Advisor OSs Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Advisor OS Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	353.042 $	Verkaufen	9.575 -335	-3 %	-11.530 $	0,02 %	406
2026 Q1	306.808 $	Verkaufen	9.910 -251	-2 %	-7.992 $	0,02 %	418
2025 Q4	305.534 $	Verkaufen	10.161 -146	-1 %	-4.352 $	0,02 %	382
2025 Q3	305.491 $	Kaufen	10.307 +46	+0,4 %	+1.339 $	0,03 %	362
2025 Q2	287.829 $	Verkaufen	10.261 -55	-0,5 %	-1.451 $	0,03 %	361
2025 Q1	270.292 $	Kaufen	10.316 +307	+3 %	+8.550 $	0,03 %	347
2024 Q4	277.356 $	Kaufen	+10.009	Neu	+285.189 $	0,03 %	342
2022 Q1	–	Verkaufen	-30.150	Geschlossen	-808.000 $	–	240
2021 Q4	808.000 $	Verkaufen	30.150 -2.484	-8 %	-66.246 $	0,16 %	127
2021 Q3	834.000 $	Verkaufen	32.634 -2.031	-6 %	-53.065 $	0,18 %	106
2021 Q2	904.000 $	Halten	34.665	–	–	0,19 %	94
2021 Q1	860.000 $	Kaufen	+34.665	Neu	+840.963 $	0,2 %	92
2020 Q4	–	Verkaufen	-44.640	Geschlossen	-805.000 $	–	152
2020 Q3	805.000 $	Verkaufen	44.640 -80.454	-64 %	-1,49 Mio. $	0,34 %	36
2020 Q2	2,19 Mio. $	Kaufen	+125.094	Neu	+2,04 Mio. $	1,31 %	17

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,91 Mrd. $ AUM 17,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Advisor OS: Q2 2026 im Rückblick

Advisor OS verringerte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q2 2026 um 3,4 %, verkaufte schätzungsweise 11.530 $ und hielt danach 9.575 Aktien im Wert von 353.042 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #406.

Advisor OS meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2020 mit 2,19 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.075 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisor OS 9.575 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 353.042 $.
Advisor OS verkaufte 335 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 11.530 $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Advisor OS aus und war dessen Position auf Rang 406.
Advisor OS meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Advisor OS in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2020 mit 2,19 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.075 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Advisor OS für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .