McCutchen Group

McCutchen Group的 Schwab US Large- Cap ETF SCHX 持股歷史

McCutchen Group的投資組合 SCHX股票詳細資料 SCHX基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2022 Q3	–	賣出	-13,902	已平倉	-US$20.7萬	–	23
2022 Q2	US$20.7萬	持有	13,902	–	–	0.04%	23
2022 Q1	US$25萬	持有	13,902	–	–	0.04%	23
2021 Q4	US$26.4萬	賣出	13,902 -600	-4%	-US$1.11萬	0.05%	23
2021 Q3	US$25.1萬	持有	14,502	–	–	0.05%	23
2021 Q2	US$25.1萬	賣出	14,502 -1,500	-9%	-US$2.53萬	0.05%	23
2021 Q1	US$25.6萬	持有	16,002	–	–	0.05%	23
2020 Q4	US$24.3萬	持有	16,002	–	–	0.05%	23
2020 Q3	US$21.5萬	買進	+16,002	新	+US$21.3萬	0.05%	23

持有SCHX的其他基金

Charles Schwab Investment Advisory

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California US$728億 AUM 10.03% 1年估算報酬率

Charles Schwab San Francisco, California US$7513億 AUM 38.74% 1年估算報酬率

SEI Investments

SEI Investments Oaks, Pennsylvania US$1133億 AUM 34.64% 1年估算報酬率

Creative Planning

Creative Planning Overland Park, Kansas US$1711億 AUM 24.68% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Mercer Global Advisors

Mercer Global Advisors Denver, Colorado US$809億 AUM 26.08% 1年估算報酬率

HBK Sorce Advisory

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania US$52.7億 AUM 19.34% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Sage Financial Group

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania US$18.1億 AUM 12.94% 1年估算報酬率

Moneta Group Investment Advisors

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri US$135億 AUM 24.62% 1年估算報酬率

McCutchen Group的SCHX持股：2022年第3季回顧

McCutchen Group在2022年第3季出清Schwab US Large- Cap ETF (SCHX)持股，賣出13,902股，估計賣出金額為US$20.7萬。

McCutchen Group首次於2020年第3季申報持有SCHX，並持有了8個季度。這筆持倉在2021年第4季達到US$26.4萬的高峰。截至2022年第3季，Wall St. Rank 追蹤的960檔基金持有SCHX。

McCutchen Group回報，截至2022年第3季已不再持有Schwab US Large- Cap ETF，因為其在該季度已全數賣出。
McCutchen Group在2022年第3季賣出Schwab US Large- Cap ETF共13,902股，估計金額為US$20.7萬。
McCutchen Group首次於2020年第3季申報持有Schwab US Large- Cap ETF，並持有了8個季度。
McCutchen Group對Schwab US Large- Cap ETF的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$26.4萬。
截至2022年第3季，Wall St. Rank 追蹤的960檔基金持有Schwab US Large- Cap ETF。

根據McCutchen Group的2022年第3季 13F申報資料，於2022年11月2日提交。