.100 $	0,09 %	118
2025 Q3	2,28 Mio. $	Halten	52.514	–	–	0,09 %	125
2025 Q2	2,2 Mio. $	Kaufen	52.514 +1.219	+2 %	+50.340 $	0,09 %	120
2025 Q1	2,23 Mio. $	Kaufen	51.295 +92	+0,2 %	+3.888 $	0,1 %	112
2024 Q4	2,06 Mio. $	Kaufen	51.203 +129	+0,3 %	+5.414 $	0,09 %	115
2024 Q3	2,14 Mio. $	Verkaufen	51.074 -1.557	-3 %	-62.828 $	0,1 %	110
2024 Q2	2 Mio. $	Verkaufen	52.631 -3.008	-5 %	-114.121 $	0,08 %	115
2024 Q1	2,14 Mio. $	Kaufen	55.639 +1.492	+3 %	+54.618 $	0,1 %	107
2023 Q4	1,94 Mio. $	Kaufen	54.147 +2.987	+6 %	+101.191 $	0,12 %	110
2023 Q3	1,71 Mio. $	Kaufen	51.160 +846	+2 %	+29.322 $	0,12 %	109
2023 Q2	1,71 Mio. $	Kaufen	50.314 +3.858	+8 %	+133.662 $	0,11 %	123
2023 Q1	1,65 Mio. $	Verkaufen	46.456 -8.685	-16 %	-317.714 $	0,09 %	151
2022 Q4	2,02 Mio. $	Kaufen	+55.141	Neu	+1,99 Mio. $	0,13 %	122

Weitere Fonds mit FDL im Portfolio

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon 1,18 Mrd. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEP

Southland Equity Partners Wildwood, Missouri 583 Mio. $ AUM 16,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Financial Group Dallas, Texas 1,11 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Center for Wealth Management Advisory Milford, Ohio 161 Mio. $ AUM 25,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Financial Westlake Village, California 565 Mio. $ AUM 15,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HPC

Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina 591 Mio. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana 807 Mio. $ AUM 19,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Next Level Private Harrison, New York 520 Mio. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perryman Financial Advisory Dallas, Texas 791 Mio. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FDL-Position von Avidian Wealth Enterprises: Q3 2026 im Rückblick

Avidian Wealth Enterprises verringerte seine Beteiligung an First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) im Q3 2026 um 0,9 %, verkaufte schätzungsweise 24.125 $ und hielt danach 51.258 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #184.

Avidian Wealth Enterprises meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in FDL und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 2,71 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 158 von Wall St. Rank erfasste Fonds FDL.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avidian Wealth Enterprises 51.258 Aktien von First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund im Wert von 2,52 Mio. $.
Avidian Wealth Enterprises verkaufte 468 Aktien von First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 24.125 $.
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund machte in Q3 2026 0,07 % des Portfolios von Avidian Wealth Enterprises aus und war dessen Position auf Rang 184.
Avidian Wealth Enterprises meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Avidian Wealth Enterprises in First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund erreichte im Q1 2026 mit 2,71 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 158 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund.

Auf Grundlage der von Avidian Wealth Enterprises für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .