Modera Wealth Management的 iShares Russell 2000 ETF IWM 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$4674萬 | 賣出 |
155,554
-3,454
| -2% | -US$97.1萬 | 0.5% | 48 |
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2026
Q1 | US$3943萬 | 賣出 |
159,008
-3,260
| -2% | -US$84.1萬 | 0.47% | 48 |
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2025
Q4 | US$3994萬 | 賣出 |
162,268
-4,766
| -3% | -US$117萬 | 0.46% | 51 |
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2025
Q3 | US$4042萬 | 賣出 |
167,034
-7,497
| -4% | -US$172萬 | 0.47% | 49 |
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2025
Q2 | US$3766萬 | 賣出 |
174,531
-6,048
| -3% | -US$122萬 | 0.47% | 49 |
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2025
Q1 | US$3602萬 | 賣出 |
180,579
-2,793
| -2% | -US$60.6萬 | 0.49% | 49 |
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2024
Q4 | US$4052萬 | 賣出 |
183,372
-1,253
| -0.7% | -US$28.6萬 | 0.49% | 47 |
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2024
Q3 | US$4078萬 | 賣出 |
184,625
-1,147
| -0.6% | -US$24.5萬 | 0.52% | 46 |
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2024
Q2 | US$3769萬 | 賣出 |
185,772
-3,902
| -2% | -US$78.9萬 | 0.56% | 46 |
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2024
Q1 | US$3989萬 | 賣出 |
189,674
-3,947
| -2% | -US$78.7萬 | 0.61% | 44 |
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2023
Q4 | US$3886萬 | 買進 |
193,621
+3,904
| +2% | +US$69.9萬 | 0.64% | 40 |
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2023
Q3 | US$3353萬 | 賣出 |
189,717
-22,512
| -11% | -US$423萬 | 0.63% | 44 |
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2023
Q2 | US$3974萬 | 買進 |
212,229
+18,568
| +10% | +US$331萬 | 0.72% | 36 |
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2023
Q1 | US$3455萬 | 賣出 |
193,661
-163,579
| -46% | -US$3012萬 | 1.34% | 22 |
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2022
Q4 | US$6229萬 | 買進 |
357,240
+9,492
| +3% | +US$169萬 | 2.53% | 12 |
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2022
Q3 | US$5735萬 | 買進 |
347,748
+70,244
| +25% | +US$1281萬 | 2.91% | 8 |
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2022
Q2 | US$4700萬 | 買進 |
277,504
+58,112
| +26% | +US$1071萬 | 2.24% | 14 |
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2022
Q1 | US$4504萬 | 買進 |
219,392
+114,843
| +110% | +US$2343萬 | 1.99% | 15 |
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2021
Q4 | US$2326萬 | 買進 |
104,549
+8,930
| +9% | +US$202萬 | 0.89% | 25 |
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2021
Q3 | US$2092萬 | 買進 |
95,619
+932
| +1% | +US$20.7萬 | 1.07% | 22 |
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2021
Q2 | US$2172萬 | 買進 |
94,687
+4,700
| +5% | +US$106萬 | 1.17% | 21 |
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2021
Q1 | US$1988萬 | 買進 |
89,987
+1,656
| +2% | +US$36.2萬 | 1.29% | 17 |
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2020
Q4 | US$1732萬 | 買進 |
88,331
+23,201
| +36% | +US$406萬 | 1.37% | 18 |
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2020
Q3 | US$976萬 | 買進 |
65,130
+7,921
| +14% | +US$119萬 | 1.45% | 15 |
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2020
Q2 | US$819萬 | 買進 |
57,209
+36,049
| +170% | +US$473萬 | 1.31% | 15 |
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2020
Q1 | US$242萬 | 買進 |
21,160
+19,054
| +905% | +US$284萬 | 0.51% | 29 |
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2019
Q4 | US$34.9萬 | 買進 |
2,106
+115
| +6% | +US$1.82萬 | 0.05% | 96 |
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2019
Q3 | US$30.1萬 | 賣出 |
1,991
-180
| -8% | -US$2.75萬 | 0.05% | 102 |
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2019
Q2 | US$33.8萬 | 買進 |
2,171
+275
| +15% | +US$4.24萬 | 0.06% | 98 |
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2019
Q1 | US$29萬 | 賣出 |
1,896
-175
| -8% | -US$2.63萬 | 0.05% | 107 |
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2018
Q4 | US$27.7萬 | 買進 |
2,071
+175
| +9% | +US$2.61萬 | 0.05% | 102 |
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2018
Q3 | US$32萬 | 持有 |
1,896
| – | – | 0.06% | 97 |
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2018
Q2 | US$31.1萬 | 買進 |
1,896
+168
| +10% | +US$2.69萬 | 0.07% | 97 |
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2018
Q1 | US$26.2萬 | 持有 |
1,728
| – | – | 0.05% | 106 |
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2017
Q4 | US$26.4萬 | 賣出 |
1,728
-449
| -21% | -US$6.74萬 | 0.06% | 107 |
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2017
Q3 | US$32.3萬 | 買進 |
2,177
+440
| +25% | +US$6.19萬 | 0.07% | 91 |
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2017
Q2 | US$24.5萬 | 賣出 |
1,737
-50
| -3% | -US$6,920 | 0.06% | 101 |
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2017
Q1 | US$24.6萬 | 買進 |
1,787
+59
| +3% | +US$8,061 | 0.06% | 103 |
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2016
Q4 | US$23.3萬 | 賣出 |
1,728
-700
| -29% | -US$8.95萬 | 0.08% | 96 |
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2016
Q3 | US$30.2萬 | 買進 |
2,428
+635
| +35% | +US$7.72萬 | 0.1% | 82 |
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2016
Q2 | US$20.6萬 | 賣出 |
1,793
-846
| -32% | -US$9.5萬 | 0.07% | 97 |
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2016
Q1 | US$29.2萬 | 買進 |
+2,639
| 新 | +US$27.3萬 | 0.1% | 84 |
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2014
Q1 | – | 賣出 |
-3,149
| 已平倉 | -US$36.3萬 | – | 77 |
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2013
Q4 | US$36.3萬 | 買進 |
+3,149
| 新 | +US$34.8萬 | 0.14% | 57 |
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持有IWM的其他基金
Modera Wealth Management的IWM持股：2026年第2季回顧
Modera Wealth Management在2026年第2季將iShares Russell 2000 ETF (IWM)持股減少2.2%，估計賣出價值US$97.1萬的股票，剩餘155,554股，價值US$4674萬。 此持倉占投資組合的0.5%，排名第48名。
Modera Wealth Management於2013年第4季首次申報持有IWM，此後已有43個季度申報持有該股。 這筆持倉在2022年第4季達到US$6229萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,745檔基金持有IWM。
- 截至2026年第2季，Modera Wealth Management持有iShares Russell 2000 ETF 155,554股，價值US$4674萬。
- Modera Wealth Management在2026年第2季賣出iShares Russell 2000 ETF共3,454股，估計金額為US$97.1萬。
- 在2026年第2季，iShares Russell 2000 ETF佔Modera Wealth Management投資組合的0.5%，是其第 #48大持倉。
- Modera Wealth Management於2013年第4季首次申報持有iShares Russell 2000 ETF，此後已有43個季度申報持有該股。
- Modera Wealth Management對iShares Russell 2000 ETF的持倉在2022年第4季達到高峰，市值為US$6229萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,745檔基金持有iShares Russell 2000 ETF。
根據Modera Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。