Modera Wealth Management的 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR 持股歷史

Modera Wealth Management的投資組合 DFAR股票詳細資料 DFAR基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$543萬	買進	207,614 +198,109	+2,084%	+US$509萬	0.06%	178
2026 Q1	US$22.5萬	持有	9,505	–	–	﹤0.01%	589
2025 Q4	US$21.8萬	賣出	9,505 -5,604	-37%	-US$13.1萬	﹤0.01%	605
2025 Q3	US$36萬	持有	15,109	–	–	﹤0.01%	507
2025 Q2	US$35.4萬	買進	15,109 +44	+0.3%	+US$1,022	﹤0.01%	503
2025 Q1	US$35.8萬	賣出	15,065 -2,154	-13%	-US$5.08萬	﹤0.01%	482
2024 Q4	US$40.1萬	買進	+17,219	新	+US$42.6萬	﹤0.01%	470
2024 Q2	–	賣出	-12,266	已平倉	-US$27.4萬	–	576
2024 Q1	US$27.4萬	買進	12,266 +1	+0%	+US$22	﹤0.01%	497
2023 Q4	US$27.9萬	買進	12,265 +9	+0.1%	+US$184	﹤0.01%	482
2023 Q3	US$23.9萬	賣出	12,256 -528	-4%	-US$1.12萬	﹤0.01%	492
2023 Q2	US$27.5萬	賣出	12,784 -380	-3%	-US$8,035	0.01%	476
2023 Q1	US$28.3萬	賣出	13,164 -508	-4%	-US$1.12萬	0.01%	293
2022 Q4	US$28.9萬	買進	+13,672	新	+US$29萬	0.01%	288

持有DFAR的其他基金

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts US$976億 AUM 29.43% 1年估算報酬率

HighTower Advisors Chicago, Illinois US$1041億 AUM 28.3% 1年估算報酬率

Root Financial Partners Encinitas, California US$29.8億 AUM 13.9% 1年估算報酬率

Vise Technologies New York US$88.3億 AUM 27.11% 1年估算報酬率

Prudential Financial Newark, New Jersey US$918億 AUM 38.24% 1年估算報酬率

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia US$6.76億 AUM 26.38% 1年估算報酬率

RAM Investment Partners Bellevue, Washington US$6.31億 AUM 11.73% 1年估算報酬率

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida US$10億 AUM 13.19% 1年估算報酬率

Savant Capital Rockford, Illinois US$341億 AUM 22.4% 1年估算報酬率

Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts US$4.63億 AUM 21% 1年估算報酬率

Modera Wealth Management的DFAR持股：2026年第2季回顧

Modera Wealth Management在2026年第2季將DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR)持股增加2,084%，估計買進US$509萬，使持股增至207,614股，價值US$543萬。此持倉占投資組合的0.06%，排名第178名。

Modera Wealth Management於2022年第4季首次申報持有DFAR，此後已有13個季度申報持有該股。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的301檔基金持有DFAR。

截至2026年第2季，Modera Wealth Management持有DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 207,614股，價值US$543萬。
Modera Wealth Management在2026年第2季買進DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 198,109股，估計金額為US$509萬。
在2026年第2季，DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares佔Modera Wealth Management投資組合的0.06%，是其第 #178大持倉。
Modera Wealth Management於2022年第4季首次申報持有DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares，此後已有13個季度申報持有該股。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的301檔基金持有DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares。

根據Modera Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月3日提交。