Carson Wealth (CWM LLC)
STIP圖示

Carson Wealth (CWM LLC)的 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 持股歷史

Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合 STIP股票詳細資料 STIP基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q1 		US$251萬 賣出
24,250
-2,259
-9% -US$23.3萬 0.01% 1106
2025
Q4 		US$271萬 賣出
26,509
-27,260
-51% -US$281萬 0.01% 1025
2025
Q3 		US$556萬 賣出
53,769
-49
-0.1% -US$5,054 0.02% 667
2025
Q2 		US$554萬 買進
53,818
+39,395
+273% +US$404萬 0.02% 553
2025
Q1 		US$149萬 賣出
14,423
-10,522
-42% -US$107萬 0.01% 941
2024
Q4 		US$251萬 買進
24,945
+6,933
+38% +US$69.9萬 0.01% 700
2024
Q3 		US$182萬 賣出
18,012
-3,218
-15% -US$32.2萬 0.01% 745
2024
Q2 		US$211萬 賣出
21,230
-3,880
-15% -US$38.5萬 0.01% 634
2024
Q1 		US$250萬 賣出
25,110
-18,113
-42% -US$179萬 0.01% 565
2023
Q4 		US$426萬 賣出
43,223
-15,827
-27% -US$154萬 0.02% 425
2023
Q3 		US$572萬 買進
59,050
+37,594
+175% +US$365萬 0.04% 341
2023
Q2 		US$209萬 買進
21,456
+6,497
+43% +US$63.9萬 0.01% 507
2023
Q1 		US$148萬 賣出
14,959
-46,061
-75% -US$450萬 0.01% 544
2022
Q4 		US$592萬 賣出
61,020
-14,641
-19% -US$142萬 0.04% 275
2022
Q3 		US$727萬 買進
75,661
+55,877
+282% +US$560萬 0.06% 231
2022
Q2 		US$201萬 賣出
19,784
-13,951
-41% -US$144萬 0.02% 410
2022
Q1 		US$354萬 買進
33,735
+1,645
+5% +US$17.3萬 0.03% 338
2021
Q4 		US$340萬 買進
+32,090
新 +US$340萬 0.02% 343
2021
Q2 		US$146萬 持有
13,702
– – 0.01% 502
2021
Q1 		US$146萬 持有
13,702
– – 0.01% 502
2020
Q4 		US$146萬 持有
13,702
– – 0.01% 502
2020
Q3 		US$146萬 持有
13,702
– – 0.01% 502
2020
Q2 		US$146萬 持有
13,702
– – 0.01% 502
2020
Q1 		US$146萬 持有
13,702
– – 0.01% 502
2019
Q4 		US$146萬 持有
13,702
– – 0.01% 502
2019
Q3 		US$146萬 持有
13,702
– – 0.01% 502
2019
Q2 		US$146萬 持有
13,702
– – 0.01% 502
2019
Q1 		US$146萬 賣出
13,702
-128,364
-90% -US$1269萬 0.01% 502
2018
Q4 		US$1392萬 買進
142,066
+130,665
+1,146% +US$1283萬 0.35% 71
2018
Q3 		US$113萬 買進
+11,401
新 +US$113萬 0.03% 310

持有STIP的其他基金

BlackRock
BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率
Betterment LLC
Betterment LLC New York US$591億 AUM 18.41% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey US$93.7億 AUM 23.82% 1年估算報酬率
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York US$67億 AUM 32.7% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida US$31.2億 AUM 14.06% 1年估算報酬率
Main Management Fund Advisors
Main Management Fund Advisors San Francisco, California US$14.1億 AUM 22.53% 1年估算報酬率
Coldstream Capital Management
Coldstream Capital Management Bellevue, Washington US$79.9億 AUM 24.2% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Carson Wealth (CWM LLC)的STIP持股：2026年第1季回顧

Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季將iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP)持股減少8.5%，估計賣出價值US$23.3萬的股票，剩餘24,250股，價值US$251萬。 此持倉占投資組合的0.01%，排名第1106名。

Carson Wealth (CWM LLC)於2018年第3季首次申報持有STIP，此後已有30個季度申報持有該股。 這筆持倉在2018年第4季達到US$1392萬的高峰。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的764檔基金持有STIP。

  • 截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 24,250股，價值US$251萬。
  • Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季賣出iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF共2,259股，估計金額為US$23.3萬。
  • 在2026年第1季，iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF佔Carson Wealth (CWM LLC)投資組合的0.01%，是其第 #1106大持倉。
  • Carson Wealth (CWM LLC)於2018年第3季首次申報持有iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF，此後已有30個季度申報持有該股。
  • Carson Wealth (CWM LLC)對iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF的持倉在2018年第4季達到高峰，市值為US$1392萬。
  • 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的764檔基金持有iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF。

根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。