Atlantic Private Wealths WisdomTree Equity Premium Income Fund WTPI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Atlantic Private Wealth Aktiendetails zu WTPI Fondsaktivität für WTPI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-8.793	Geschlossen	-280.585 $	–	326
2026 Q1	280.585 $	Halten	8.793	–	–	0,18 %	52
2025 Q4	290.345 $	Halten	8.793	–	–	0,19 %	52
2025 Q3	292.543 $	Halten	8.793	–	–	0,19 %	42
2025 Q2	281.728 $	Halten	8.793	–	–	0,19 %	41
2025 Q1	273.814 $	Verkaufen	8.793 -1.115	-11 %	-36.518 $	0,2 %	50
2024 Q4	326.628 $	Halten	9.908	–	–	0,25 %	35
2024 Q3	327.954 $	Halten	9.908	–	–	0,25 %	34
2024 Q2	330.531 $	Halten	9.908	–	–	0,27 %	31
2024 Q1	329.936 $	Halten	9.908	–	–	0,27 %	31
2023 Q4	314.084 $	Halten	9.908	–	–	0,28 %	31
2023 Q3	304.374 $	Halten	9.908	–	–	0,31 %	30
2023 Q2	321.057 $	Halten	9.908	–	–	0,33 %	27
2023 Q1	307.544 $	Halten	9.908	–	–	0,32 %	25
2022 Q4	297.554 $	Halten	9.908	–	–	0,32 %	33
2022 Q3	295.000 $	Halten	9.908	–	–	0,33 %	31
2022 Q2	317.000 $	Halten	9.908	–	–	0,33 %	29
2022 Q1	348.000 $	Halten	9.908	–	–	0,33 %	28
2021 Q4	3,41 Mio. $	Kaufen	+9.908	Neu	+334.822 $	3 %	8

Weitere Fonds mit WTPI im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Granite Bay Wealth Management Portsmouth, New Hampshire 1,09 Mrd. $ AUM 22,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cary Street Partners Richmond, Virginia 4,58 Mrd. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWM

Castle Wealth Management West Palm Beach, Florida 338 Mio. $ AUM 18,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska 2,07 Mrd. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

S4W

Solutions 4 Wealth Southlake, Texas 77,5 Mio. $ AUM 17,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Financial Partners (Georgia) Atlanta, Georgia 14,7 Mrd. $ AUM

WTPI-Position von Atlantic Private Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Atlantic Private Wealth hat die Position in WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 8.793 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 280.585 $.

Atlantic Private Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in WTPI und hielt sie in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 3,41 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 86 von Wall St. Rank erfasste Fonds WTPI.

Atlantic Private Wealth meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in WisdomTree Equity Premium Income Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Atlantic Private Wealth verkaufte 8.793 Aktien von WisdomTree Equity Premium Income Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 280.585 $.
Atlantic Private Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in WisdomTree Equity Premium Income Fund und hielt sie in 18 Quartalen.
Die Position von Atlantic Private Wealth in WisdomTree Equity Premium Income Fund erreichte im Q4 2021 mit 3,41 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 86 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Equity Premium Income Fund.

Auf Grundlage der von Atlantic Private Wealth für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .