買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動
交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q2
US$189萬 買進
5,762
+35
+0.6% +US$1.09萬 1.18% 19
2026
Q1
US$168萬 買進
5,727
+820
+17% +US$24.9萬 1.26% 17
2025
Q4
US$158萬 賣出
4,907
-30
-0.6% -US$9,288 1.14% 20
2025
Q3
US$156萬 賣出
4,937
-49
-1% -US$1.46萬 1.2% 18
2025
Q2
US$145萬 賣出
4,986
-46
-0.9% -US$1.17萬 1.22% 18
2025
Q1
US$123萬 賣出
5,032
-10
-0.2% -US$2,549 1.14% 21
2024
Q4
US$121萬 買進
5,042
+23
+0.5% +US$5,357 1.06% 22
2024
Q3
US$106萬 賣出
5,019
-241
-5% -US$5.08萬 0.94% 29
2024
Q2
US$106萬 買進
5,260
+29
+0.6% +US$5,670 1.02% 25
2024
Q1
US$105萬 賣出
5,231
-28
-0.5% -US$5,052 1.04% 26
2023
Q4
US$89.5萬 買進
+5,259
新 +US$79.7萬 1% 29
2022
Q4
US$67.5萬 賣出
5,031
-176
-3% -US$2.23萬 0.96% 34
2022
Q3
US$54.4萬 買進
5,207
+88
+2% +US$1.01萬 0.88% 41
2022
Q2
US$57.6萬 買進
5,119
+256
+5% +US$3.17萬 0.9% 40
2022
Q1
US$77萬 賣出
4,863
-179
-4% -US$2.64萬 0.95% 32
2021
Q4
US$82.5萬 買進
+5,042
新 +US$82.8萬 1.1% 19

持有JPM的其他基金

Willner & Heller的JPM持股:2026年第2季回顧

Willner & Heller在2026年第2季將JPMorgan Chase (JPM)持股增加0.61%,估計買進US$1.09萬,使持股增至5,762股,價值US$189萬。 此持倉占投資組合的1.18%,排名第19名。

Willner & Heller於2021年第4季首次申報持有JPM,此後已有16個季度申報持有該股。 截至2026年第2季,Wall St. Rank 追蹤的5,159檔基金持有JPM。

  • 截至2026年第2季,Willner & Heller持有JPMorgan Chase 5,762股,價值US$189萬。
  • Willner & Heller在2026年第2季買進JPMorgan Chase 35股,估計金額為US$1.09萬。
  • 在2026年第2季,JPMorgan Chase佔Willner & Heller投資組合的1.18%,是其第 #19大持倉。
  • Willner & Heller於2021年第4季首次申報持有JPMorgan Chase,此後已有16個季度申報持有該股。
  • 截至2026年第2季,Wall St. Rank 追蹤的5,159檔基金持有JPMorgan Chase。

根據Willner & Heller的2026年第2季 13F申報資料 ,於2026年7月7日提交。