Appleton Partners
SCHB圖示

Appleton Partners的 Schwab US Broad Market ETF SCHB 持股歷史

Appleton Partners的投資組合 SCHB股票詳細資料 SCHB基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q2 		– 賣出
-15,655
已平倉 -US$39.3萬 – 280
2026
Q1 		US$39.3萬 賣出
15,655
-388
-2% -US$1.02萬 0.03% 208
2025
Q4 		US$42.1萬 買進
16,043
+664
+4% +US$1.73萬 0.03% 202
2025
Q3 		US$39.5萬 賣出
15,379
-170
-1% -US$4,208 0.03% 209
2025
Q2 		US$37.1萬 賣出
15,549
-90
-0.6% -US$1,982 0.03% 208
2025
Q1 		US$33.7萬 賣出
15,639
-212
-1% -US$4,823 0.03% 210
2024
Q4 		US$36萬 賣出
15,851
-784
-5% -US$1.79萬 0.03% 204
2024
Q3 		US$36.9萬 賣出
16,635
-1,353
-8% -US$2.89萬 0.03% 203
2024
Q2 		US$37.7萬 賣出
17,988
-1,017
-5% -US$2.06萬 0.03% 197
2024
Q1 		US$38.7萬 賣出
19,005
-1,686
-8% -US$3.26萬 0.03% 209
2023
Q4 		US$38.4萬 賣出
20,691
-1,683
-8% -US$2.91萬 0.03% 214
2023
Q3 		US$37.2萬 賣出
22,374
-4,365
-16% -US$7.55萬 0.03% 221
2023
Q2 		US$46.1萬 賣出
26,739
-687
-3% -US$1.12萬 0.04% 204
2023
Q1 		US$43.7萬 持有
27,426
– – 0.04% 217
2022
Q4 		US$41萬 買進
+27,426
新 +US$41.2萬 0.04% 221

持有SCHB的其他基金

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California US$520億 AUM 24.53% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率
Betterment LLC
Betterment LLC New York US$591億 AUM 18.41% 1年估算報酬率
Rebalance
Rebalance Palo Alto, California US$19.1億 AUM 16.23% 1年估算報酬率
SCS Capital Management
SCS Capital Management Boston, Massachusetts US$106億 AUM 19.73% 1年估算報酬率
UBS AM
UBS AM Chicago, Illinois US$5501億 AUM 43.33% 1年估算報酬率
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois US$1041億 AUM 28.3% 1年估算報酬率
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania US$9.01億 AUM 21.04% 1年估算報酬率
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida US$19.4億 AUM 22.01% 1年估算報酬率
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio US$13.1億 AUM 12.12% 1年估算報酬率

Appleton Partners的SCHB持股：2026年第2季回顧

Appleton Partners在2026年第2季出清Schwab US Broad Market ETF (SCHB)持股，賣出15,655股，估計賣出金額為US$39.3萬。

Appleton Partners首次於2022年第4季申報持有SCHB，並持有了14個季度。 這筆持倉在2023年第2季達到US$46.1萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,395檔基金持有SCHB。

  • Appleton Partners回報，截至2026年第2季已不再持有Schwab US Broad Market ETF，因為其在該季度已全數賣出。
  • Appleton Partners在2026年第2季賣出Schwab US Broad Market ETF共15,655股，估計金額為US$39.3萬。
  • Appleton Partners首次於2022年第4季申報持有Schwab US Broad Market ETF，並持有了14個季度。
  • Appleton Partners對Schwab US Broad Market ETF的持倉在2023年第2季達到高峰，市值為US$46.1萬。
  • 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,395檔基金持有Schwab US Broad Market ETF。

根據Appleton Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。