Summit Wealth Partners的 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD 持股歷史

Summit Wealth Partners的投資組合 LQD股票詳細資料 LQD基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$29.5萬	買進	2,703 +236	+10%	+US$2.57萬	0.04%	233
2026 Q1	US$26.9萬	買進	2,467 +83	+3%	+US$9,151	0.04%	230
2025 Q4	US$26.3萬	賣出	2,384 -653	-22%	-US$7.26萬	0.05%	176
2025 Q3	US$33.9萬	賣出	3,037 -149	-5%	-US$1.64萬	0.06%	171
2025 Q2	US$34.9萬	賣出	3,186 -70	-2%	-US$7,511	0.07%	166
2025 Q1	US$35.4萬	賣出	3,256 -69	-2%	-US$7,435	0.07%	158
2024 Q4	US$35.5萬	賣出	3,325 -1,793	-35%	-US$19.6萬	0.07%	149
2024 Q3	US$57.8萬	賣出	5,118 -57	-1%	-US$6,306	0.11%	127
2024 Q2	US$55.4萬	賣出	5,175 -811	-14%	-US$8.66萬	0.12%	127
2024 Q1	US$65.2萬	賣出	5,986 -405	-6%	-US$4.4萬	0.14%	107
2023 Q4	US$70.7萬	賣出	6,391 -508	-7%	-US$5.29萬	0.16%	95
2023 Q3	US$70.4萬	賣出	6,899 -1,450	-17%	-US$15.3萬	0.18%	83
2023 Q2	US$90.3萬	賣出	8,349 -2,594	-24%	-US$28.1萬	0.23%	70
2023 Q1	US$120萬	賣出	10,943 -8,756	-44%	-US$94.8萬	0.31%	55
2022 Q4	US$208萬	賣出	19,699 -8,951	-31%	-US$93.7萬	0.55%	38
2022 Q3	US$294萬	賣出	28,650 -1,260	-4%	-US$13.9萬	0.83%	29
2022 Q2	US$329萬	賣出	29,910 -19,429	-39%	-US$219萬	0.88%	27
2022 Q1	US$597萬	買進	49,339 +1,279	+3%	+US$16萬	1.35%	21
2021 Q4	US$637萬	買進	48,060 +155	+0.3%	+US$2.06萬	1.37%	21
2021 Q3	US$637萬	買進	47,905 +475	+1%	+US$6.42萬	1.51%	21
2021 Q2	US$637萬	買進	47,430 +1,241	+3%	+US$16.4萬	1.52%	21
2021 Q1	US$601萬	賣出	46,189 -1,330	-3%	-US$17.7萬	1.54%	20
2020 Q4	US$656萬	賣出	47,519 -2,093	-4%	-US$28.5萬	1.78%	19
2020 Q3	US$668萬	買進	49,612 +2,002	+4%	+US$27.3萬	2.01%	17
2020 Q2	US$640萬	買進	47,610 +15,029	+46%	+US$195萬	2.07%	18
2020 Q1	US$402萬	賣出	32,581 -2,628	-7%	-US$33.5萬	1.64%	20
2019 Q4	US$451萬	買進	+35,209	新	+US$448萬	1.56%	20

持有LQD的其他基金

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

Meiji Yasuda Life Insurance Tokyo, Japan US$30.1億 AUM 7.86% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Wealthfront Advisers Palo Alto, California US$520億 AUM 24.53% 1年估算報酬率

Financial Engines Advisors Santa Clara, California US$563億 AUM 17.27% 1年估算報酬率

Prudential Financial Newark, New Jersey US$918億 AUM 38.24% 1年估算報酬率

Nuveen Charlotte, North Carolina US$4192億 AUM 43.02% 1年估算報酬率

Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan US$55.1億 AUM 3.11% 1年估算報酬率

Allianz Munich, Germany US$94.9億 AUM 23.65% 1年估算報酬率

Summit Wealth Partners的LQD持股：2026年第2季回顧

Summit Wealth Partners在2026年第2季將iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD)持股增加9.6%，估計買進US$2.57萬，使持股增至2,703股，價值US$29.5萬。此持倉占投資組合的0.04%，排名第233名。

Summit Wealth Partners於2019年第4季首次申報持有LQD，此後已有27個季度申報持有該股。這筆持倉在2020年第3季達到US$668萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,121檔基金持有LQD。

截至2026年第2季，Summit Wealth Partners持有iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 2,703股，價值US$29.5萬。
Summit Wealth Partners在2026年第2季買進iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 236股，估計金額為US$2.57萬。
在2026年第2季，iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF佔Summit Wealth Partners投資組合的0.04%，是其第 #233大持倉。
Summit Wealth Partners於2019年第4季首次申報持有iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，此後已有27個季度申報持有該股。
Summit Wealth Partners對iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF的持倉在2020年第3季達到高峰，市值為US$668萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,121檔基金持有iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF。

根據Summit Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月3日提交。