BCS Wealth Management的 State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM 持股歷史

BCS Wealth Management的投資組合 SPSM股票詳細資料 SPSM基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$58.8萬	賣出	10,200 -595	-6%	-US$3.18萬	0.11%	160
2026 Q1	US$52.2萬	賣出	10,795 -10,795	-50%	-US$53.4萬	0.11%	154
2025 Q4	US$101萬	買進	21,590 +10,545	+95%	+US$49.2萬	0.1%	158
2025 Q3	US$51.2萬	持有	11,045	–	–	0.12%	153
2025 Q2	US$47.1萬	賣出	11,045 -730	-6%	-US$2.94萬	0.1%	161
2025 Q1	US$48萬	買進	11,775 +50	+0.4%	+US$2,203	0.12%	151
2024 Q4	US$52.7萬	買進	11,725 +830	+8%	+US$3.86萬	0.13%	140
2024 Q3	US$49.6萬	持有	10,895	–	–	0.21%	91
2024 Q2	US$45.2萬	持有	10,895	–	–	0.22%	94
2024 Q1	US$46.9萬	持有	10,895	–	–	0.15%	137
2023 Q4	US$46萬	持有	10,895	–	–	0.17%	125
2023 Q3	US$40.2萬	持有	10,895	–	–	0.17%	125
2023 Q2	US$42.3萬	持有	10,895	–	–	0.31%	67
2023 Q1	US$41.2萬	持有	10,895	–	–	0.19%	100
2022 Q4	US$40.3萬	持有	10,895	–	–	0.17%	121
2022 Q3	US$37.1萬	持有	10,895	–	–	0.17%	121
2022 Q2	US$39.2萬	持有	10,895	–	–	0.17%	111
2022 Q1	US$45.8萬	持有	10,895	–	–	0.19%	112
2021 Q4	US$48.7萬	持有	10,895	–	–	0.17%	110
2021 Q3	US$46.4萬	持有	10,895	–	–	0.2%	96
2021 Q2	US$47.9萬	持有	10,895	–	–	0.25%	80
2021 Q1	US$46.1萬	持有	10,895	–	–	0.22%	86
2020 Q4	US$39萬	持有	10,895	–	–	0.2%	89
2020 Q3	US$29.8萬	持有	10,895	–	–	0.17%	98
2020 Q2	US$28.9萬	買進	+10,895	新	+US$26.8萬	0.17%	97

持有SPSM的其他基金

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Betterment LLC New York US$591億 AUM 18.41% 1年估算報酬率

Financial Engines Advisors Santa Clara, California US$563億 AUM 17.27% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Charles Schwab San Francisco, California US$7513億 AUM 38.74% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Valmark Advisers Akron, Ohio US$94.2億 AUM 17.63% 1年估算報酬率

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota US$76.6億 AUM 9.25% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

BCS Wealth Management的SPSM持股：2026年第2季回顧

BCS Wealth Management在2026年第2季將State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM)持股減少5.5%，估計賣出價值US$3.18萬的股票，剩餘10,200股，價值US$58.8萬。此持倉占投資組合的0.11%，排名第160名。

BCS Wealth Management於2020年第2季首次申報持有SPSM，此後已有25個季度申報持有該股。這筆持倉在2025年第4季達到US$101萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,060檔基金持有SPSM。

截至2026年第2季，BCS Wealth Management持有State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 10,200股，價值US$58.8萬。
BCS Wealth Management在2026年第2季賣出State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF共595股，估計金額為US$3.18萬。
在2026年第2季，State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF佔BCS Wealth Management投資組合的0.11%，是其第 #160大持倉。
BCS Wealth Management於2020年第2季首次申報持有State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF，此後已有25個季度申報持有該股。
BCS Wealth Management對State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF的持倉在2025年第4季達到高峰，市值為US$101萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,060檔基金持有State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF。

根據BCS Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料，於2026年7月16日提交。