WT Wealth Management

WT Wealth Management的 iShares S&P 500 Growth ETF IVW 持股歷史

WT Wealth Management的投資組合 IVW股票詳細資料 IVW基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$66.9萬	持有	4,704	–	–	0.19%	87
2026 Q2	US$64.7萬	持有	4,704	–	–	0.18%	89
2026 Q1	US$53.2萬	持有	4,704	–	–	0.16%	96
2025 Q4	US$58萬	持有	4,704	–	–	0.17%	87
2025 Q3	US$56.8萬	持有	4,704	–	–	0.16%	87
2025 Q2	US$51.8萬	持有	4,704	–	–	0.15%	92
2025 Q1	US$43.7萬	賣出	4,704 -310	-6%	-US$3.13萬	0.14%	92
2024 Q4	US$50.9萬	持有	5,014	–	–	0.16%	85
2024 Q3	US$48.9萬	賣出	5,014 -170	-3%	-US$1.57萬	0.16%	85
2024 Q2	US$48萬	賣出	5,184 -64	-1%	-US$5,517	0.16%	85
2024 Q1	US$44.3萬	買進	5,248 +63	+1%	+US$5,062	0.16%	86
2023 Q4	US$38.9萬	持有	5,185	–	–	0.15%	85
2023 Q3	US$35.6萬	持有	5,185	–	–	0.15%	87
2023 Q2	US$36.5萬	持有	5,185	–	–	0.15%	89
2023 Q1	US$33.1萬	持有	5,185	–	–	0.14%	94
2022 Q4	US$30.3萬	賣出	5,185 -92	-2%	-US$5,524	0.15%	85
2022 Q3	US$30.5萬	持有	5,277	–	–	0.15%	81
2022 Q2	US$31.8萬	持有	5,277	–	–	0.16%	92
2022 Q1	US$40.3萬	持有	5,277	–	–	0.15%	91
2021 Q4	US$44.2萬	持有	5,277	–	–	0.16%	93
2021 Q3	US$39萬	買進	5,277 +92	+2%	+US$7,013	0.15%	99
2021 Q2	US$37.7萬	持有	5,185	–	–	0.15%	101
2021 Q1	US$33.8萬	持有	5,185	–	–	0.16%	103
2020 Q4	US$33萬	賣出	5,185 -35	-0.7%	-US$2,122	0.18%	98
2020 Q3	US$30.1萬	持有	5,220	–	–	0.2%	87
2020 Q2	US$27萬	持有	5,220	–	–	0.22%	75
2020 Q1	US$21.5萬	持有	5,220	–	–	0.23%	62
2019 Q4	US$25.2萬	持有	5,220	–	–	0.19%	80
2019 Q3	US$23.4萬	買進	+5,220	新	+US$23.6萬	0.2%	77

持有IVW的其他基金

Park Avenue Securities

Park Avenue Securities New York US$164億 AUM 18.52% 1年估算報酬率

SoFi Wealth San Francisco, California US$25.9億 AUM 14.4% 1年估算報酬率

HB Wealth Management

HB Wealth Management Atlanta, Georgia US$195億 AUM 16.96% 1年估算報酬率

JB Capital Wethersfield, Connecticut US$29.3億 AUM 20.02% 1年估算報酬率

LVZ Inc Holland, Michigan US$9.7億 AUM 10.91% 1年估算報酬率

Courier Capital

Courier Capital Buffalo, New York US$20.2億 AUM 16.74% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

Triad Wealth Partners

Triad Wealth Partners Lawrence, Kansas US$18.1億 AUM 14.65% 1年估算報酬率

Encompass Wealth Advisors

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon US$6.76億 AUM 20.47% 1年估算報酬率

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota US$76.6億 AUM 9.25% 1年估算報酬率

WT Wealth Management的IVW持股：2026年第3季回顧

WT Wealth Management在2026年第3季維持iShares S&P 500 Growth ETF (IVW)持股不變，持有4,704股，價值US$66.9萬。此持倉占投資組合的0.19%，排名第87名。

WT Wealth Management於2019年第3季首次申報持有IVW，此後已有29個季度申報持有該股。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的966檔基金持有IVW。

截至2026年第3季，WT Wealth Management持有iShares S&P 500 Growth ETF 4,704股，價值US$66.9萬。
WT Wealth Management在2026年第3季維持iShares S&P 500 Growth ETF的持股股數不變。
在2026年第3季，iShares S&P 500 Growth ETF佔WT Wealth Management投資組合的0.19%，是其第 #87大持倉。
WT Wealth Management於2019年第3季首次申報持有iShares S&P 500 Growth ETF，此後已有29個季度申報持有該股。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的966檔基金持有iShares S&P 500 Growth ETF。

根據WT Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月13日提交。