Carson Wealth (CWM LLC)
KAPR圖示

Carson Wealth (CWM LLC)的 Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April KAPR 持股歷史

Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合 KAPR股票詳細資料 KAPR基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q1 		US$91.8萬 賣出
25,328
-9,584
-27% -US$34.2萬 ﹤0.01% 1592
2025
Q4 		US$123萬 賣出
34,912
-1,478
-4% -US$5.11萬 ﹤0.01% 1380
2025
Q3 		US$124萬 賣出
36,390
-7,359
-17% -US$24.5萬 ﹤0.01% 1293
2025
Q2 		US$142萬 買進
43,749
+1,170
+3% +US$3.63萬 0.01% 1084
2025
Q1 		US$131萬 買進
42,579
+1,776
+4% +US$5.74萬 0.01% 1014
2024
Q4 		US$133萬 買進
40,803
+84
+0.2% +US$2,784 0.01% 941
2024
Q3 		US$132萬 買進
40,719
+2,576
+7% +US$8.17萬 0.01% 881
2024
Q2 		US$118萬 買進
38,143
+1,633
+4% +US$4.99萬 0.01% 819
2024
Q1 		US$114萬 買進
36,510
+1,831
+5% +US$5.36萬 0.01% 807
2023
Q4 		US$101萬 買進
34,679
+4,444
+15% +US$12萬 0.01% 802
2023
Q3 		US$80.9萬 買進
30,235
+5,087
+20% +US$14萬 0.01% 823
2023
Q2 		US$69.3萬 買進
25,148
+4,318
+21% +US$11.5萬 ﹤0.01% 837
2023
Q1 		US$55.4萬 買進
+20,830
新 +US$54.5萬 ﹤0.01% 861

持有KAPR的其他基金

Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois US$1098億 AUM 26.29% 1年估算報酬率
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$795億 AUM 27.1% 1年估算報酬率
Tradition Wealth Management
Tradition Wealth Management Edina, Minnesota US$16.4億 AUM 26.59% 1年估算報酬率
ODFS
O'Donnell Financial Services San Rafael, California US$3.4億 AUM 23.31% 1年估算報酬率
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona US$851億 AUM 27.35% 1年估算報酬率
BFI Wealth Solutions
BFI Wealth Solutions Dallas, Texas US$1.46億 AUM 11.97% 1年估算報酬率
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas US$310億 AUM 28.39% 1年估算報酬率
Red Crane Wealth Management
Red Crane Wealth Management San Francisco, California US$1.43億 AUM 13.63% 1年估算報酬率
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率
William Blair & Company
William Blair & Company Chicago, Illinois US$384億 AUM 25.71% 1年估算報酬率

Carson Wealth (CWM LLC)的KAPR持股：2026年第1季回顧

Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季將Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April (KAPR)持股減少27%，估計賣出價值US$34.2萬的股票，剩餘25,328股，價值US$91.8萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第1592名。

Carson Wealth (CWM LLC)於2023年第1季首次申報持有KAPR，此後已有13個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第2季達到US$142萬的高峰。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的99檔基金持有KAPR。

  • 截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April 25,328股，價值US$91.8萬。
  • Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季賣出Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April共9,584股，估計金額為US$34.2萬。
  • 在2026年第1季，Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April佔Carson Wealth (CWM LLC)投資組合的﹤0.01%，是其第 #1592大持倉。
  • Carson Wealth (CWM LLC)於2023年第1季首次申報持有Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April，此後已有13個季度申報持有該股。
  • Carson Wealth (CWM LLC)對Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April的持倉在2025年第2季達到高峰，市值為US$142萬。
  • 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的99檔基金持有Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April。

根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。