Evercore Wealth Management

Evercore Wealth Management的 Otis Worldwide OTIS 持股歷史

Evercore Wealth Management的投資組合 OTIS股票詳細資料 OTIS基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$152萬	賣出	21,182 -349	-2%	-US$2.61萬	0.02%	194
2026 Q1	US$166萬	賣出	21,531 -3,910	-15%	-US$34.2萬	0.03%	168
2025 Q4	US$222萬	持有	25,441	–	–	0.03%	153
2025 Q3	US$233萬	賣出	25,441 -1,672	-6%	-US$15.2萬	0.03%	149
2025 Q2	US$268萬	買進	27,113 +49	+0.2%	+US$4,730	0.04%	137
2025 Q1	US$279萬	賣出	27,064 -404	-1%	-US$3.95萬	0.04%	138
2024 Q4	US$254萬	賣出	27,468 -4	-0%	-US$401	0.04%	142
2024 Q3	US$286萬	賣出	27,472 -240	-0.9%	-US$2.29萬	0.04%	136
2024 Q2	US$267萬	賣出	27,712 -9	-0%	-US$867	0.04%	137
2024 Q1	US$275萬	賣出	27,721 -565	-2%	-US$5.22萬	0.04%	140
2023 Q4	US$253萬	賣出	28,286 -80	-0.3%	-US$6,652	0.04%	142
2023 Q3	US$228萬	買進	28,366 +702	+3%	+US$6萬	0.04%	139
2023 Q2	US$246萬	賣出	27,664 -119	-0.4%	-US$1萬	0.05%	141
2023 Q1	US$234萬	買進	27,783 +85	+0.3%	+US$7,034	0.05%	142
2022 Q4	US$217萬	賣出	27,698 -214	-0.8%	-US$1.58萬	0.05%	147
2022 Q3	US$178萬	賣出	27,912 -131	-0.5%	-US$9,584	0.04%	146
2022 Q2	US$198萬	持有	28,043	–	–	0.04%	145
2022 Q1	US$216萬	賣出	28,043 -171	-0.6%	-US$1.37萬	0.04%	158
2021 Q4	US$246萬	賣出	28,214 -585	-2%	-US$4.9萬	0.04%	151
2021 Q3	US$237萬	持有	28,799	–	–	0.04%	157
2021 Q2	US$236萬	賣出	28,799 -13	-0%	-US$1,001	0.04%	159
2021 Q1	US$197萬	賣出	28,812 -2,738	-9%	-US$17.9萬	0.04%	172
2020 Q4	US$213萬	賣出	31,550 -2,281	-7%	-US$14.8萬	0.05%	151
2020 Q3	US$211萬	賣出	33,831 -884	-3%	-US$5.41萬	0.05%	143
2020 Q2	US$197萬	買進	+34,715	新	+US$180萬	0.05%	142

持有OTIS的其他基金

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

Vanguard Capital Management

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania US$4.68兆 AUM

Vanguard Portfolio Management

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania US$2.22兆 AUM

State Street Boston, Massachusetts US$3.38兆 AUM 44.17% 1年估算報酬率

Geode Capital Management

Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.88兆 AUM 44.46% 1年估算報酬率

Franklin Resources

Franklin Resources San Mateo, California US$4619億 AUM 39.16% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Fidelity Investments

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率

Norges Bank Oslo, Norway US$1兆 AUM

ClearBridge Investments

ClearBridge Investments New York US$1209億 AUM 27.52% 1年估算報酬率

Evercore Wealth Management的OTIS持股：2026年第2季回顧

Evercore Wealth Management在2026年第2季將Otis Worldwide (OTIS)持股減少1.6%，估計賣出價值US$2.61萬的股票，剩餘21,182股，價值US$152萬。此持倉占投資組合的0.02%，排名第194名。

Evercore Wealth Management於2020年第2季首次申報持有OTIS，此後已有25個季度申報持有該股。這筆持倉在2024年第3季達到US$286萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,234檔基金持有OTIS。

截至2026年第2季，Evercore Wealth Management持有Otis Worldwide 21,182股，價值US$152萬。
Evercore Wealth Management在2026年第2季賣出Otis Worldwide共349股，估計金額為US$2.61萬。
在2026年第2季，Otis Worldwide佔Evercore Wealth Management投資組合的0.02%，是其第 #194大持倉。
Evercore Wealth Management於2020年第2季首次申報持有Otis Worldwide，此後已有25個季度申報持有該股。
Evercore Wealth Management對Otis Worldwide的持倉在2024年第3季達到高峰，市值為US$286萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,234檔基金持有Otis Worldwide。

根據Evercore Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月14日提交。