Evoke Wealth

Evoke Wealth的 Schwab US Broad Market ETF SCHB 持股歷史

Evoke Wealth的投資組合 SCHB股票詳細資料 SCHB基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	–	賣出	-17,901	已平倉	-US$44.9萬	–	520
2026 Q1	US$44.9萬	買進	17,901 +7	+0%	+US$184	0.01%	434
2025 Q4	US$46.9萬	買進	17,894 +140	+0.8%	+US$3,645	0.01%	411
2025 Q3	US$45.6萬	持有	17,754	–	–	0.01%	382
2025 Q2	US$42.3萬	賣出	17,754 -1,752	-9%	-US$3.86萬	0.01%	377
2025 Q1	US$42萬	賣出	19,506 -492	-2%	-US$1.12萬	0.01%	293
2024 Q4	US$45.4萬	持有	19,998	–	–	0.01%	278
2024 Q3	US$44.3萬	買進	+19,998	新	+US$42.7萬	0.01%	271
2024 Q2	–	賣出	-19,998	已平倉	-US$40.7萬	–	330
2024 Q1	US$40.7萬	買進	+19,998	新	+US$38.7萬	0.01%	287
2023 Q4	–	賣出	-626,616	已平倉	-US$1041萬	–	301
2023 Q3	US$1041萬	買進	626,616 +608,862	+3,429%	+US$1054萬	0.37%	33
2023 Q2	US$30.6萬	持有	17,754	–	–	0.01%	285
2023 Q1	US$28.3萬	持有	17,754	–	–	0.01%	279
2022 Q4	US$26.5萬	持有	17,754	–	–	0.01%	298
2022 Q3	US$24.8萬	買進	17,754 +13,734	+342%	+US$21.4萬	0.01%	288
2022 Q2	US$5.9萬	賣出	4,020 -14,307	-78%	-US$23萬	﹤0.01%	495
2022 Q1	US$32.6萬	買進	+18,327	新	+US$32.2萬	0.01%	278

持有SCHB的其他基金

Wealthfront Advisers

Wealthfront Advisers Palo Alto, California US$520億 AUM 24.53% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Betterment LLC New York US$591億 AUM 18.41% 1年估算報酬率

Rebalance Palo Alto, California US$19.4億 AUM 8.87% 1年估算報酬率

SCS Capital Management

SCS Capital Management Boston, Massachusetts US$106億 AUM 19.73% 1年估算報酬率

UBS AM Chicago, Illinois US$5501億 AUM 43.33% 1年估算報酬率

HighTower Advisors

HighTower Advisors Chicago, Illinois US$1041億 AUM 28.3% 1年估算報酬率

Strid Group Newtown Square, Pennsylvania US$9.01億 AUM 21.04% 1年估算報酬率

Evensky & Katz Coral Gables, Florida US$19.4億 AUM 22.01% 1年估算報酬率

Hengehold Capital Management

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio US$13.1億 AUM 12.12% 1年估算報酬率

Evoke Wealth的SCHB持股：2026年第2季回顧

Evoke Wealth在2026年第2季出清Schwab US Broad Market ETF (SCHB)持股，賣出17,901股，估計賣出金額為US$44.9萬。

Evoke Wealth首次於2022年第1季申報持有SCHB，並持有了15個季度。這筆持倉在2023年第3季達到US$1041萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,397檔基金持有SCHB。

Evoke Wealth回報，截至2026年第2季已不再持有Schwab US Broad Market ETF，因為其在該季度已全數賣出。
Evoke Wealth在2026年第2季賣出Schwab US Broad Market ETF共17,901股，估計金額為US$44.9萬。
Evoke Wealth首次於2022年第1季申報持有Schwab US Broad Market ETF，並持有了15個季度。
Evoke Wealth對Schwab US Broad Market ETF的持倉在2023年第3季達到高峰，市值為US$1041萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,397檔基金持有Schwab US Broad Market ETF。

根據Evoke Wealth的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月10日提交。