Avantax Planning Partnerss iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF IBMP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Avantax Planning Partners Aktiendetails zu IBMP Fondsaktivität für IBMP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-13.043	Geschlossen	-331.553 $	–	454
2026 Q2	331.553 $	Halten	13.043	–	–	0,01 %	347
2026 Q1	331.814 $	Halten	13.043	–	–	0,01 %	335
2025 Q4	331.162 $	Halten	13.043	–	–	0,01 %	337
2025 Q3	332.270 $	Halten	13.043	–	–	0,01 %	333
2025 Q2	330.640 $	Verkaufen	13.043 -103	-0,8 %	-2.595 $	0,01 %	337
2025 Q1	332.331 $	Verkaufen	13.146 -102	-0,8 %	-2.574 $	0,01 %	321
2024 Q4	333.055 $	Verkaufen	13.248 -1.128	-8 %	-28.518 $	0,01 %	317
2024 Q3	365.869 $	Verkaufen	14.376 -2.739	-16 %	-69.232 $	0,01 %	302
2024 Q2	428.046 $	Verkaufen	17.115 -5.028	-23 %	-125.606 $	0,01 %	308
2024 Q1	557.339 $	Kaufen	+22.143	Neu	+559.569 $	0,02 %	279

Weitere Fonds mit IBMP im Portfolio

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio 10,8 Mrd. $ AUM 17,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California 582 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howland Capital Management Boston, Massachusetts 2,86 Mrd. $ AUM 15,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida 2,21 Mrd. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBMP-Position von Avantax Planning Partners: Q3 2026 im Rückblick

Avantax Planning Partners hat die Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 13.043 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 331.553 $.

Avantax Planning Partners meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in IBMP und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 557.339 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 122 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBMP.

Avantax Planning Partners meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Avantax Planning Partners verkaufte 13.043 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 331.553 $.
Avantax Planning Partners meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von Avantax Planning Partners in iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF erreichte im Q1 2024 mit 557.339 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 122 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Avantax Planning Partners für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .