Action Point Financial Plannings Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Action Point Financial Planning Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,77 Mio. $	Verkaufen	110.933 -3.854	-3 %	-136.449 $	0,4 %	59
2026 Q2	4,23 Mio. $	Kaufen	+114.787	Neu	+3,95 Mio. $	0,43 %	54

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois 4,21 Mrd. $ AUM 13,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania 1,99 Mrd. $ AUM 16,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 100 Mrd. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Action Point Financial Planning: Q3 2026 im Rückblick

Action Point Financial Planning verringerte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q3 2026 um 3,4 %, verkaufte schätzungsweise 136.449 $ und hielt danach 110.933 Aktien im Wert von 3,77 Mio. $. Die Position macht 0,4 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #59.

Action Point Financial Planning meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 4,23 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 901 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Action Point Financial Planning 110.933 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 3,77 Mio. $.
Action Point Financial Planning verkaufte 3.854 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 136.449 $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,4 % des Portfolios von Action Point Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 59.
Action Point Financial Planning meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Die Position von Action Point Financial Planning in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 4,23 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 901 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Action Point Financial Planning für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .