買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025
Q4 | – | 賣出 |
-12,800
| 已平倉 | -US$5,023 | – | 4010 |
|
|
2025
Q3 | US$5,023 | 買進 |
12,800
+11,300
| +753% | +US$259萬 | ﹤0.01% | 3859 |
|
|
2025
Q2 | US$6,872 | 買進 |
+1,500
| 新 | +US$30.2萬 | ﹤0.01% | 3635 |
|
|
2024
Q3 | – | 賣出 |
-1,500
| 已平倉 | -US$465 | – | 3259 |
|
|
2024
Q2 | US$465 | 買進 |
+1,500
| 新 | +US$30.3萬 | ﹤0.01% | 3057 |
|
|
2024
Q1 | – | 賣出 |
-19,200
| 已平倉 | -US$5.84萬 | – | 2967 |
|
|
2023
Q4 | US$5.84萬 | 買進 |
19,200
+19,000
| +9,500% | +US$340萬 | ﹤0.01% | 2632 |
|
|
2023
Q3 | US$1,207 | 持有 |
200
| – | – | ﹤0.01% | 2829 |
|
|
2023
Q2 | US$995 | 賣出 |
200
-500
| -71% | -US$8.91萬 | ﹤0.01% | 2611 |
|
|
2023
Q1 | US$2,405 | 買進 |
+700
| 新 | +US$12.9萬 | ﹤0.01% | 2512 |
|
|
2022
Q4 | – | 賣出 |
-20,100
| 已平倉 | -US$69.4萬 | – | 2548 |
|
|
2022
Q3 | US$69.4萬 | 買進 |
+20,100
| 新 | +US$367萬 | ﹤0.01% | 1140 |
|
|
2022
Q2 | – | 賣出 |
-1,900
| 已平倉 | -US$2,000 | – | 2409 |
|
|
2022
Q1 | US$2,000 | 買進 |
+1,900
| 新 | +US$38.8萬 | ﹤0.01% | 2299 |
|
|
2021
Q2 | – | 賣出 |
-6,200
| 已平倉 | -US$6.1萬 | – | 2326 |
|
|
2021
Q1 | US$6.1萬 | 買進 |
6,200
+700
| +13% | +US$15.3萬 | ﹤0.01% | 2325 |
|
|
2020
Q4 | US$9.6萬 | 賣出 |
5,500
-1,500
| -21% | -US$26.2萬 | ﹤0.01% | 2033 |
|
|
2020
Q3 | US$7.3萬 | 賣出 |
7,000
-200
| -3% | -US$3.01萬 | ﹤0.01% | 1870 |
|
|
2020
Q2 | US$10.8萬 | 買進 |
7,200
+2,000
| +38% | +US$26.2萬 | ﹤0.01% | 1648 |
|
|
2020
Q1 | US$23.3萬 | 買進 |
5,200
+200
| +4% | +US$2.98萬 | ﹤0.01% | 1311 |
|
|
2019
Q4 | US$4.1萬 | 買進 |
+5,000
| 新 | +US$79萬 | ﹤0.01% | 1839 |
|
|
2019
Q1 | – | 賣出 |
-3,500
| 已平倉 | -US$1萬 | – | 2042 |
|
|
2018
Q4 | US$1萬 | 買進 |
+3,500
| 新 | +US$52.2萬 | ﹤0.01% | 1829 |
|
|
2017
Q1 | – | 賣出 |
-900
| 已平倉 | -US$2,000 | – | 4786 |
|
|
2016
Q4 | US$2,000 | 買進 |
+900
| 新 | +US$11.5萬 | ﹤0.01% | 4275 |
|
|
2016
Q3 | – | 賣出 |
-4,000
| 已平倉 | -US$7,000 | – | 4658 |
|
|
2016
Q2 | US$7,000 | 買進 |
4,000
+2,000
| +100% | +US$22.6萬 | ﹤0.01% | 3464 |
|
|
2016
Q1 | US$5,000 | 賣出 |
2,000
-1,000
| -33% | -US$10.4萬 | ﹤0.01% | 3586 |
|
|
2015
Q4 | US$1.4萬 | 買進 |
3,000
+2,000
| +200% | +US$23.1萬 | ﹤0.01% | 3071 |
|
|
2015
Q3 | US$9,000 | 買進 |
+1,000
| 新 | +US$11.9萬 | ﹤0.01% | 3265 |
|
|
2015
Q2 | – | 賣出 |
-1,500
| 已平倉 | -US$1,000 | – | 2050 |
|
|
2015
Q1 | US$1,000 | 買進 |
1,500
+1,000
| +200% | +US$12.1萬 | ﹤0.01% | 4030 |
|
|
2014
Q4 | US$1,000 | 持有 |
500
| – | – | ﹤0.01% | 3978 |
|
|
2014
Q3 | US$1,000 | 買進 |
+500
| 新 | +US$5.72萬 | ﹤0.01% | 3832 |
|
持有IWM的其他基金
Creative Planning的IWM持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將iShares Russell 2000 ETF (IWM)持股減少1.6%，估計賣出價值US$252萬的股票，剩餘561,917股，價值US$1.69億。 此持倉占投資組合的0.1%，排名第93名。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有IWM，此後已有53個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,744檔基金持有IWM。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有iShares Russell 2000 ETF 561,917股，價值US$1.69億。
- Creative Planning在2026年第2季賣出iShares Russell 2000 ETF共8,958股，估計金額為US$252萬。
- 在2026年第2季，iShares Russell 2000 ETF佔Creative Planning投資組合的0.1%，是其第 #93大持倉。
- Creative Planning於2013年第2季首次申報持有iShares Russell 2000 ETF，此後已有53個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,744檔基金持有iShares Russell 2000 ETF。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。