買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$214萬 | 買進 |
20,899
+7,845
| +60% | +US$79.6萬 | ﹤0.01% | 2031 |
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2026
Q1 | US$123萬 | 買進 |
13,054
+286
| +2% | +US$2.78萬 | ﹤0.01% | 2286 |
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2025
Q4 | US$120萬 | 賣出 |
12,768
-1,201
| -9% | -US$11.4萬 | ﹤0.01% | 2144 |
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2025
Q3 | US$136萬 | 買進 |
13,969
+1,017
| +8% | +US$9.8萬 | ﹤0.01% | 1843 |
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2025
Q2 | US$123萬 | 賣出 |
12,952
-578
| -4% | -US$5.39萬 | ﹤0.01% | 1693 |
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2025
Q1 | US$130萬 | 賣出 |
13,530
-151
| -1% | -US$1.44萬 | ﹤0.01% | 1514 |
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2024
Q4 | US$127萬 | 賣出 |
13,681
-754
| -5% | -US$7.43萬 | ﹤0.01% | 1462 |
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2024
Q3 | US$147萬 | 賣出 |
14,435
-2
| -0% | -US$193 | ﹤0.01% | 1258 |
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2024
Q2 | US$127萬 | 賣出 |
14,437
-620
| -4% | -US$5.32萬 | ﹤0.01% | 1253 |
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2024
Q1 | US$135萬 | 買進 |
15,057
+948
| +7% | +US$8.38萬 | ﹤0.01% | 1147 |
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2023
Q4 | US$129萬 | 賣出 |
14,109
-1,453
| -9% | -US$11.9萬 | ﹤0.01% | 1108 |
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2023
Q3 | US$122萬 | 買進 |
15,562
+1,887
| +14% | +US$16.1萬 | ﹤0.01% | 1075 |
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2023
Q2 | US$118萬 | 買進 |
13,675
+834
| +6% | +US$7.01萬 | ﹤0.01% | 1053 |
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2023
Q1 | US$109萬 | 賣出 |
12,841
-483
| -4% | -US$4.23萬 | ﹤0.01% | 1039 |
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2022
Q4 | US$112萬 | 買進 |
13,324
+277
| +2% | +US$2.33萬 | ﹤0.01% | 983 |
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2022
Q3 | US$106萬 | 買進 |
13,047
+10
| +0.1% | +US$947 | ﹤0.01% | 940 |
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2022
Q2 | US$120萬 | 買進 |
13,037
+249
| +2% | +US$2.48萬 | ﹤0.01% | 899 |
|
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2022
Q1 | US$138萬 | 買進 |
12,788
+2,020
| +19% | +US$21.3萬 | ﹤0.01% | 848 |
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2021
Q4 | US$125萬 | 賣出 |
10,768
-24
| -0.2% | -US$2,629 | ﹤0.01% | 854 |
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2021
Q3 | US$110萬 | 買進 |
10,792
+177
| +2% | +US$1.88萬 | ﹤0.01% | 900 |
|
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2021
Q2 | US$108萬 | 賣出 |
10,615
-310
| -3% | -US$3.08萬 | ﹤0.01% | 900 |
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2021
Q1 | US$100萬 | 賣出 |
10,925
-418
| -4% | -US$3.67萬 | ﹤0.01% | 1021 |
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2020
Q4 | US$97.2萬 | 買進 |
11,343
+72
| +0.6% | +US$5,994 | ﹤0.01% | 966 |
|
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2020
Q3 | US$90萬 | 買進 |
11,271
+841
| +8% | +US$6.79萬 | ﹤0.01% | 847 |
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2020
Q2 | US$82.2萬 | 買進 |
10,430
+3,640
| +54% | +US$27.6萬 | ﹤0.01% | 814 |
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2020
Q1 | US$47.2萬 | 賣出 |
6,790
-1,408
| -17% | -US$12.5萬 | ﹤0.01% | 973 |
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2019
Q4 | US$76.3萬 | 賣出 |
8,198
-1,574
| -16% | -US$14.6萬 | ﹤0.01% | 910 |
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2019
Q3 | US$91.4萬 | 賣出 |
9,772
-325
| -3% | -US$2.96萬 | ﹤0.01% | 796 |
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2019
Q2 | US$88.2萬 | 買進 |
10,097
+571
| +6% | +US$5萬 | ﹤0.01% | 807 |
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2019
Q1 | US$82.9萬 | 賣出 |
9,526
-1,165
| -11% | -US$9.6萬 | ﹤0.01% | 799 |
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2018
Q4 | US$80.1萬 | 買進 |
10,691
+1,267
| +13% | +US$10萬 | ﹤0.01% | 759 |
|
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2018
Q3 | US$75.4萬 | 賣出 |
9,424
-484
| -5% | -US$3.95萬 | ﹤0.01% | 875 |
|
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2018
Q2 | US$79.8萬 | 賣出 |
9,908
-6,684
| -40% | -US$51.5萬 | ﹤0.01% | 871 |
|
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2018
Q1 | US$125萬 | 買進 |
16,592
+6,769
| +69% | +US$51.4萬 | 0.01% | 618 |
|
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2017
Q4 | US$79.6萬 | 買進 |
9,823
+960
| +11% | +US$7.79萬 | ﹤0.01% | 843 |
|
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2017
Q3 | US$70.8萬 | 賣出 |
8,863
-2,280
| -20% | -US$18.3萬 | ﹤0.01% | 879 |
|
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2017
Q2 | US$88.9萬 | 賣出 |
11,143
-754
| -6% | -US$6萬 | ﹤0.01% | 746 |
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2017
Q1 | US$93.4萬 | 賣出 |
11,897
-1,753
| -13% | -US$13.7萬 | 0.01% | 705 |
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2016
Q4 | US$105萬 | 買進 |
13,650
+1,308
| +11% | +US$9.9萬 | 0.01% | 605 |
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2016
Q3 | US$100萬 | 買進 |
12,342
+2,222
| +22% | +US$18.4萬 | 0.01% | 593 |
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2016
Q2 | US$83.4萬 | 賣出 |
10,120
-5,653
| -36% | -US$44.3萬 | 0.01% | 570 |
|
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2016
Q1 | US$123萬 | 買進 |
15,773
+8,752
| +125% | +US$63.5萬 | 0.01% | 444 |
|
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2015
Q4 | US$52.7萬 | 賣出 |
7,021
-5,287
| -43% | -US$39.5萬 | ﹤0.01% | 733 |
|
|
2015
Q3 | US$87.3萬 | 買進 |
+12,308
| 新 | +US$89.7萬 | 0.01% | 517 |
|
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2015
Q2 | – | 賣出 |
-16,487
| 已平倉 | -US$131萬 | – | 2066 |
|
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2015
Q1 | US$131萬 | 賣出 |
16,487
-5,669
| -26% | -US$45.3萬 | 0.01% | 384 |
|
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2014
Q4 | US$170萬 | 買進 |
22,156
+13,711
| +162% | +US$103萬 | 0.02% | 310 |
|
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2014
Q3 | US$58.4萬 | 買進 |
8,445
+903
| +12% | +US$6.54萬 | 0.01% | 594 |
|
|
2014
Q2 | US$54.1萬 | 買進 |
7,542
+2,763
| +58% | +US$19.5萬 | 0.01% | 615 |
|
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2014
Q1 | US$32.3萬 | 買進 |
4,779
+2,158
| +82% | +US$14.3萬 | ﹤0.01% | 789 |
|
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2013
Q4 | US$16.5萬 | 買進 |
2,621
+460
| +21% | +US$2.96萬 | ﹤0.01% | 947 |
|
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2013
Q3 | US$13.8萬 | 買進 |
2,161
+25
| +1% | +US$1,633 | ﹤0.01% | 927 |
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2013
Q2 | US$14.2萬 | 買進 |
+2,136
| 新 | +US$15.1萬 | ﹤0.01% | 806 |
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持有IYR的其他基金
Creative Planning的IYR持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將iShares US Real Estate ETF (IYR)持股增加60%，估計買進US$79.6萬，使持股增至20,899股，價值US$214萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第2031名。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有IYR，此後已有52個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的487檔基金持有IYR。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有iShares US Real Estate ETF 20,899股，價值US$214萬。
- Creative Planning在2026年第2季買進iShares US Real Estate ETF 7,845股，估計金額為US$79.6萬。
- 在2026年第2季，iShares US Real Estate ETF佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #2031大持倉。
- Creative Planning於2013年第2季首次申報持有iShares US Real Estate ETF，此後已有52個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的487檔基金持有iShares US Real Estate ETF。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。