買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$200萬 | 買進 |
119,696
+29,917
| +33% | +US$48.4萬 | ﹤0.01% | 2090 |
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2026
Q1 | US$134萬 | 賣出 |
89,779
-17,936
| -17% | -US$29.5萬 | ﹤0.01% | 2228 |
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2025
Q4 | US$188萬 | 買進 |
107,715
+19,323
| +22% | +US$32萬 | ﹤0.01% | 1768 |
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2025
Q3 | US$145萬 | 賣出 |
88,392
-6,694
| -7% | -US$11.6萬 | ﹤0.01% | 1795 |
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2025
Q2 | US$168萬 | 賣出 |
95,086
-4,745
| -5% | -US$8.91萬 | ﹤0.01% | 1455 |
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2025
Q1 | US$212萬 | 賣出 |
99,831
-1,086
| -1% | -US$2.19萬 | ﹤0.01% | 1137 |
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2024
Q4 | US$200萬 | 賣出 |
100,917
-632
| -0.6% | -US$1.29萬 | ﹤0.01% | 1135 |
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2024
Q3 | US$208萬 | 買進 |
101,549
+2,587
| +3% | +US$5.1萬 | ﹤0.01% | 1035 |
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2024
Q2 | US$185萬 | 買進 |
98,962
+11,338
| +13% | +US$19萬 | ﹤0.01% | 1025 |
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2024
Q1 | US$141萬 | 買進 |
87,624
+10,960
| +14% | +US$16.8萬 | ﹤0.01% | 1126 |
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2023
Q4 | US$117萬 | 賣出 |
76,664
-20,475
| -21% | -US$28.4萬 | ﹤0.01% | 1154 |
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2023
Q3 | US$137萬 | 賣出 |
97,139
-12,955
| -12% | -US$21.4萬 | ﹤0.01% | 1017 |
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2023
Q2 | US$201萬 | 賣出 |
110,094
-1,715
| -2% | -US$2.93萬 | ﹤0.01% | 814 |
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2023
Q1 | US$179萬 | 賣出 |
111,809
-837
| -0.7% | -US$1.47萬 | ﹤0.01% | 819 |
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2022
Q4 | US$190萬 | 買進 |
112,646
+5,714
| +5% | +US$9.7萬 | ﹤0.01% | 765 |
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2022
Q3 | US$179萬 | 賣出 |
106,932
-3,450
| -3% | -US$6.98萬 | ﹤0.01% | 735 |
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2022
Q2 | US$229萬 | 買進 |
110,382
+2,987
| +3% | +US$7.19萬 | ﹤0.01% | 672 |
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2022
Q1 | US$284萬 | 賣出 |
107,395
-17,339
| -14% | -US$42.6萬 | ﹤0.01% | 615 |
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2021
Q4 | US$322萬 | 買進 |
+124,734
| 新 | +US$295萬 | 0.01% | 541 |
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2017
Q3 | – | 賣出 |
-400
| 已平倉 | -US$4,000 | – | 2787 |
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2017
Q2 | US$4,000 | 買進 |
+400
| 新 | +US$3,799 | ﹤0.01% | 4100 |
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2017
Q1 | – | 賣出 |
-1,616
| 已平倉 | -US$1.4萬 | – | 4782 |
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2016
Q4 | US$1.4萬 | 買進 |
+1,616
| 新 | +US$1.4萬 | ﹤0.01% | 3314 |
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2016
Q3 | – | 賣出 |
-200
| 已平倉 | -US$2,000 | – | 4657 |
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2016
Q2 | US$2,000 | 買進 |
+200
| 新 | +US$1,494 | ﹤0.01% | 4021 |
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2014
Q2 | – | 賣出 |
-300
| 已平倉 | -US$3,000 | – | 3863 |
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2014
Q1 | US$3,000 | 買進 |
+300
| 新 | +US$2,573 | ﹤0.01% | 3257 |
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持有IRT的其他基金
Creative Planning的IRT持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將Independence Realty Trust (IRT)持股增加33%，估計買進US$48.4萬，使持股增至119,696股，價值US$200萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第2090名。
Creative Planning於2014年第1季首次申報持有IRT，此後已有23個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第4季達到US$322萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的396檔基金持有IRT。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有Independence Realty Trust 119,696股，價值US$200萬。
- Creative Planning在2026年第2季買進Independence Realty Trust 29,917股，估計金額為US$48.4萬。
- 在2026年第2季，Independence Realty Trust佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #2090大持倉。
- Creative Planning於2014年第1季首次申報持有Independence Realty Trust，此後已有23個季度申報持有該股。
- Creative Planning對Independence Realty Trust的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$322萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的396檔基金持有Independence Realty Trust。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。