Annex Advisory Servicess LPL Financial LPLA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Annex Advisory Services Aktiendetails zu LPLA Fondsaktivität für LPLA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	403.156 $	Verkaufen	1.318 -10.810	-89 %	-3,67 Mio. $	0,01 %	291
2026 Q2	3,42 Mio. $	Kaufen	12.128 +1.153	+11 %	+346.075 $	0,06 %	130
2026 Q1	3,3 Mio. $	Kaufen	10.975 +2.603	+31 %	+873.379 $	0,06 %	128
2025 Q4	2,99 Mio. $	Verkaufen	8.372 -33	-0,4 %	-11.672 $	0,06 %	137
2025 Q3	2,8 Mio. $	Verkaufen	8.405 -383	-4 %	-138.829 $	0,06 %	119
2025 Q2	3,3 Mio. $	Kaufen	8.788 +184	+2 %	+64.465 $	0,08 %	105
2025 Q1	2,81 Mio. $	Verkaufen	8.604 -3.747	-30 %	-1,3 Mio. $	0,08 %	107
2024 Q4	4,03 Mio. $	Verkaufen	12.351 -3.255	-21 %	-962.560 $	0,12 %	94
2024 Q3	3,63 Mio. $	Kaufen	15.606 +4.056	+35 %	+913.952 $	0,12 %	94
2024 Q2	3,23 Mio. $	Verkaufen	11.550 -68	-0,6 %	-18.458 $	0,11 %	93
2024 Q1	3,07 Mio. $	Verkaufen	11.618 -593	-5 %	-149.676 $	0,11 %	95
2023 Q4	2,78 Mio. $	Kaufen	+12.211	Neu	+2,74 Mio. $	0,12 %	96

Weitere Fonds mit LPLA im Portfolio

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio 19,7 Mrd. $ AUM 20,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perpetual Ltd Sydney, New South Wales, Australia 6,57 Mrd. $ AUM 14,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Family Wealth Partners Matthews, North Carolina 331 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Victor Wealth Advisors Greenville, South Carolina 2,02 Mrd. $ AUM 20,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWB Wealth Redlands, California 1,17 Mrd. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tran Capital Management San Rafael, California 873 Mio. $ AUM 51,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MN Services Vermogensbeheer The Hague, Netherlands 13,4 Mrd. $ AUM 37,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fjarde Ap-fonden Stockholm, Sweden 19,4 Mrd. $ AUM 31,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFM Investors Melbourne, Australia 16 Mrd. $ AUM 33,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Reinhart Partners Mequon, Wisconsin 4,11 Mrd. $ AUM 38,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPLA-Position von Annex Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Annex Advisory Services verringerte seine Beteiligung an LPL Financial (LPLA) im Q3 2026 um 89 %, verkaufte schätzungsweise 3,67 Mio. $ und hielt danach 1.318 Aktien im Wert von 403.156 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #291.

Annex Advisory Services meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in LPLA und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 4,03 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 118 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPLA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Annex Advisory Services 1.318 Aktien von LPL Financial im Wert von 403.156 $.
Annex Advisory Services verkaufte 10.810 Aktien von LPL Financial im Q3 2026 im geschätzten Wert von 3,67 Mio. $.
LPL Financial machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Annex Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 291.
Annex Advisory Services meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in LPL Financial und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Annex Advisory Services in LPL Financial erreichte im Q4 2024 mit 4,03 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 118 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPL Financial.

Auf Grundlage der von Annex Advisory Services für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .