Howard Wealth Management的 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM 持股歷史

Howard Wealth Management的投資組合 SPTM股票詳細資料 SPTM基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$45.2萬	賣出	4,974 -347	-7%	-US$3.05萬	0.17%	95
2026 Q1	US$42.1萬	買進	5,321 +15	+0.3%	+US$1,239	0.18%	95
2025 Q4	US$43.8萬	賣出	5,306 -184	-3%	-US$1.5萬	0.19%	87
2025 Q3	US$44.3萬	賣出	5,490 -180	-3%	-US$1.4萬	0.2%	83
2025 Q2	US$42.5萬	買進	5,670 +1	+0%	+US$69	0.21%	80
2025 Q1	US$38.6萬	賣出	5,669 -1,031	-15%	-US$7.38萬	0.21%	83
2024 Q4	US$47.9萬	賣出	6,700 -4	-0.1%	-US$288	0.26%	78
2024 Q3	US$47萬	買進	6,704 +19	+0.3%	+US$1,283	0.27%	74
2024 Q2	US$44.4萬	買進	6,685 +107	+2%	+US$6,851	0.35%	64
2024 Q1	US$42.2萬	賣出	6,578 -110	-2%	-US$6,712	0.34%	62
2023 Q4	US$39.1萬	賣出	6,688 -335	-5%	-US$1.83萬	0.33%	61
2023 Q3	US$36.9萬	賣出	7,023 -575	-8%	-US$3.14萬	0.34%	61
2023 Q2	US$41.4萬	買進	7,598 +30	+0.4%	+US$1,548	0.36%	61
2023 Q1	US$38.2萬	買進	7,568 +255	+3%	+US$1.26萬	0.32%	69
2022 Q4	US$34.6萬	賣出	7,313 -95	-1%	-US$4,513	0.28%	76
2022 Q3	US$32.6萬	買進	+7,408	新	+US$36.3萬	0.23%	84
2022 Q2	–	賣出	-7,226	已平倉	-US$40.1萬	–	116
2022 Q1	US$40.1萬	買進	7,226 +27	+0.4%	+US$1,480	0.22%	85
2021 Q4	US$42萬	買進	7,199 +115	+2%	+US$6,508	0.22%	91
2021 Q3	US$37.5萬	買進	7,084 +20	+0.3%	+US$1,088	0.21%	90
2021 Q2	US$37.4萬	買進	7,064 +147	+2%	+US$7,606	0.21%	92
2021 Q1	US$34萬	賣出	6,917 -196	-3%	-US$9,372	0.2%	94
2020 Q4	US$32.7萬	賣出	7,113 -783	-10%	-US$3.41萬	0.2%	96
2020 Q3	US$32.2萬	賣出	7,896 -1,225	-13%	-US$4.96萬	0.23%	92
2020 Q2	US$34.4萬	賣出	9,121 -2,405	-21%	-US$8.6萬	0.28%	80
2020 Q1	US$36.2萬	買進	11,526 +621	+6%	+US$2.34萬	0.38%	68
2019 Q4	US$43.4萬	買進	+10,905	新	+US$41.6萬	0.36%	67

持有SPTM的其他基金

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

AssetMark Inc Concord, California US$595億 AUM 15.92% 1年估算報酬率

Creative Planning Overland Park, Kansas US$1711億 AUM 24.68% 1年估算報酬率

Valmark Advisers Akron, Ohio US$94.2億 AUM 17.63% 1年估算報酬率

Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin US$578億 AUM 72.53% 1年估算報酬率

Private Advisor Group Morristown, New Jersey US$218億 AUM 28.57% 1年估算報酬率

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania US$59億 AUM 14.62% 1年估算報酬率

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska US$5.88億 AUM 13.27% 1年估算報酬率

Hughes Financial Services Herndon, Virginia US$7.55億 AUM 20.43% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Howard Wealth Management的SPTM持股：2026年第2季回顧

Howard Wealth Management在2026年第2季將State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM)持股減少6.5%，估計賣出價值US$3.05萬的股票，剩餘4,974股，價值US$45.2萬。此持倉占投資組合的0.17%，排名第95名。

Howard Wealth Management於2019年第4季首次申報持有SPTM，此後已有26個季度申報持有該股。這筆持倉在2024年第4季達到US$47.9萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的784檔基金持有SPTM。

截至2026年第2季，Howard Wealth Management持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 4,974股，價值US$45.2萬。
Howard Wealth Management在2026年第2季賣出State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF共347股，估計金額為US$3.05萬。
在2026年第2季，State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF佔Howard Wealth Management投資組合的0.17%，是其第 #95大持倉。
Howard Wealth Management於2019年第4季首次申報持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，此後已有26個季度申報持有該股。
Howard Wealth Management對State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF的持倉在2024年第4季達到高峰，市值為US$47.9萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的784檔基金持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF。

根據Howard Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料，於2026年7月21日提交。