BDO Wealth Advisors

BDO Wealth Advisors的 Welltower WELL 持股歷史

BDO Wealth Advisors的投資組合 WELL股票詳細資料 WELL基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q2	US$1.71萬	買進	211 +45	+27%	+US$3,467	﹤0.01%	602
2023 Q1	US$1.19萬	持有	166	–	–	﹤0.01%	671
2022 Q4	US$1.09萬	持有	166	–	–	﹤0.01%	670
2022 Q3	US$1.1萬	持有	166	–	–	﹤0.01%	698
2022 Q2	US$1.4萬	持有	166	–	–	﹤0.01%	629
2022 Q1	US$1.6萬	持有	166	–	–	﹤0.01%	644
2021 Q4	US$1.4萬	持有	166	–	–	﹤0.01%	695
2021 Q3	US$1.4萬	持有	166	–	–	﹤0.01%	682
2021 Q2	US$1.4萬	持有	166	–	–	﹤0.01%	704
2021 Q1	US$1.2萬	持有	166	–	–	﹤0.01%	714
2020 Q4	US$1.1萬	持有	166	–	–	﹤0.01%	543
2020 Q3	US$9,000	持有	166	–	–	﹤0.01%	505
2020 Q2	US$9,000	賣出	166 -150	-47%	-US$7,372	﹤0.01%	517
2020 Q1	US$1.4萬	賣出	316 -125	-28%	-US$9,223	﹤0.01%	512
2019 Q4	US$3.6萬	賣出	441 -125	-22%	-US$1.07萬	0.01%	336
2019 Q3	US$5.1萬	持有	566	–	–	0.01%	311
2019 Q2	US$4.6萬	賣出	566 -300	-35%	-US$2.36萬	0.01%	315
2019 Q1	US$6.7萬	持有	866	–	–	0.02%	254
2018 Q4	US$6萬	買進	866 +616	+246%	+US$4.19萬	0.02%	247
2018 Q3	US$1.6萬	持有	250	–	–	0.01%	409
2018 Q2	US$1.6萬	買進	+250	新	+US$1.39萬	0.01%	409

持有WELL的其他基金

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania US$6.9兆 AUM 27.45% 1年估算報酬率

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

Cohen & Steers New York US$632億 AUM 17.15% 1年估算報酬率

State Street Boston, Massachusetts US$3.38兆 AUM 44.17% 1年估算報酬率

Wellington Management Group

Wellington Management Group Boston, Massachusetts US$5802億 AUM 38.23% 1年估算報酬率

Capital International Investors

Capital International Investors Los Angeles, California US$4836億 AUM 34.9% 1年估算報酬率

Norges Bank Oslo, Norway US$1兆 AUM

Fidelity Investments

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率

Geode Capital Management

Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.88兆 AUM 44.46% 1年估算報酬率

Principal Financial Group

Principal Financial Group Des Moines, Iowa US$2036億 AUM 27.99% 1年估算報酬率

BDO Wealth Advisors的WELL持股：2023年第2季回顧

BDO Wealth Advisors在2023年第2季將Welltower (WELL)持股增加27%，估計買進US$3,467，使持股增至211股，價值US$1.71萬。此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第602名。

BDO Wealth Advisors於2018年第2季首次申報持有WELL，此後已有21個季度申報持有該股。這筆持倉在2019年第1季達到US$6.7萬的高峰。截至2023年第2季，Wall St. Rank 追蹤的814檔基金持有WELL。

截至2023年第2季，BDO Wealth Advisors持有Welltower 211股，價值US$1.71萬。
BDO Wealth Advisors在2023年第2季買進Welltower 45股，估計金額為US$3,467。
在2023年第2季，Welltower佔BDO Wealth Advisors投資組合的﹤0.01%，是其第 #602大持倉。
BDO Wealth Advisors於2018年第2季首次申報持有Welltower，此後已有21個季度申報持有該股。
BDO Wealth Advisors對Welltower的持倉在2019年第1季達到高峰，市值為US$6.7萬。
截至2023年第2季，Wall St. Rank 追蹤的814檔基金持有Welltower。

根據BDO Wealth Advisors的2023年第2季 13F申報資料，於2023年8月1日提交。