Carson Advisory的 Schwab US Broad Market ETF SCHB 持股歷史

Carson Advisory的投資組合 SCHB股票詳細資料 SCHB基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$20.3萬	買進	+7,000	新	+US$19.6萬	0.09%	198
2024 Q2	–	賣出	-10,344	已平倉	-US$21萬	–	179
2024 Q1	US$21萬	賣出	10,344 -558	-5%	-US$1.08萬	0.15%	158
2023 Q4	US$20.2萬	買進	+10,902	新	+US$18.8萬	0.16%	149
2022 Q1	–	賣出	-10,800	已平倉	-US$20.3萬	–	142
2021 Q4	US$20.3萬	買進	+10,800	新	+US$19.9萬	0.21%	127

持有SCHB的其他基金

Wealthfront Advisers Palo Alto, California US$520億 AUM 24.53% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Betterment LLC New York US$591億 AUM 18.41% 1年估算報酬率

Rebalance Palo Alto, California US$19.1億 AUM 16.23% 1年估算報酬率

SCS Capital Management Boston, Massachusetts US$106億 AUM 19.73% 1年估算報酬率

UBS AM Chicago, Illinois US$5501億 AUM 43.33% 1年估算報酬率

HighTower Advisors Chicago, Illinois US$1041億 AUM 28.3% 1年估算報酬率

Strid Group Newtown Square, Pennsylvania US$9.01億 AUM 21.04% 1年估算報酬率

Evensky & Katz Coral Gables, Florida US$19.4億 AUM 22.01% 1年估算報酬率

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio US$13.1億 AUM 12.12% 1年估算報酬率

Carson Advisory的SCHB持股：2026年第2季回顧

Carson Advisory在2026年第2季新增了Schwab US Broad Market ETF (SCHB)部位，共持有7,000股，價值US$20.3萬。這筆持股占投資組合的0.09%，在所有持股中排名第 #198。這是再次買進該標的：Carson Advisory最晚在2024年第1季還曾申報持有SCHB。

Carson Advisory於2021年第4季首次申報持有SCHB，此後已有4個季度申報持有該股。這筆持倉在2024年第1季達到US$21萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,395檔基金持有SCHB。

截至2026年第2季，Carson Advisory持有Schwab US Broad Market ETF 7,000股，價值US$20.3萬。
Schwab US Broad Market ETF是Carson Advisory在2026年第2季新建的持倉。
在2026年第2季，Schwab US Broad Market ETF佔Carson Advisory投資組合的0.09%，是其第 #198大持倉。
Carson Advisory於2021年第4季首次申報持有Schwab US Broad Market ETF，此後已有4個季度申報持有該股。
Carson Advisory對Schwab US Broad Market ETF的持倉在2024年第1季達到高峰，市值為US$21萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,395檔基金持有Schwab US Broad Market ETF。

根據Carson Advisory的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月11日提交。