Creative Planning

Creative Planning的 JPMorgan Chase JPM 持股歷史

Creative Planning的投資組合 JPM股票詳細資料 JPM基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$5,355	買進	+900	新	+US$27.9萬	﹤0.01%	4246
2025 Q4	–	賣出	-3,200	已平倉	-US$1.34萬	–	4015
2025 Q3	US$1.34萬	買進	+3,200	新	+US$95.2萬	﹤0.01%	3832
2021 Q4	–	賣出	-5,000	已平倉	-US$1,000	–	2156
2021 Q3	US$1,000	持有	5,000	–	–	﹤0.01%	2109
2021 Q2	US$1,000	買進	+5,000	新	+US$78.5萬	﹤0.01%	2048
2020 Q2	–	賣出	-300	已平倉	-US$1,000	–	2076
2020 Q1	US$1,000	賣出	300 -2,700	-90%	-US$32.8萬	﹤0.01%	1848
2019 Q4	US$1,000	買進	3,000 +1,000	+50%	+US$12.8萬	﹤0.01%	1967
2019 Q3	US$7,000	持有	2,000	–	–	﹤0.01%	1916
2019 Q2	US$1.1萬	持有	2,000	–	–	﹤0.01%	1921
2019 Q1	US$1.8萬	持有	2,000	–	–	﹤0.01%	1845
2018 Q4	US$2.6萬	持有	2,000	–	–	﹤0.01%	1771
2018 Q3	US$1.5萬	買進	+2,000	新	+US$22.7萬	﹤0.01%	1969
2017 Q3	–	賣出	-1,700	已平倉	-US$1,000	–	2831
2017 Q2	US$1,000	持有	1,700	–	–	﹤0.01%	4450
2017 Q1	US$3,000	賣出	1,700 -600	-26%	-US$5.29萬	﹤0.01%	4165
2016 Q4	US$5,000	買進	+2,300	新	+US$17.5萬	﹤0.01%	3953
2016 Q3	–	賣出	-600	已平倉	-US$1,000	–	4660
2016 Q2	US$1,000	持有	600	–	–	﹤0.01%	4170
2016 Q1	US$2,000	持有	600	–	–	﹤0.01%	3955
2015 Q4	US$2,000	買進	+600	新	+US$3.91萬	﹤0.01%	4031

持有JPM的其他基金

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

Vanguard Capital Management

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania US$4.68兆 AUM

State Street Boston, Massachusetts US$3.38兆 AUM 44.17% 1年估算報酬率

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Vanguard Portfolio Management

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania US$2.22兆 AUM

Geode Capital Management

Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.88兆 AUM 44.46% 1年估算報酬率

Norges Bank Oslo, Norway US$1兆 AUM

Northern Trust Chicago, Illinois US$8598億 AUM 41.15% 1年估算報酬率

Capital Research Global Investors

Capital Research Global Investors Los Angeles, California US$7169億 AUM 35.42% 1年估算報酬率

Creative Planning的JPM持股：2026年第2季回顧

Creative Planning在2026年第2季將JPMorgan Chase (JPM)持股增加3.1%，估計買進US$1486萬，使持股增至1,591,305股，價值US$5.21億。此持倉占投資組合的0.3%，排名第46名。

Creative Planning於2013年第2季首次申報持有JPM，此後已有53個季度申報持有該股。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的5,167檔基金持有JPM。

截至2026年第2季，Creative Planning持有JPMorgan Chase 1,591,305股，價值US$5.21億。
Creative Planning在2026年第2季買進JPMorgan Chase 47,837股，估計金額為US$1486萬。
在2026年第2季，JPMorgan Chase佔Creative Planning投資組合的0.3%，是其第 #46大持倉。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有JPMorgan Chase，此後已有53個季度申報持有該股。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的5,167檔基金持有JPMorgan Chase。

根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月13日提交。