Bond & Devick Financial Network
SUSA圖示

Bond & Devick Financial Network的 iShares ESG Optimized MSCI USA ETF SUSA 持股歷史

Bond & Devick Financial Network的投資組合 SUSA股票詳細資料 SUSA基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q3 		US$162萬 賣出
10,424
-224
-2% -US$3.5萬 0.39% 36
2026
Q2 		US$164萬 買進
10,648
+129
+1% +US$1.9萬 0.4% 37
2026
Q1 		US$139萬 賣出
10,519
-637
-6% -US$8.83萬 0.39% 37
2025
Q4 		US$155萬 賣出
11,156
-310
-3% -US$4.28萬 0.44% 31
2025
Q3 		US$156萬 賣出
11,466
-273
-2% -US$3.57萬 0.47% 29
2025
Q2 		US$149萬 賣出
11,739
-134
-1% -US$1.58萬 0.49% 28
2025
Q1 		US$136萬 賣出
11,873
-317
-3% -US$3.84萬 0.49% 28
2024
Q4 		US$147萬 持有
12,190
– – 0.63% 28
2024
Q3 		US$147萬 賣出
12,190
-292
-2% -US$3.37萬 0.63% 28
2024
Q2 		US$140萬 賣出
12,482
-118
-0.9% -US$1.28萬 0.75% 21
2024
Q1 		US$138萬 賣出
12,600
-261
-2% -US$2.72萬 0.75% 23
2023
Q4 		US$129萬 賣出
12,861
-4
-0% -US$373 0.74% 22
2023
Q3 		US$116萬 賣出
12,865
-5,038
-28% -US$47.4萬 0.74% 22
2023
Q2 		US$168萬 賣出
17,903
-20
-0.1% -US$1,777 1.04% 18
2023
Q1 		US$157萬 賣出
17,923
-173
-1% -US$1.49萬 1% 19
2022
Q4 		US$149萬 買進
18,096
+362
+2% +US$2.98萬 1.06% 18
2022
Q3 		US$135萬 買進
17,734
+563
+3% +US$4.79萬 1.11% 19
2022
Q2 		US$138萬 賣出
17,171
-151
-0.9% -US$1.33萬 1.21% 17
2022
Q1 		US$168萬 賣出
17,322
-37
-0.2% -US$3,586 1.34% 15
2021
Q4 		US$184萬 賣出
17,359
-1,640
-9% -US$16.9萬 1.38% 15
2021
Q3 		US$182萬 買進
18,999
+759
+4% +US$7.5萬 1.51% 15
2021
Q2 		US$174萬 賣出
18,240
-330
-2% -US$3.05萬 1.44% 15
2021
Q1 		US$163萬 買進
18,570
+563
+3% +US$4.8萬 1.51% 15
2020
Q4 		US$148萬 買進
+18,007
新 +US$141萬 1.69% 12

持有SUSA的其他基金

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California US$63.2億 AUM 20.97% 1年估算報酬率
Shira Ridge Wealth Management
Shira Ridge Wealth Management Larkspur, California US$2.88億 AUM 15.73% 1年估算報酬率
Stewardship Advisors
Stewardship Advisors Mount Joy, Pennsylvania US$4.8億 AUM 11.7% 1年估算報酬率
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois US$101億 AUM 17.94% 1年估算報酬率
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California US$40.8億 AUM 12.02% 1年估算報酬率
Roof Eidam Maycock Peralta (REMP)
Roof Eidam Maycock Peralta (REMP) San Francisco, California US$5.31億 AUM 13.26% 1年估算報酬率
BigSur Wealth Management
BigSur Wealth Management Miami, Florida US$4.23億 AUM 18.98% 1年估算報酬率
Tompkins Financial
Tompkins Financial Ithaca, New York US$14.2億 AUM 19.14% 1年估算報酬率
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia US$195億 AUM 16.96% 1年估算報酬率

Bond & Devick Financial Network的SUSA持股：2026年第3季回顧

Bond & Devick Financial Network在2026年第3季將iShares ESG Optimized MSCI USA ETF (SUSA)持股減少2.1%，估計賣出價值US$3.5萬的股票，剩餘10,424股，價值US$162萬。 此持倉占投資組合的0.39%，排名第36名。

Bond & Devick Financial Network於2020年第4季首次申報持有SUSA，此後已有24個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第4季達到US$184萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的172檔基金持有SUSA。

  • 截至2026年第3季，Bond & Devick Financial Network持有iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 10,424股，價值US$162萬。
  • Bond & Devick Financial Network在2026年第3季賣出iShares ESG Optimized MSCI USA ETF共224股，估計金額為US$3.5萬。
  • 在2026年第3季，iShares ESG Optimized MSCI USA ETF佔Bond & Devick Financial Network投資組合的0.39%，是其第 #36大持倉。
  • Bond & Devick Financial Network於2020年第4季首次申報持有iShares ESG Optimized MSCI USA ETF，此後已有24個季度申報持有該股。
  • Bond & Devick Financial Network對iShares ESG Optimized MSCI USA ETF的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$184萬。
  • 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的172檔基金持有iShares ESG Optimized MSCI USA ETF。

根據Bond & Devick Financial Network的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。