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AW
Ankerstar Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.19億
週轉率
17.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.27%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.19億
AUM 成長
+US$2453萬
(+26%)
資金流向
+US$1724萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.38%
持股
1,068
新
113
增持
129
減碼
203
已平倉
78
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$927萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$795萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$58萬 |
| 4 |
WisdomTree Quantum Computing Fund
WQTM
|
+US$52.1萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$46.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$146萬 |
| 2 |
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
|
+US$56.3萬 |
| 3 |
Simplify High Yield ETF
CDX
|
+US$52.7萬 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$50.8萬 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$40.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.83% |
| 2 | 科技 | 9.86% |
| 3 | 通訊服務 | 7.12% |
| 4 | 非必需消費品 | 6.84% |
| 5 | 金融 | 3.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$1676萬 | 14.05% |
332,805
+157,766
| +90% | +US$795萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1億
| US$934萬 | 7.83% |
+272,566
| 新 | +US$927萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$696萬 | 5.84% |
19,710
-240
| -1% | -US$8.58萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$577萬 | 4.84% |
24,212
-63
| -0.3% | -US$1.58萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$572萬 | 4.79% |
19,756
-116
| -0.6% | -US$3.32萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$515萬 | 4.32% |
141,016
+12,584
| +10% | +US$45.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$30.1億
| US$490萬 | 4.11% |
153,810
-14,458
| -9% | -US$56.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$382萬 | 3.2% |
48,347
-18,491
| -28% | -US$146萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$335萬 | 2.81% |
59,262
-8,990
| -13% | -US$50.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$308萬 | 2.58% |
49,534
-578
| -1% | -US$3.65萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$230萬 | 1.93% |
4,589
-142
| -3% | -US$6.83萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF
KOID
US$3.04億
| US$220萬 | 1.85% |
53,421
+7,216
| +16% | +US$27.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$218萬 | 1.83% |
68,662
+1,631
| +2% | +US$5.17萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$213萬 | 1.79% |
21,736
+2,690
| +14% | +US$26.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Adaptiv Select ETF
ADPV
US$1.73億
| US$201萬 | 1.68% |
41,505
-8,394
| -17% | -US$38萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$195萬 | 1.63% |
2,601
+146
| +6% | +US$10.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$181萬 | 1.52% |
4,854
+430
| +10% | +US$17.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
VistaShares Electrification Supercycle ETF
POW
US$5399萬
| US$162萬 | 1.36% |
52,390
+13,778
| +36% | +US$41.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$139萬 | 1.17% |
6,965
-486
| -7% | -US$10萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$137萬 | 1.15% |
4,510
+2,046
| +83% | +US$58萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$44.1億
| US$134萬 | 1.13% |
12,038
-703
| -6% | -US$6.97萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$122萬 | 1.03% |
1,661
+16
| +1% | +US$1.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$102萬 | 0.86% |
4,811
+677
| +16% | +US$13.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$96.6萬 | 0.81% |
11,293
-33
| -0.3% | -US$2,763 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF
RUSC
US$7447萬
| US$92.9萬 | 0.78% |
23,796
-143
| -0.6% | -US$5,158 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
RMF
1CP
BCM
OAG
ES
FA
GCIG
AA
Ankerstar Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ankerstar Wealth持有1,068個部位，價值US$1.19億，較前一季的US$9472萬增加26%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Ankerstar Wealth在2026年第2季投入US$1724萬淨新增資金，建立113個新部位，並加碼129個既有持股。 其最大的新持股是Innovator Defined Wealth Shield ETF：共272,566股，價值US$934萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的63%上升，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$146萬。
- Ankerstar Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Innovator Defined Wealth Shield ETF：共買進272,566股，價值US$934萬。
- Ankerstar Wealth在2026年第2季增持WisdomTree Floating Rate Treasury Fund的幅度最大，估計增加US$795萬。
- Ankerstar Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$146萬。
- Ankerstar Wealth於2026年第2季完全出清iShares Russell 1000 Growth ETF，估計賣出金額為US$28.1萬。
- 在2026年第2季，Ankerstar Wealth的投資組合規模為US$1.19億，前十大持股占54%。
- Ankerstar Wealth在2026年第2季新增了113個部位，並平倉78個部位。
- Ankerstar Wealth的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$1.19億。
根據Ankerstar Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。