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LA
LM Advisors 投資組合持股
AUM
US$8.66億
週轉率
11.26%
1年估算報酬率
26.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.72%
1年估算報酬率
+26.16%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.66億
AUM 成長
+US$8.6億
(+13,596%)
資金流向
-US$42.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-493.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.23%
持股
231
新
19
增持
197
減碼
8
已平倉
7
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.35億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$6557萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6420萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$6078萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$4818萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$51.7億 |
| 2 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+US$63.3萬 |
| 3 |
ASML
ASML
|
+US$55.9萬 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$26.7萬 |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+US$19萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.39% |
| 2 | 科技 | 10.99% |
| 3 | 通訊服務 | 9% |
| 4 | 非必需消費品 | 8.03% |
| 5 | 金融 | 7.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141億
| – | – |
-214
| 已平倉 | -US$1,500 | – |
|
227
Elbit Systems
ESLT
US$354億
| – | – |
-212
| 已平倉 | -US$250 | – |
|
228
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.6億
| – | – |
-296
| 已平倉 | -US$4,766 | – |
|
229
Fiserv Inc
FISV
US$253億
| – | – |
-224
| 已平倉 | -US$4,009 | – |
|
230
Royalty Pharma
RPRX
US$271億
| – | – |
-909
| 已平倉 | -US$1.89萬 | – |
|
231
Texas Roadhouse
TXRH
US$111億
| – | – |
-578
| 已平倉 | -US$3,500 | – |
|
相似基金
LCM
LM Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，LM Advisors持有231個部位，價值US$8.66億，較前一季的US$633萬增加13,596%。 其前十大持股占投資組合的51%。
LM Advisors於2026年第2季淨撤出US$42.8億，平倉7個部位，並減持8檔持股。 最受矚目的出清持股是Royalty Pharma，這筆估值約為US$1.89萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產59%，低於前一季的70%，其次為科技和通訊服務。
與趨勢相反，LM Advisors新建了Pershing Square USA的部位，價值US$239萬。
- LM Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Pershing Square USA：共買進63,950股，價值US$239萬。
- LM Advisors在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$2.35億。
- LM Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class A，估計減持了US$51.7億。
- LM Advisors於2026年第2季完全出清Royalty Pharma，估計賣出金額為US$1.89萬。
- 在2026年第2季，LM Advisors的投資組合規模為US$8.66億，前十大持股占51%。
- LM Advisors在2026年第2季新增了19個部位，並平倉7個部位。
- LM Advisors的投資組合價值較前一季上升13,596%，達到US$8.66億。
根據LM Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。