Apex Wealth Managements iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Apex Wealth Management Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	239.277 $	Kaufen	3.492 +605	+21 %	+41.894 $	0,14 %	57
2026 Q2	200.628 $	Kaufen	+2.887	Neu	+196.610 $	0,12 %	62
2026 Q1	–	Verkaufen	-3.623	Geschlossen	-239.540 $	–	58
2025 Q4	239.540 $	Kaufen	3.623 +269	+8 %	+17.455 $	0,24 %	45
2025 Q3	215.903 $	Verkaufen	3.354 -1	-0 %	-63 $	0,15 %	57
2025 Q2	206.593 $	Verkaufen	3.355 -202	-6 %	-11.798 $	0,17 %	55
2025 Q1	204.790 $	Halten	3.557	–	–	0,18 %	48
2024 Q4	203.901 $	Kaufen	+3.557	Neu	+208.285 $	0,18 %	49

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon 1,18 Mrd. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lodestar Private Asset Management Alamo, California 1,15 Mrd. $ AUM 14,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado 462 Mio. $ AUM 13,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California 514 Mio. $ AUM 11,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Unique Wealth Clearwater, Florida 877 Mio. $ AUM 13,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Viewpoint Investment Partners Calgary, Alberta, Canada 319 Mio. $ AUM 12,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von Apex Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Apex Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q3 2026 um 21 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 41.894 $ und erhöhte die Position damit auf 3.492 Aktien im Wert von 239.277 $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #57.

Apex Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 239.540 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 155 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Apex Wealth Management 3.492 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 239.277 $.
Apex Wealth Management kaufte im Q3 2026 605 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im geschätzten Wert von 41.894 $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q3 2026 0,14 % des Portfolios von Apex Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 57.
Apex Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Apex Wealth Management in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF erreichte im Q4 2025 mit 239.540 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 155 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Apex Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .