USCA RIA
EZM圖示

USCA RIA的 WisdomTree US MidCap Fund EZM 持股歷史

USCA RIA的投資組合 EZM股票詳細資料 EZM基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2017
Q4 		– 賣出
-14,080
已平倉 -US$50.4萬 – 438
2017
Q3 		US$50.4萬 持有
14,080
– – 0.07% 283
2017
Q2 		US$50.4萬 賣出
14,080
-200
-1% -US$7,091 0.06% 284
2017
Q1 		US$50.4萬 賣出
14,280
-450
-3% -US$1.58萬 0.07% 265
2016
Q4 		US$50.4萬 賣出
14,730
-150
-1% -US$4,918 0.08% 254
2016
Q3 		US$47.5萬 賣出
14,880
-750
-5% -US$2.37萬 0.08% 252
2016
Q2 		US$47.6萬 賣出
15,630
-300
-2% -US$9,096 0.08% 242
2016
Q1 		US$47.8萬 賣出
15,930
-450
-3% -US$1.25萬 0.09% 217
2015
Q4 		US$47.6萬 買進
16,380
+900
+6% +US$2.7萬 0.1% 204
2015
Q3 		US$44.3萬 買進
15,480
+2,100
+16% +US$6.41萬 0.11% 200
2015
Q2 		US$42.4萬 買進
13,380
+2,760
+26% +US$8.9萬 0.11% 199
2015
Q1 		US$34.2萬 持有
10,620
– – 0.09% 231
2014
Q4 		US$32.8萬 買進
10,620
+2,250
+27% +US$6.75萬 0.09% 238
2014
Q3 		US$24.4萬 買進
8,370
+1,200
+17% +US$3.63萬 0.07% 267
2014
Q2 		US$22.1萬 買進
+7,170
新 +US$21.3萬 0.07% 259

持有EZM的其他基金

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Suntrust Banks
Suntrust Banks Atlanta, Georgia US$192億 AUM 0.83% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率
Taiyo Life Insurance Company
Taiyo Life Insurance Company Chuo-Ku, Tokyo, Japan US$11.2億 AUM 19.25% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
JP Morgan Private Wealth Advisors
JP Morgan Private Wealth Advisors San Francisco, California US$350億 AUM 24.26% 1年估算報酬率
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida US$751億 AUM 31.89% 1年估算報酬率
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois US$1041億 AUM 28.3% 1年估算報酬率

USCA RIA的EZM持股：2017年第4季回顧

USCA RIA在2017年第4季出清WisdomTree US MidCap Fund (EZM)持股，賣出14,080股，估計賣出金額為US$50.4萬。

USCA RIA首次於2014年第2季申報持有EZM，並持有了14個季度。 這筆持倉在2017年第3季達到US$50.4萬的高峰。 截至2017年第4季，Wall St. Rank 追蹤的113檔基金持有EZM。

  • USCA RIA回報，截至2017年第4季已不再持有WisdomTree US MidCap Fund，因為其在該季度已全數賣出。
  • USCA RIA在2017年第4季賣出WisdomTree US MidCap Fund共14,080股，估計金額為US$50.4萬。
  • USCA RIA首次於2014年第2季申報持有WisdomTree US MidCap Fund，並持有了14個季度。
  • USCA RIA對WisdomTree US MidCap Fund的持倉在2017年第3季達到高峰，市值為US$50.4萬。
  • 截至2017年第4季，Wall St. Rank 追蹤的113檔基金持有WisdomTree US MidCap Fund。

根據USCA RIA的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年2月9日提交。