ATX Financial Plannings Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von ATX Financial Planning Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	282.499 $	Verkaufen	993 -87	-8 %	-25.907 $	0,18 %	70
2026 Q2	327.370 $	Verkaufen	1.080 -190	-15 %	-54.451 $	0,22 %	68
2026 Q1	332.638 $	Verkaufen	1.270 -5.418	-81 %	-1,47 Mio. $	0,25 %	62
2025 Q4	1,73 Mio. $	Kaufen	+6.688	Neu	+1,71 Mio. $	1,33 %	18

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ballast Inc Lexington, Kentucky 536 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von ATX Financial Planning: Q3 2026 im Rückblick

ATX Financial Planning verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 8,1 %, verkaufte schätzungsweise 25.907 $ und hielt danach 993 Aktien im Wert von 282.499 $. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #70.

ATX Financial Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,73 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 792 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt ATX Financial Planning 993 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 282.499 $.
ATX Financial Planning verkaufte 87 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 25.907 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,18 % des Portfolios von ATX Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 70.
ATX Financial Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von ATX Financial Planning in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2025 mit 1,73 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 792 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von ATX Financial Planning für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .