買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$2322萬 | 買進 |
111,062
+1,066
| +1% | +US$21.1萬 | 1.42% | 19 |
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2026
Q1 | US$1810萬 | 買進 |
109,996
+234
| +0.2% | +US$4.05萬 | 1.33% | 20 |
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2025
Q4 | US$1949萬 | 買進 |
109,762
+964
| +0.9% | +US$16.1萬 | 1.41% | 21 |
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2025
Q3 | US$1729萬 | 買進 |
108,798
+518
| +0.5% | +US$7.65萬 | 1.28% | 26 |
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2025
Q2 | US$1525萬 | 買進 |
108,280
+4,909
| +5% | +US$60.3萬 | 1.2% | 27 |
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2025
Q1 | US$1206萬 | 買進 |
103,371
+7,071
| +7% | +US$91.1萬 | 1.13% | 30 |
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2024
Q4 | US$1211萬 | 買進 |
96,300
+1,159
| +1% | +US$14.3萬 | 1.09% | 28 |
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2024
Q3 | US$992萬 | 買進 |
95,141
+3,617
| +4% | +US$36.4萬 | 0.9% | 38 |
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2024
Q2 | US$890萬 | 買進 |
91,524
+7,270
| +9% | +US$69.2萬 | 0.85% | 40 |
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2024
Q1 | US$793萬 | 買進 |
84,254
+5,140
| +6% | +US$45.3萬 | 0.81% | 43 |
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2023
Q4 | US$738萬 | 買進 |
79,114
+5,772
| +8% | +US$46.2萬 | 0.84% | 43 |
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2023
Q3 | US$599萬 | 賣出 |
73,342
-1,192
| -2% | -US$10.3萬 | 0.81% | 45 |
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2023
Q2 | US$637萬 | 買進 |
74,534
+4,411
| +6% | +US$37.7萬 | 0.81% | 46 |
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2023
Q1 | US$616萬 | 買進 |
70,123
+4,639
| +7% | +US$43.3萬 | 0.86% | 45 |
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2022
Q4 | US$557萬 | 賣出 |
65,484
-714
| -1% | -US$6.09萬 | 0.88% | 45 |
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2022
Q3 | US$523萬 | 買進 |
66,198
+1,790
| +3% | +US$15.1萬 | 0.89% | 41 |
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2022
Q2 | US$490萬 | 賣出 |
64,408
-495
| -0.8% | -US$4.05萬 | 0.8% | 45 |
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2022
Q1 | US$567萬 | 買進 |
64,903
+38,959
| +150% | +US$376萬 | 0.73% | 47 |
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2021
Q4 | US$255萬 | 買進 |
25,944
+14,790
| +133% | +US$147萬 | 0.29% | 79 |
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2021
Q3 | US$108萬 | 持有 |
11,154
| – | – | 0.13% | 98 |
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2021
Q2 | US$102萬 | 買進 |
11,154
+240
| +2% | +US$2.06萬 | 0.13% | 102 |
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2021
Q1 | US$84.8萬 | 買進 |
10,914
+2,558
| +31% | +US$19.6萬 | 0.12% | 102 |
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2020
Q4 | US$57.3萬 | 買進 |
+8,356
| 新 | +US$47.9萬 | 0.09% | 103 |
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2020
Q1 | – | 賣出 |
-4,299
| 已平倉 | -US$22萬 | – | 130 |
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2019
Q4 | US$22萬 | 買進 |
+4,299
| 新 | +US$20.3萬 | 0.06% | 124 |
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2019
Q2 | – | 賣出 |
-6,775
| 已平倉 | -US$28.6萬 | – | 126 |
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2019
Q1 | US$28.6萬 | 賣出 |
6,775
-325
| -5% | -US$1.37萬 | 0.1% | 104 |
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2018
Q4 | US$28.2萬 | 持有 |
7,100
| – | – | 0.12% | 97 |
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2018
Q3 | US$33.1萬 | 賣出 |
7,100
-150
| -2% | -US$7,325 | 0.11% | 96 |
|
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2018
Q2 | US$34.4萬 | 賣出 |
7,250
-690
| -9% | -US$3.61萬 | 0.13% | 92 |
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2018
Q1 | US$42.8萬 | 賣出 |
7,940
-600
| -7% | -US$3.32萬 | 0.16% | 85 |
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2017
Q4 | US$44.8萬 | 賣出 |
8,540
-208
| -2% | -US$1.05萬 | 0.18% | 86 |
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2017
Q3 | US$42.1萬 | 賣出 |
8,748
-1,225
| -12% | -US$5.68萬 | 0.18% | 83 |
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2017
Q2 | US$44.4萬 | 賣出 |
9,973
-192
| -2% | -US$8,279 | 0.22% | 78 |
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2017
Q1 | US$43.5萬 | 賣出 |
10,165
-880
| -8% | -US$3.9萬 | 0.24% | 77 |
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2016
Q4 | US$46.7萬 | 買進 |
+11,045
| 新 | +US$41.8萬 | 0.29% | 74 |
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持有MS的其他基金
Lyell Wealth Management的MS持股：2026年第2季回顧
Lyell Wealth Management在2026年第2季將Morgan Stanley (MS)持股增加0.97%，估計買進US$21.1萬，使持股增至111,062股，價值US$2322萬。 此持倉占投資組合的1.42%，排名第19名。
Lyell Wealth Management於2016年第4季首次申報持有MS，此後已有34個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,751檔基金持有MS。
- 截至2026年第2季，Lyell Wealth Management持有Morgan Stanley 111,062股，價值US$2322萬。
- Lyell Wealth Management在2026年第2季買進Morgan Stanley 1,066股，估計金額為US$21.1萬。
- 在2026年第2季，Morgan Stanley佔Lyell Wealth Management投資組合的1.42%，是其第 #19大持倉。
- Lyell Wealth Management於2016年第4季首次申報持有Morgan Stanley，此後已有34個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,751檔基金持有Morgan Stanley。
根據Lyell Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。