Summit Financial Group

Summit Financial Group的 iShares Russell 2000 ETF IWM 持股歷史

Summit Financial Group的投資組合 IWM股票詳細資料 IWM基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2024 Q1	US$425萬	買進	20,197 +2,898	+17%	+US$57.8萬	1.51%	17
2023 Q4	US$347萬	買進	17,299 +5,172	+43%	+US$92.7萬	1.33%	18
2023 Q3	US$214萬	賣出	12,127 -838	-6%	-US$15.7萬	0.9%	29
2023 Q2	US$243萬	賣出	12,965 -590	-4%	-US$10.5萬	0.94%	28
2023 Q1	US$242萬	買進	13,555 +1,085	+9%	+US$20萬	0.92%	32
2022 Q4	US$217萬	買進	12,470 +100	+0.8%	+US$1.78萬	0.86%	34
2022 Q3	US$204萬	買進	12,370 +593	+5%	+US$10.8萬	0.85%	34
2022 Q2	US$200萬	賣出	11,777 -1,984	-14%	-US$36.6萬	0.77%	38
2022 Q1	US$282萬	買進	13,761 +656	+5%	+US$13.4萬	0.96%	31
2021 Q4	US$292萬	買進	13,105 +1,195	+10%	+US$27萬	0.95%	31
2021 Q3	US$260萬	買進	11,910 +4,122	+53%	+US$91.4萬	0.94%	31
2021 Q2	US$179萬	買進	7,788 +523	+7%	+US$11.8萬	0.67%	41
2021 Q1	US$160萬	買進	7,265 +2,874	+65%	+US$62.7萬	0.67%	44
2020 Q4	US$86.1萬	買進	4,391 +250	+6%	+US$4.37萬	0.38%	69
2020 Q3	US$62萬	買進	4,141 +252	+6%	+US$3.79萬	0.31%	80
2020 Q2	US$55.7萬	買進	3,889 +221	+6%	+US$2.9萬	0.29%	78
2020 Q1	US$42萬	持有	3,668	–	–	0.25%	89
2019 Q4	US$60.8萬	持有	3,668	–	–	0.29%	83
2019 Q3	US$55.5萬	持有	3,668	–	–	0.28%	87
2019 Q2	US$57萬	買進	+3,668	新	+US$56.5萬	0.26%	94

持有IWM的其他基金

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund

Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada US$712億 AUM 48.86% 1年估算報酬率

Susquehanna International Group

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania US$1.28兆 AUM 58.89% 1年估算報酬率

Jones Financial Companies

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri US$2498億 AUM 21.32% 1年估算報酬率

Empower Advisory Group

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado US$419億 AUM 18.91% 1年估算報酬率

Rafferty Asset Management

Rafferty Asset Management New York US$439億 AUM 121.74% 1年估算報酬率

Summit Financial Group的IWM持股：2024年第1季回顧

Summit Financial Group在2024年第1季將iShares Russell 2000 ETF (IWM)持股增加17%，估計買進US$57.8萬，使持股增至20,197股，價值US$425萬。此持倉占投資組合的1.51%，排名第17名。

Summit Financial Group於2019年第2季首次申報持有IWM，此後已有20個季度申報持有該股。截至2024年第1季，Wall St. Rank 追蹤的2,209檔基金持有IWM。

截至2024年第1季，Summit Financial Group持有iShares Russell 2000 ETF 20,197股，價值US$425萬。
Summit Financial Group在2024年第1季買進iShares Russell 2000 ETF 2,898股，估計金額為US$57.8萬。
在2024年第1季，iShares Russell 2000 ETF佔Summit Financial Group投資組合的1.51%，是其第 #17大持倉。
Summit Financial Group於2019年第2季首次申報持有iShares Russell 2000 ETF，此後已有20個季度申報持有該股。
截至2024年第1季，Wall St. Rank 追蹤的2,209檔基金持有iShares Russell 2000 ETF。

根據Summit Financial Group的2024年第1季 13F申報資料，於2024年4月5日提交。