買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$231萬 | 賣出 |
18,140
-2,666
| -13% | -US$33.1萬 | ﹤0.01% | 1963 |
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2026
Q1 | US$245萬 | 買進 |
20,806
+4,207
| +25% | +US$52.2萬 | ﹤0.01% | 1744 |
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2025
Q4 | US$214萬 | 買進 |
16,599
+358
| +2% | +US$4.48萬 | ﹤0.01% | 1683 |
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2025
Q3 | US$206萬 | 買進 |
16,241
+1,401
| +9% | +US$17.3萬 | ﹤0.01% | 1521 |
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2025
Q2 | US$180萬 | 賣出 |
14,840
-502
| -3% | -US$5.66萬 | ﹤0.01% | 1405 |
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2025
Q1 | US$173萬 | 買進 |
15,342
+33
| +0.2% | +US$3,780 | ﹤0.01% | 1282 |
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2024
Q4 | US$169萬 | 買進 |
15,309
+786
| +5% | +US$8.75萬 | ﹤0.01% | 1243 |
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2024
Q3 | US$151萬 | 賣出 |
14,523
-547
| -4% | -US$5.49萬 | ﹤0.01% | 1236 |
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2024
Q2 | US$143萬 | 買進 |
15,070
+68
| +0.5% | +US$6,367 | ﹤0.01% | 1172 |
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2024
Q1 | US$143萬 | 賣出 |
15,002
-843
| -5% | -US$7.51萬 | ﹤0.01% | 1120 |
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2023
Q4 | US$135萬 | 賣出 |
15,845
-738
| -4% | -US$5.75萬 | ﹤0.01% | 1089 |
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2023
Q3 | US$124萬 | 買進 |
16,583
+1,134
| +7% | +US$8.74萬 | ﹤0.01% | 1064 |
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2023
Q2 | US$115萬 | 買進 |
15,449
+202
| +1% | +US$1.46萬 | ﹤0.01% | 1065 |
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2023
Q1 | US$108萬 | 賣出 |
15,247
-756
| -5% | -US$5.81萬 | ﹤0.01% | 1040 |
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2022
Q4 | US$121萬 | 買進 |
16,003
+548
| +4% | +US$4.11萬 | ﹤0.01% | 949 |
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2022
Q3 | US$104萬 | 賣出 |
15,455
-46
| -0.3% | -US$3,388 | ﹤0.01% | 952 |
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2022
Q2 | US$108萬 | 賣出 |
15,501
-106
| -0.7% | -US$8,085 | ﹤0.01% | 937 |
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2022
Q1 | US$132萬 | 買進 |
15,607
+1,458
| +10% | +US$12.6萬 | ﹤0.01% | 862 |
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2021
Q4 | US$123萬 | 買進 |
14,149
+947
| +7% | +US$8.25萬 | ﹤0.01% | 863 |
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2021
Q3 | US$109萬 | 賣出 |
13,202
-521
| -4% | -US$4.33萬 | ﹤0.01% | 904 |
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2021
Q2 | US$111萬 | 賣出 |
13,723
-2,636
| -16% | -US$21.2萬 | ﹤0.01% | 891 |
|
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2021
Q1 | US$122萬 | 買進 |
16,359
+5,852
| +56% | +US$41.6萬 | ﹤0.01% | 929 |
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2020
Q4 | US$70.2萬 | 賣出 |
10,507
-225
| -2% | -US$1.39萬 | ﹤0.01% | 1128 |
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2020
Q3 | US$60.9萬 | 買進 |
10,732
+1,188
| +12% | +US$6.82萬 | ﹤0.01% | 1031 |
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2020
Q2 | US$52.6萬 | 買進 |
9,544
+2,378
| +33% | +US$12.7萬 | ﹤0.01% | 1007 |
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2020
Q1 | US$34.9萬 | 賣出 |
7,166
-360
| -5% | -US$2.28萬 | ﹤0.01% | 1116 |
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2019
Q4 | US$51.8萬 | 買進 |
7,526
+710
| +10% | +US$4.71萬 | ﹤0.01% | 1089 |
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2019
Q3 | US$43.9萬 | 賣出 |
6,816
-536
| -7% | -US$3.41萬 | ﹤0.01% | 1138 |
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2019
Q2 | US$46.2萬 | 賣出 |
7,352
-6,936
| -49% | -US$42.7萬 | ﹤0.01% | 1124 |
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2019
Q1 | US$84.4萬 | 賣出 |
14,288
-5,144
| -26% | -US$29.9萬 | ﹤0.01% | 794 |
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2018
Q4 | US$103萬 | 賣出 |
19,432
-100
| -0.5% | -US$5,731 | ﹤0.01% | 651 |
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2018
Q3 | US$119萬 | 賣出 |
19,532
-44
| -0.2% | -US$2,695 | ﹤0.01% | 692 |
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2018
Q2 | US$115萬 | 賣出 |
19,576
-144
| -0.7% | -US$8,568 | ﹤0.01% | 681 |
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2018
Q1 | US$116萬 | 買進 |
19,720
+66
| +0.3% | +US$4,004 | ﹤0.01% | 659 |
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2017
Q4 | US$117萬 | 買進 |
19,654
+7,912
| +67% | +US$45.9萬 | 0.01% | 645 |
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2017
Q3 | US$65.8萬 | 買進 |
11,742
+676
| +6% | +US$3.69萬 | ﹤0.01% | 912 |
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2017
Q2 | US$59.5萬 | 買進 |
11,066
+2,756
| +33% | +US$14.4萬 | ﹤0.01% | 935 |
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2017
Q1 | US$43.2萬 | 買進 |
8,310
+946
| +13% | +US$4.94萬 | ﹤0.01% | 1065 |
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2016
Q4 | US$37.4萬 | 賣出 |
7,364
-414
| -5% | -US$1.98萬 | ﹤0.01% | 1071 |
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2016
Q3 | US$35萬 | 買進 |
7,778
+626
| +9% | +US$2.81萬 | ﹤0.01% | 1092 |
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2016
Q2 | US$30.7萬 | 持有 |
7,152
| – | – | ﹤0.01% | 1029 |
|
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2016
Q1 | US$30.3萬 | 賣出 |
7,152
-348
| -5% | -US$1.41萬 | ﹤0.01% | 995 |
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2015
Q4 | US$33.1萬 | 賣出 |
7,500
-700
| -9% | -US$3.12萬 | ﹤0.01% | 945 |
|
|
2015
Q3 | US$34.5萬 | 買進 |
+8,200
| 新 | +US$36.6萬 | ﹤0.01% | 900 |
|
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2015
Q2 | – | 賣出 |
-15,440
| 已平倉 | -US$68.7萬 | – | 2062 |
|
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2015
Q1 | US$68.7萬 | 買進 |
15,440
+578
| +4% | +US$2.57萬 | 0.01% | 607 |
|
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2014
Q4 | US$67萬 | 買進 |
14,862
+13,014
| +704% | +US$56.6萬 | 0.01% | 580 |
|
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2014
Q3 | US$7.7萬 | 賣出 |
1,848
-62
| -3% | -US$2,599 | ﹤0.01% | 1645 |
|
|
2014
Q2 | US$7.9萬 | 賣出 |
1,910
-2,480
| -56% | -US$10.1萬 | ﹤0.01% | 1580 |
|
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2014
Q1 | US$17.9萬 | 買進 |
4,390
+2,098
| +92% | +US$8.38萬 | ﹤0.01% | 1054 |
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2013
Q4 | US$9.2萬 | 賣出 |
2,292
-838
| -27% | -US$3.23萬 | ﹤0.01% | 1239 |
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2013
Q3 | US$11.5萬 | 買進 |
3,130
+1,230
| +65% | +US$4.56萬 | ﹤0.01% | 1037 |
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2013
Q2 | US$6.8萬 | 買進 |
+1,900
| 新 | +US$6.71萬 | ﹤0.01% | 1205 |
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持有IYF的其他基金
Creative Planning的IYF持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將iShares US Financials ETF (IYF)持股減少13%，估計賣出價值US$33.1萬的股票，剩餘18,140股，價值US$231萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第1963名。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有IYF，此後已有52個季度申報持有該股。 這筆持倉在2026年第1季達到US$245萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的463檔基金持有IYF。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有iShares US Financials ETF 18,140股，價值US$231萬。
- Creative Planning在2026年第2季賣出iShares US Financials ETF共2,666股，估計金額為US$33.1萬。
- 在2026年第2季，iShares US Financials ETF佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #1963大持倉。
- Creative Planning於2013年第2季首次申報持有iShares US Financials ETF，此後已有52個季度申報持有該股。
- Creative Planning對iShares US Financials ETF的持倉在2026年第1季達到高峰，市值為US$245萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的463檔基金持有iShares US Financials ETF。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。