55 North Private Wealths Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von 55 North Private Wealth Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	549.381 $	Verkaufen	1.931 -3	-0,2 %	-893 $	0,1 %	100
2026 Q2	586.157 $	Verkaufen	1.934 -127	-6 %	-36.396 $	0,12 %	85
2026 Q1	539.942 $	Kaufen	2.061 +5	+0,2 %	+1.353 $	0,14 %	73
2025 Q4	530.366 $	Kaufen	+2.056	Neu	+526.722 $	0,14 %	74

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ballast Inc Lexington, Kentucky 536 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von 55 North Private Wealth: Q3 2026 im Rückblick

55 North Private Wealth verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 0,16 %, verkaufte schätzungsweise 893 $ und hielt danach 1.931 Aktien im Wert von 549.381 $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #100.

55 North Private Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 586.157 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 822 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt 55 North Private Wealth 1.931 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 549.381 $.
55 North Private Wealth verkaufte 3 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 893 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,1 % des Portfolios von 55 North Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 100.
55 North Private Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von 55 North Private Wealth in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 586.157 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 822 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von 55 North Private Wealth für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .