IMA Advisory Services的 Schwab US Large- Cap ETF SCHX 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$5500萬 | 買進 |
1,869,009
+17,157
| +0.9% | +US$49萬 | 3.44% | 4 |
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2026
Q1 | US$4748萬 | 買進 |
1,851,852
+63,740
| +4% | +US$171萬 | 4.64% | 5 |
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2025
Q4 | US$4812萬 | 賣出 |
1,788,112
-17,671
| -1% | -US$47.2萬 | 4.62% | 5 |
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2025
Q3 | US$4756萬 | 賣出 |
1,805,783
-512
| -0% | -US$1.3萬 | 4.79% | 5 |
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2025
Q2 | US$4415萬 | 賣出 |
1,806,295
-2,980
| -0.2% | -US$6.74萬 | 4.73% | 6 |
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2025
Q1 | US$3995萬 | 賣出 |
1,809,275
-33,544
| -2% | -US$78.1萬 | 4.74% | 6 |
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2024
Q4 | US$4272萬 | 賣出 |
1,842,819
-42,621
| -2% | -US$99.3萬 | 5.14% | 5 |
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2024
Q3 | US$4264萬 | 買進 |
+1,885,440
| 新 | +US$4108萬 | 9.28% | 1 |
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2023
Q4 | – | 賣出 |
-1,790,370
| 已平倉 | -US$3020萬 | – | 233 |
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2023
Q3 | US$3020萬 | 賣出 |
1,790,370
-168,360
| -9% | -US$295萬 | 7.8% | 1 |
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2023
Q2 | US$3419萬 | 賣出 |
1,958,730
-64,821
| -3% | -US$107萬 | 8.78% | 1 |
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2023
Q1 | US$3263萬 | 買進 |
2,023,551
+27,231
| +1% | +US$42.9萬 | 8.41% | 1 |
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2022
Q4 | US$3004萬 | 買進 |
1,996,320
+471
| +0% | +US$7,129 | 7.95% | 1 |
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2022
Q3 | US$2818萬 | 賣出 |
1,995,849
-10,677
| -0.5% | -US$16.8萬 | 7.57% | 1 |
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2022
Q2 | US$2987萬 | 買進 |
2,006,526
+112,158
| +6% | +US$182萬 | 7.31% | 1 |
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2022
Q1 | US$3400萬 | 買進 |
1,894,368
+54,726
| +3% | +US$96.9萬 | 7.8% | 1 |
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2021
Q4 | US$3490萬 | 買進 |
1,839,642
+88,344
| +5% | +US$163萬 | 7.71% | 1 |
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2021
Q3 | US$3036萬 | 賣出 |
1,751,298
-53,232
| -3% | -US$94.9萬 | 7.17% | 1 |
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2021
Q2 | US$3127萬 | 買進 |
1,804,530
+24,018
| +1% | +US$40.5萬 | 7.31% | 1 |
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2021
Q1 | US$2850萬 | 買進 |
1,780,512
+21,948
| +1% | +US$34.4萬 | 6.98% | 1 |
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2020
Q4 | US$2666萬 | 買進 |
1,758,564
+41,520
| +2% | +US$59.4萬 | 7.47% | 1 |
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2020
Q3 | US$2307萬 | 賣出 |
1,717,044
-34,446
| -2% | -US$45.8萬 | 7.74% | 1 |
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2020
Q2 | US$2163萬 | 買進 |
1,751,490
+694,980
| +66% | +US$810萬 | 7.82% | 1 |
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2020
Q1 | US$1078萬 | 買進 |
1,056,510
+149,814
| +17% | +US$182萬 | 4.75% | 2 |
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2019
Q4 | US$1161萬 | 買進 |
906,696
+14,652
| +2% | +US$18萬 | 4.31% | 3 |
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2019
Q3 | US$1054萬 | 買進 |
892,044
+31,542
| +4% | +US$37.2萬 | 3.98% | 3 |
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2019
Q2 | US$1007萬 | 買進 |
860,502
+89,532
| +12% | +US$103萬 | 3.76% | 4 |
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2019
Q1 | US$869萬 | 買進 |
770,970
+48,264
| +7% | +US$52.3萬 | 3.37% | 4 |
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2018
Q4 | US$719萬 | 買進 |
722,706
+180,450
| +33% | +US$194萬 | 3.36% | 4 |
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2018
Q3 | US$629萬 | 買進 |
542,256
+48,618
| +10% | +US$55.3萬 | 2.46% | 5 |
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2018
Q2 | US$535萬 | 賣出 |
493,638
-1,266
| -0.3% | -US$1.37萬 | 2.23% | 7 |
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2018
Q1 | US$520萬 | 賣出 |
494,904
-420
| -0.1% | -US$4,568 | 2.32% | 5 |
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2017
Q4 | US$526萬 | 買進 |
495,324
+35,082
| +8% | +US$36.3萬 | 2.36% | 5 |
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2017
Q3 | US$460萬 | 賣出 |
460,242
-62,394
| -12% | -US$61.2萬 | 2.14% | 6 |
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2017
Q2 | US$503萬 | 買進 |
522,636
+83,232
| +19% | +US$79.4萬 | 2.42% | 5 |
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2017
Q1 | US$412萬 | 買進 |
439,404
+345,690
| +369% | +US$320萬 | 2.07% | 8 |
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2016
Q4 | US$83.2萬 | 買進 |
+93,714
| 新 | +US$81.4萬 | 0.51% | 65 |
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持有SCHX的其他基金
IMA Advisory Services的SCHX持股：2026年第2季回顧
IMA Advisory Services在2026年第2季將Schwab US Large- Cap ETF (SCHX)持股增加0.93%，估計買進US$49萬，使持股增至1,869,009股，價值US$5500萬。 此持倉占投資組合的3.44%，排名第4名。
IMA Advisory Services於2016年第4季首次申報持有SCHX，此後已有36個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,612檔基金持有SCHX。
- 截至2026年第2季，IMA Advisory Services持有Schwab US Large- Cap ETF 1,869,009股，價值US$5500萬。
- IMA Advisory Services在2026年第2季買進Schwab US Large- Cap ETF 17,157股，估計金額為US$49萬。
- 在2026年第2季，Schwab US Large- Cap ETF佔IMA Advisory Services投資組合的3.44%，是其第 #4大持倉。
- IMA Advisory Services於2016年第4季首次申報持有Schwab US Large- Cap ETF，此後已有36個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,612檔基金持有Schwab US Large- Cap ETF。
根據IMA Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。