買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | US$118萬 | 買進 |
5,195
+1,093
| +27% | +US$23.1萬 | 0.01% | 849 |
|
|
2026
Q1 | US$81.1萬 | 買進 |
4,102
+631
| +18% | +US$12.5萬 | ﹤0.01% | 902 |
|
|
2025
Q4 | US$64.4萬 | 買進 |
3,471
+283
| +9% | +US$5.29萬 | ﹤0.01% | 954 |
|
|
2025
Q3 | US$56.8萬 | 買進 |
3,188
+175
| +6% | +US$2.88萬 | ﹤0.01% | 921 |
|
|
2025
Q2 | US$46.3萬 | 買進 |
3,013
+930
| +45% | +US$13.9萬 | ﹤0.01% | 948 |
|
|
2025
Q1 | US$31.9萬 | 買進 |
2,083
+151
| +8% | +US$2.15萬 | ﹤0.01% | 1057 |
|
|
2024
Q4 | US$24.4萬 | 買進 |
1,932
+315
| +19% | +US$4.13萬 | ﹤0.01% | 1186 |
|
|
2024
Q3 | US$20.7萬 | 賣出 |
1,617
-1,211
| -43% | -US$14.1萬 | ﹤0.01% | 1168 |
|
|
2024
Q2 | US$29.5萬 | 買進 |
+2,828
| 新 | +US$27.7萬 | ﹤0.01% | 1038 |
|
|
2024
Q1 | – | 賣出 |
-10,250
| 已平倉 | -US$89.6萬 | – | 1992 |
|
|
2023
Q4 | US$89.6萬 | 買進 |
10,250
+1,154
| +13% | +US$10萬 | ﹤0.01% | 1201 |
|
|
2023
Q3 | US$74.5萬 | 買進 |
9,096
+580
| +7% | +US$4.77萬 | ﹤0.01% | 1213 |
|
|
2023
Q2 | US$68.9萬 | 賣出 |
8,516
-542
| -6% | -US$4.18萬 | ﹤0.01% | 1242 |
|
|
2023
Q1 | US$64.9萬 | 賣出 |
9,058
-1,211
| -12% | -US$8.78萬 | ﹤0.01% | 1228 |
|
|
2022
Q4 | US$67.3萬 | 賣出 |
10,269
-3,298
| -24% | -US$21.2萬 | ﹤0.01% | 1157 |
|
|
2022
Q3 | US$87.3萬 | 買進 |
13,567
+5,050
| +59% | +US$39.5萬 | 0.01% | 994 |
|
|
2022
Q2 | US$70.1萬 | 買進 |
8,517
+215
| +3% | +US$1.91萬 | 0.01% | 1029 |
|
|
2022
Q1 | US$79.8萬 | 買進 |
8,302
+867
| +12% | +US$7.53萬 | 0.01% | 1005 |
|
|
2021
Q4 | US$63.8萬 | 買進 |
7,435
+1,427
| +24% | +US$11.9萬 | ﹤0.01% | 1160 |
|
|
2021
Q3 | US$49.5萬 | 賣出 |
6,008
-173
| -3% | -US$1.49萬 | ﹤0.01% | 1172 |
|
|
2021
Q2 | US$51.4萬 | 買進 |
6,181
+113
| +2% | +US$8,650 | ﹤0.01% | 1131 |
|
|
2021
Q1 | US$43.5萬 | 賣出 |
6,068
-480
| -7% | -US$3.22萬 | ﹤0.01% | 1086 |
|
|
2020
Q4 | US$42.3萬 | 賣出 |
6,548
-295
| -4% | -US$1.79萬 | ﹤0.01% | 1016 |
|
|
2020
Q3 | US$37.7萬 | 賣出 |
6,843
-1,879
| -22% | -US$10.3萬 | 0.01% | 964 |
|
|
2020
Q2 | US$45.1萬 | 賣出 |
8,722
-10,613
| -55% | -US$52.2萬 | 0.01% | 914 |
|
|
2020
Q1 | US$88.5萬 | 買進 |
19,335
+1,814
| +10% | +US$13.4萬 | 0.02% | 515 |
|
|
2019
Q4 | US$143萬 | 買進 |
17,521
+3,250
| +23% | +US$27.8萬 | 0.03% | 441 |
|
|
2019
Q3 | US$129萬 | 賣出 |
14,271
-5,102
| -26% | -US$44.4萬 | 0.04% | 376 |
|
|
2019
Q2 | US$158萬 | 買進 |
19,373
+4,582
| +31% | +US$36萬 | 0.05% | 290 |
|
|
2019
Q1 | US$115萬 | 賣出 |
14,791
-3,702
| -20% | -US$27.8萬 | 0.08% | 197 |
|
|
2018
Q4 | US$128萬 | 賣出 |
18,493
-12,306
| -40% | -US$83.7萬 | 0.22% | 116 |
|
|
2018
Q3 | US$198萬 | 買進 |
30,799
+19,802
| +180% | +US$128萬 | 0.11% | 135 |
|
|
2018
Q2 | US$68.9萬 | 買進 |
10,997
+3,416
| +45% | +US$19萬 | 0.05% | 221 |
|
|
2018
Q1 | US$41.3萬 | 買進 |
7,581
+641
| +9% | +US$3.62萬 | 0.03% | 274 |
|
|
2017
Q4 | US$44.3萬 | 買進 |
6,940
+108
| +2% | +US$7,249 | 0.04% | 250 |
|
|
2017
Q3 | US$48萬 | 賣出 |
6,832
-1,197
| -15% | -US$8.7萬 | 0.04% | 239 |
|
|
2017
Q2 | US$60.1萬 | 買進 |
8,029
+161
| +2% | +US$1.18萬 | 0.07% | 210 |
|
|
2017
Q1 | US$55.7萬 | 買進 |
7,868
+1,866
| +31% | +US$12.6萬 | 0.1% | 159 |
|
|
2016
Q4 | US$40.2萬 | 買進 |
+6,002
| 新 | +US$39.8萬 | 0.16% | 129 |
|
持有WELL的其他基金
AE Wealth Management的WELL持股：2026年第2季回顧
AE Wealth Management在2026年第2季將Welltower (WELL)持股增加27%，估計買進US$23.1萬，使持股增至5,195股，價值US$118萬。 此持倉占投資組合的0.01%，排名第849名。
AE Wealth Management於2016年第4季首次申報持有WELL，此後已有38個季度申報持有該股。 這筆持倉在2018年第3季達到US$198萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,604檔基金持有WELL。
- 截至2026年第2季，AE Wealth Management持有Welltower 5,195股，價值US$118萬。
- AE Wealth Management在2026年第2季買進Welltower 1,093股，估計金額為US$23.1萬。
- 在2026年第2季，Welltower佔AE Wealth Management投資組合的0.01%，是其第 #849大持倉。
- AE Wealth Management於2016年第4季首次申報持有Welltower，此後已有38個季度申報持有該股。
- AE Wealth Management對Welltower的持倉在2018年第3季達到高峰，市值為US$198萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,604檔基金持有Welltower。
根據AE Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。