O'Brien Wealth Partners的 iShares Core S&P 500 ETF IVV 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025
Q4 | US$83.2萬 | 持有 |
1,215
| – | – | 0.11% | 38 |
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2025
Q3 | US$81.3萬 | 持有 |
1,215
| – | – | 0.11% | 38 |
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2025
Q2 | US$75.4萬 | 持有 |
1,215
| – | – | 0.12% | 31 |
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2025
Q1 | US$68.3萬 | 賣出 |
1,215
-5
| -0.4% | -US$2,953 | 0.13% | 28 |
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2024
Q4 | US$71.8萬 | 持有 |
1,220
| – | – | 0.13% | 26 |
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2024
Q3 | US$70.4萬 | 持有 |
1,220
| – | – | 0.14% | 26 |
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2024
Q2 | US$66.8萬 | 賣出 |
1,220
-13
| -1% | -US$6,836 | 0.15% | 23 |
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2024
Q1 | US$64.8萬 | 持有 |
1,233
| – | – | 0.15% | 23 |
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2023
Q4 | US$58.9萬 | 賣出 |
1,233
-24
| -2% | -US$1.07萬 | 0.15% | 22 |
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2023
Q3 | US$54萬 | 買進 |
1,257
+151
| +14% | +US$6.75萬 | 0.15% | 22 |
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2023
Q2 | US$49.3萬 | 持有 |
1,106
| – | – | 0.15% | 23 |
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2023
Q1 | US$45.5萬 | 買進 |
1,106
+85
| +8% | +US$3.41萬 | 0.14% | 24 |
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2022
Q4 | US$39.2萬 | 持有 |
1,021
| – | – | 0.16% | 25 |
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2022
Q3 | US$36.6萬 | 賣出 |
1,021
-12
| -1% | -US$4,792 | 0.15% | 30 |
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2022
Q2 | US$39.2萬 | 賣出 |
1,033
-95
| -8% | -US$3.91萬 | 0.16% | 26 |
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2022
Q1 | US$45.1萬 | 買進 |
1,128
+167
| +17% | +US$7.47萬 | 0.18% | 24 |
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2021
Q4 | US$43.5萬 | 買進 |
961
+275
| +40% | +US$12.7萬 | 0.15% | 26 |
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2021
Q3 | US$29.8萬 | 持有 |
686
| – | – | 0.1% | 26 |
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2021
Q2 | US$30萬 | 持有 |
686
| – | – | 0.1% | 33 |
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2021
Q1 | US$28.1萬 | 持有 |
686
| – | – | 0.09% | 32 |
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2020
Q4 | US$26.2萬 | 持有 |
686
| – | – | 0.09% | 30 |
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2020
Q3 | US$23.7萬 | 持有 |
686
| – | – | 0.1% | 30 |
|
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2020
Q2 | US$21.7萬 | 買進 |
+686
| 新 | +US$20.1萬 | 0.09% | 27 |
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2020
Q1 | – | 賣出 |
-782
| 已平倉 | -US$25.4萬 | – | 37 |
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2019
Q4 | US$25.4萬 | 買進 |
782
+96
| +14% | +US$2.97萬 | 0.18% | 34 |
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2019
Q3 | US$20.5萬 | 賣出 |
686
-864
| -56% | -US$25.7萬 | 0.16% | 34 |
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2019
Q2 | US$46.5萬 | 買進 |
1,550
+608
| +65% | +US$17.6萬 | 0.34% | 22 |
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2019
Q1 | US$26.8萬 | 賣出 |
942
-983
| -51% | -US$26.9萬 | 0.19% | 29 |
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2018
Q4 | US$50.6萬 | 買進 |
1,925
+983
| +104% | +US$26.7萬 | 0.35% | 19 |
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2018
Q3 | US$27.6萬 | 賣出 |
942
-17
| -2% | -US$4,876 | 0.18% | 29 |
|
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2018
Q2 | US$26.2萬 | 買進 |
959
+17
| +2% | +US$4,625 | 0.2% | 19 |
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2018
Q1 | US$25萬 | 持有 |
942
| – | – | 0.17% | 29 |
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2017
Q4 | US$25.3萬 | 持有 |
942
| – | – | 0.16% | 29 |
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2017
Q3 | US$23.8萬 | 持有 |
942
| – | – | 0.12% | 29 |
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2017
Q2 | US$22.9萬 | 買進 |
+942
| 新 | +US$22.7萬 | 0.12% | 32 |
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持有IVV的其他基金
O'Brien Wealth Partners的IVV持股：2025年第4季回顧
O'Brien Wealth Partners在2025年第4季維持iShares Core S&P 500 ETF (IVV)持股不變，持有1,215股，價值US$83.2萬。 此持倉占投資組合的0.11%，排名第38名。
O'Brien Wealth Partners於2017年第2季首次申報持有IVV，此後已有34個季度申報持有該股。 截至2025年第4季，Wall St. Rank 追蹤的4,026檔基金持有IVV。
- 截至2025年第4季，O'Brien Wealth Partners持有iShares Core S&P 500 ETF 1,215股，價值US$83.2萬。
- O'Brien Wealth Partners在2025年第4季維持iShares Core S&P 500 ETF的持股股數不變。
- 在2025年第4季，iShares Core S&P 500 ETF佔O'Brien Wealth Partners投資組合的0.11%，是其第 #38大持倉。
- O'Brien Wealth Partners於2017年第2季首次申報持有iShares Core S&P 500 ETF，此後已有34個季度申報持有該股。
- 截至2025年第4季，Wall St. Rank 追蹤的4,026檔基金持有iShares Core S&P 500 ETF。
根據O'Brien Wealth Partners的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年1月22日提交。