Howard Wealth Management的 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 持股歷史

Howard Wealth Management的投資組合 VB股票詳細資料 VB基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$995萬	買進	32,826 +961	+3%	+US$27.5萬	3.68%	4
2026 Q1	US$835萬	買進	31,865 +3	+0%	+US$812	3.51%	4
2025 Q4	US$822萬	買進	31,862 +133	+0.4%	+US$3.41萬	3.59%	4
2025 Q3	US$807萬	賣出	31,729 -559	-2%	-US$13.9萬	3.71%	4
2025 Q2	US$765萬	買進	32,288 +35	+0.1%	+US$7,808	3.87%	3
2025 Q1	US$715萬	賣出	32,253 -1,303	-4%	-US$31.1萬	3.99%	4
2024 Q4	US$806萬	買進	33,556 +738	+2%	+US$18.2萬	4.36%	4
2024 Q3	US$778萬	買進	32,818 +845	+3%	+US$19.2萬	4.53%	3
2024 Q2	US$697萬	買進	31,973 +204	+0.6%	+US$4.48萬	5.5%	4
2024 Q1	US$726萬	買進	31,769 +87	+0.3%	+US$1.87萬	5.91%	3
2023 Q4	US$676萬	賣出	31,682 -315	-1%	-US$6.07萬	5.65%	3
2023 Q3	US$605萬	買進	31,997 +195	+0.6%	+US$3.89萬	5.58%	3
2023 Q2	US$633萬	賣出	31,802 -1,176	-4%	-US$22.2萬	5.49%	4
2023 Q1	US$625萬	賣出	32,978 -367	-1%	-US$7.12萬	5.21%	3
2022 Q4	US$612萬	買進	33,345 +207	+0.6%	+US$3.84萬	5.02%	3
2022 Q3	US$566萬	買進	33,138 +1,165	+4%	+US$22萬	4.01%	4
2022 Q2	US$563萬	賣出	31,973 -1,116	-3%	-US$21.6萬	5.96%	4
2022 Q1	US$703萬	買進	33,089 +11	+0%	+US$2,316	3.83%	4
2021 Q4	US$748萬	買進	33,078 +1,060	+3%	+US$24.1萬	3.94%	4
2021 Q3	US$700萬	買進	32,018 +279	+0.9%	+US$6.2萬	3.91%	5
2021 Q2	US$715萬	買進	31,739 +923	+3%	+US$20.5萬	3.93%	4
2021 Q1	US$660萬	買進	30,816 +997	+3%	+US$21萬	3.86%	5
2020 Q4	US$580萬	賣出	29,819 -50	-0.2%	-US$8,820	3.62%	5
2020 Q3	US$459萬	賣出	29,869 -3,210	-10%	-US$49.3萬	3.27%	6
2020 Q2	US$482萬	買進	33,079 +2,668	+9%	+US$35.8萬	3.94%	3
2020 Q1	US$351萬	買進	30,411 +289	+1%	+US$4.34萬	3.69%	5
2019 Q4	US$499萬	買進	+30,122	新	+US$480萬	4.17%	4

持有VB的其他基金

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Mercer Global Advisors Denver, Colorado US$809億 AUM 26.08% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina US$655億 AUM 24.25% 1年估算報酬率

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin US$1872億 AUM 21.7% 1年估算報酬率

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri US$2498億 AUM 21.32% 1年估算報酬率

Howard Wealth Management的VB持股：2026年第2季回顧

Howard Wealth Management在2026年第2季將Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)持股增加3%，估計買進US$27.5萬，使持股增至32,826股，價值US$995萬。此持倉占投資組合的3.68%，排名第4名。

Howard Wealth Management於2019年第4季首次申報持有VB，此後已有27個季度申報持有該股。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,489檔基金持有VB。

截至2026年第2季，Howard Wealth Management持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 32,826股，價值US$995萬。
Howard Wealth Management在2026年第2季買進Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 961股，估計金額為US$27.5萬。
在2026年第2季，Vanguard Morningstar Small-Cap ETF佔Howard Wealth Management投資組合的3.68%，是其第 #4大持倉。
Howard Wealth Management於2019年第4季首次申報持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF，此後已有27個季度申報持有該股。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,489檔基金持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF。

根據Howard Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料，於2026年7月21日提交。