Creative Planning的 iShares US Financial Services ETF IYG 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$197萬 | 賣出 |
21,779
-1,276
| -6% | -US$11.2萬 | ﹤0.01% | 2098 |
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2026
Q1 | US$191萬 | 買進 |
23,055
+224
| +1% | +US$1.97萬 | ﹤0.01% | 1922 |
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2025
Q4 | US$211萬 | 買進 |
22,831
+786
| +4% | +US$7.02萬 | ﹤0.01% | 1693 |
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2025
Q3 | US$198萬 | 賣出 |
22,045
-1,612
| -7% | -US$14.2萬 | ﹤0.01% | 1560 |
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2025
Q2 | US$203萬 | 賣出 |
23,657
-124
| -0.5% | -US$9,836 | ﹤0.01% | 1306 |
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2025
Q1 | US$187萬 | 買進 |
23,781
+186
| +0.8% | +US$1.5萬 | ﹤0.01% | 1216 |
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2024
Q4 | US$184萬 | 買進 |
23,595
+2,413
| +11% | +US$18.6萬 | ﹤0.01% | 1184 |
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2024
Q3 | US$150萬 | 買進 |
21,182
+2
| +0% | +US$137 | ﹤0.01% | 1239 |
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2024
Q2 | US$138萬 | 買進 |
21,180
+1,604
| +8% | +US$10.4萬 | ﹤0.01% | 1194 |
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2024
Q1 | US$130萬 | 賣出 |
19,576
-1,181
| -6% | -US$7.33萬 | ﹤0.01% | 1172 |
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2023
Q4 | US$124萬 | 賣出 |
20,757
-2,172
| -9% | -US$11.7萬 | ﹤0.01% | 1123 |
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2023
Q3 | US$118萬 | 賣出 |
22,929
-276
| -1% | -US$1.49萬 | ﹤0.01% | 1094 |
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2023
Q2 | US$122萬 | 買進 |
23,205
+132
| +0.6% | +US$6,690 | ﹤0.01% | 1031 |
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2023
Q1 | US$116萬 | 持有 |
23,073
| – | – | ﹤0.01% | 1003 |
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2022
Q4 | US$121萬 | 買進 |
23,073
+12,096
| +110% | +US$63.4萬 | ﹤0.01% | 946 |
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2022
Q3 | US$51.7萬 | 賣出 |
10,977
-576
| -5% | -US$3.02萬 | ﹤0.01% | 1318 |
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2022
Q2 | US$57.1萬 | 賣出 |
11,553
-660
| -5% | -US$3.58萬 | ﹤0.01% | 1246 |
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2022
Q1 | US$73.4萬 | 賣出 |
12,213
-486
| -4% | -US$3.06萬 | ﹤0.01% | 1126 |
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2021
Q4 | US$81.7萬 | 買進 |
12,699
+114
| +0.9% | +US$7,432 | ﹤0.01% | 1046 |
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2021
Q3 | US$78.9萬 | 賣出 |
12,585
-111
| -0.9% | -US$6,965 | ﹤0.01% | 1064 |
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2021
Q2 | US$78.4萬 | 買進 |
12,696
+5,925
| +88% | +US$36.2萬 | ﹤0.01% | 1046 |
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2021
Q1 | US$38.7萬 | 買進 |
6,771
+1,503
| +29% | +US$8.13萬 | ﹤0.01% | 1609 |
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2020
Q4 | US$26.4萬 | 買進 |
+5,268
| 新 | +US$23.8萬 | ﹤0.01% | 1698 |
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2020
Q2 | – | 賣出 |
-7,611
| 已平倉 | -US$26萬 | – | 2072 |
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2020
Q1 | US$26萬 | 賣出 |
7,611
-867
| -10% | -US$3.96萬 | ﹤0.01% | 1242 |
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2019
Q4 | US$42.9萬 | 買進 |
8,478
+3,840
| +83% | +US$18.4萬 | ﹤0.01% | 1198 |
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2019
Q3 | US$21.1萬 | 買進 |
4,638
+75
| +2% | +US$3,381 | ﹤0.01% | 1578 |
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2019
Q2 | US$20.4萬 | 賣出 |
4,563
-744
| -14% | -US$3.26萬 | ﹤0.01% | 1611 |
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2019
Q1 | US$22.1萬 | 買進 |
+5,307
| 新 | +US$22萬 | ﹤0.01% | 1514 |
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2018
Q4 | – | 賣出 |
-4,632
| 已平倉 | -US$20.6萬 | – | 2021 |
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2018
Q3 | US$20.6萬 | 持有 |
4,632
| – | – | ﹤0.01% | 1661 |
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2018
Q2 | US$20萬 | 買進 |
+4,632
| 新 | +US$20.5萬 | ﹤0.01% | 1640 |
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2017
Q3 | – | 賣出 |
-4,200
| 已平倉 | -US$15.9萬 | – | 2808 |
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2017
Q2 | US$15.9萬 | 賣出 |
4,200
-2,400
| -36% | -US$8.73萬 | ﹤0.01% | 1659 |
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2017
Q1 | US$24萬 | 買進 |
6,600
+6,396
| +3,135% | +US$23.5萬 | ﹤0.01% | 1382 |
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2016
Q4 | US$7,000 | 買進 |
+204
| 新 | +US$6,652 | ﹤0.01% | 3771 |
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2015
Q4 | – | 賣出 |
-609
| 已平倉 | -US$1.7萬 | – | 4491 |
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2015
Q3 | US$1.7萬 | 買進 |
+609
| 新 | +US$1.87萬 | ﹤0.01% | 2850 |
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2015
Q1 | – | 賣出 |
-540
| 已平倉 | -US$1.7萬 | – | 4310 |
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2014
Q4 | US$1.7萬 | 持有 |
540
| – | – | ﹤0.01% | 2766 |
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2014
Q3 | US$1.5萬 | 買進 |
+540
| 新 | +US$1.53萬 | ﹤0.01% | 2704 |
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持有IYG的其他基金
Creative Planning的IYG持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將iShares US Financial Services ETF (IYG)持股減少5.5%，估計賣出價值US$11.2萬的股票，剩餘21,779股，價值US$197萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第2098名。
Creative Planning於2014年第3季首次申報持有IYG，此後已有36個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第4季達到US$211萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的262檔基金持有IYG。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有iShares US Financial Services ETF 21,779股，價值US$197萬。
- Creative Planning在2026年第2季賣出iShares US Financial Services ETF共1,276股，估計金額為US$11.2萬。
- 在2026年第2季，iShares US Financial Services ETF佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #2098大持倉。
- Creative Planning於2014年第3季首次申報持有iShares US Financial Services ETF，此後已有36個季度申報持有該股。
- Creative Planning對iShares US Financial Services ETF的持倉在2025年第4季達到高峰，市值為US$211萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的262檔基金持有iShares US Financial Services ETF。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。