WBH Advisory

WBH Advisory的 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 持股歷史

WBH Advisory的投資組合 STIP股票詳細資料 STIP基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$20.4萬	持有	2,000	–	–	0.01%	359
2026 Q1	US$20.6萬	持有	2,000	–	–	0.02%	347
2025 Q4	US$20.5萬	持有	2,000	–	–	0.02%	340
2025 Q3	US$20.7萬	持有	2,000	–	–	0.02%	337
2025 Q2	US$20.6萬	持有	2,000	–	–	0.02%	327
2025 Q1	US$20.7萬	持有	2,000	–	–	0.02%	316
2024 Q4	US$20.1萬	持有	2,000	–	–	0.02%	316
2024 Q3	US$20.3萬	買進	+2,000	新	+US$20萬	0.02%	318
2022 Q3	–	賣出	-2,041	已平倉	-US$20.6萬	–	305
2022 Q2	US$20.6萬	買進	2,041 +41	+2%	+US$4,233	0.03%	291
2022 Q1	US$20.9萬	賣出	2,000 -193	-9%	-US$2.03萬	0.03%	301
2021 Q4	US$23.2萬	買進	2,193 +193	+10%	+US$2.05萬	0.03%	297
2021 Q3	US$21.1萬	持有	2,000	–	–	0.03%	279
2021 Q2	US$21.4萬	持有	2,000	–	–	0.03%	259
2021 Q1	US$21.1萬	持有	2,000	–	–	0.03%	257
2020 Q4	US$21萬	持有	2,000	–	–	0.04%	250
2020 Q3	US$20.8萬	持有	2,000	–	–	0.04%	238
2020 Q2	US$20.4萬	買進	+2,000	新	+US$20.3萬	0.05%	229
2020 Q1	–	賣出	-2,000	已平倉	-US$20.1萬	–	239
2019 Q4	US$20.1萬	持有	2,000	–	–	0.04%	239
2019 Q3	US$20萬	持有	2,000	–	–	0.04%	233
2019 Q2	US$20.1萬	買進	+2,000	新	+US$20萬	0.05%	228

持有STIP的其他基金

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

Betterment LLC New York US$591億 AUM 18.41% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Modera Wealth Management

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey US$93.7億 AUM 23.82% 1年估算報酬率

Ritholtz Wealth Management

Ritholtz Wealth Management New York US$67億 AUM 32.7% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Coldstream Capital Management

Coldstream Capital Management Bellevue, Washington US$79.9億 AUM 24.2% 1年估算報酬率

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp

Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida US$31.2億 AUM 14.06% 1年估算報酬率

WBH Advisory的STIP持股：2026年第2季回顧

WBH Advisory在2026年第2季維持iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP)持股不變，持有2,000股，價值US$20.4萬。此持倉占投資組合的0.01%，排名第359名。

WBH Advisory於2019年第2季首次申報持有STIP，此後已有20個季度申報持有該股。這筆持倉在2021年第4季達到US$23.2萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的828檔基金持有STIP。

截至2026年第2季，WBH Advisory持有iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 2,000股，價值US$20.4萬。
WBH Advisory在2026年第2季維持iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF的持股股數不變。
在2026年第2季，iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF佔WBH Advisory投資組合的0.01%，是其第 #359大持倉。
WBH Advisory於2019年第2季首次申報持有iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF，此後已有20個季度申報持有該股。
WBH Advisory對iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$23.2萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的828檔基金持有iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF。

根據WBH Advisory的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月5日提交。