Carson Wealth (CWM LLC)
UAPR圖示

Carson Wealth (CWM LLC)的 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April UAPR 持股歷史

Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合 UAPR股票詳細資料 UAPR基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q1 		US$488萬 買進
146,100
+3,780
+3% +US$12.5萬 0.01% 823
2025
Q4 		US$466萬 買進
142,320
+12,456
+10% +US$40.3萬 0.01% 808
2025
Q3 		US$417萬 買進
129,864
+2,315
+2% +US$7.34萬 0.01% 790
2025
Q2 		US$399萬 買進
127,549
+28,755
+29% +US$86.8萬 0.01% 665
2025
Q1 		US$295萬 買進
98,794
+49,807
+102% +US$154萬 0.01% 690
2024
Q4 		US$151萬 買進
48,987
+14,582
+42% +US$44.8萬 0.01% 897
2024
Q3 		US$104萬 買進
34,405
+30,381
+755% +US$89.3萬 ﹤0.01% 1004
2024
Q2 		US$11.7萬 買進
4,024
+1,437
+56% +US$4.06萬 ﹤0.01% 1871
2024
Q1 		US$7.3萬 買進
2,587
+582
+29% +US$1.62萬 ﹤0.01% 2071
2023
Q4 		US$5.5萬 持有
2,005
– – ﹤0.01% 2121
2023
Q3 		US$5.2萬 持有
2,005
– – ﹤0.01% 2034
2023
Q2 		US$5.2萬 持有
2,005
– – ﹤0.01% 1962
2023
Q1 		US$5萬 買進
+2,005
新 +US$5萬 ﹤0.01% 1880

持有UAPR的其他基金

Tradition Wealth Management
Tradition Wealth Management Edina, Minnesota US$16.4億 AUM 26.59% 1年估算報酬率
FA
FAI Advisors Farmington Hills, Michigan US$2.57億 AUM 20.66% 1年估算報酬率
Prosperity Capital Advisors
Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio US$20.3億 AUM 15.9% 1年估算報酬率
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$795億 AUM 27.1% 1年估算報酬率
KFG Wealth Management
KFG Wealth Management Granger, Indiana US$9.22億 AUM 10.87% 1年估算報酬率
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois US$101億 AUM 17.94% 1年估算報酬率
AssuredPartners Investment Advisors
AssuredPartners Investment Advisors Tampa, Florida US$10.3億 AUM 34.9% 1年估算報酬率
Prairie Wealth Advisors
Prairie Wealth Advisors Omaha, Nebraska US$4.2億 AUM 21.83% 1年估算報酬率
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona US$851億 AUM 27.35% 1年估算報酬率
TWM
Todd Wealth Management Venice, Florida US$1.31億 AUM 28.18% 1年估算報酬率

Carson Wealth (CWM LLC)的UAPR持股：2026年第1季回顧

Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季將Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April (UAPR)持股增加2.7%，估計買進US$12.5萬，使持股增至146,100股，價值US$488萬。 此持倉占投資組合的0.01%，排名第823名。

Carson Wealth (CWM LLC)於2023年第1季首次申報持有UAPR，此後已有13個季度申報持有該股。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的83檔基金持有UAPR。

  • 截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April 146,100股，價值US$488萬。
  • Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季買進Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April 3,780股，估計金額為US$12.5萬。
  • 在2026年第1季，Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April佔Carson Wealth (CWM LLC)投資組合的0.01%，是其第 #823大持倉。
  • Carson Wealth (CWM LLC)於2023年第1季首次申報持有Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April，此後已有13個季度申報持有該股。
  • 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的83檔基金持有Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April。

根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。