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Menos de US$ 250 milhões
Menos de 10%
Menos de 20%
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1.000
2.500
5.000
| # | Nome | AUM |
AUM Crescimento |
AUM Cresc. % |
Trimestre Retorno est. |
Retorno est. (3 anos) | Participações em carteira | Rotatividade da carteira |
Período médio de posse (anos) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 |
2001
Galvin Gaustad & Stein
Scottsdale,
Arizona
| US$ 1,12 bi | -US$ 5,37 mi | -0,5% | 0,41% | 60,7% | 199 | 16,08% | 2,8 |
|
| 2002 |
2002
Leo Wealth LLC
Hurst,
Texas
| US$ 1,12 bi | +US$ 21,6 mi | +2% | 2,64% | – | 391 | 19,69% | 0,8 |
|
| 2003 |
2003
Lyell Wealth Management
Menlo Park,
California
| US$ 1,12 bi | +US$ 15,8 mi | +1% | 4,25% | 144% | 211 | 7,11% | 4,1 |
|
| 2004 |
2004
CFS Investment Advisory Services
Totowa,
New Jersey
| US$ 1,12 bi | -US$ 74,8 mi | -6% | 1,02% | 59,7% | 312 | 12,82% | 1,2 |
|
| 2005 |
2005
Kathmere Capital Management
Wayne,
Pennsylvania
| US$ 1,12 bi | +US$ 48,5 mi | +5% | 1,11% | 68,3% | 433 | 17,09% | 1,7 |
|
| 2006 |
2006
Lakewood Capital Management
New York
| US$ 1,11 bi | -US$ 157 mi | -12% | 2,49% | 45,4% | 50 | 16% | 2,3 |
|
| 2007 |
2007
Y.D. More Investments
Ramat Gan,
Israel
| US$ 1,11 bi | +US$ 157 mi | +16% | 11,1% | 309% | 482 | 12,24% | 1,3 |
|
| 2008 |
2008
Campbell Wealth Management
Alexandria,
Virginia
| US$ 1,11 bi | -US$ 11,4 mi | -1% | 0,51% | 11,2% | 102 | 36,27% | 1,1 |
|
| 2009 |
BCM
2009
Bares Capital Management
Austin,
Texas
| US$ 1,11 bi | +US$ 12,3 mi | +1% | 13,4% | 138% | 22 | 50% | 5,7 |
|
| 2010 |
2010
Syon Capital
San Francisco,
California
| US$ 1,11 bi | -US$ 19,5 mi | -2% | 0,49% | 74% | 604 | 30,3% | 0,8 |
|
| 2011 |
2011
ARS Investment Partners
New York
| US$ 1,11 bi | -US$ 5,82 mi | -0,5% | 2,01% | 260% | 191 | 19,37% | 3,4 |
|
| 2012 |
2012
Gillson Capital
Chicago,
Illinois
| US$ 1,11 bi | +US$ 9,6 mi | +0,9% | 1,8% | 84,9% | 91 | 61,54% | 0,3 |
|
| 2013 |
2013
Founders Financial Securities
Towson,
Maryland
| US$ 1,11 bi | +US$ 25 mi | +2% | 0,52% | 71% | 468 | 15,81% | 2,3 |
|
| 2014 |
2014
Lindbrook Capital
Calabasas,
California
| US$ 1,11 bi | -US$ 20,5 mi | -2% | 2,77% | 35,8% | 2.962 | 10,9% | 3,5 |
|
| 2015 |
2015
St. Denis J. Villere & Co
New Orleans,
Louisiana
| US$ 1,11 bi | -US$ 118 mi | -10% | 5,26% | 44,3% | 90 | 10% | 3,9 |
|
| 2016 |
2016
NYL Investors
New York
| US$ 1,11 bi | -US$ 479 mi | -30% | 2,82% | 10,8% | 37 | 10,81% | 4,5 |
|
| 2017 |
2017
TritonPoint Wealth
Chevy Chase,
Maryland
| US$ 1,1 bi | +US$ 10,6 mi | +1% | 2,68% | 92,7% | 348 | 9,77% | 0,9 |
|
| 2018 |
2018
Penobscot Investment Management
Boston,
Massachusetts
| US$ 1,1 bi | -US$ 10,5 mi | -0,9% | 2,06% | 114% | 326 | 11,66% | 5,7 |
|
| 2019 |
2019
Morningstar Investment Services
Chicago,
Illinois
| US$ 1,1 bi | -US$ 8,7 bi | -89% | 0,65% | 22,4% | 408 | 65,2% | 6,2 |
|
| 2020 |
2020
GDS Wealth Management
Flower Mound,
Texas
| US$ 1,1 bi | +US$ 71,4 mi | +7% | 0,38% | 95,1% | 178 | 11,24% | 1,8 |
|
| 2021 |
2021
Mirabella Financial Services
London,
United Kingdom
| US$ 1,1 bi | -US$ 711 mi | -39% | 3,84% | 86,2% | 294 | 71,77% | 0,3 |
|
| 2022 |
2022
Verity & Verity
Beaufort,
South Carolina
| US$ 1,1 bi | +US$ 75,2 mi | +7% | 0,32% | 90,4% | 137 | 19,71% | 4,4 |
|
| 2023 |
2023
RWWM Inc
Rocklin,
California
| US$ 1,09 bi | +US$ 12,3 mi | +1% | 3,81% | 40,6% | 21 | 0% | 5 |
|
| 2024 |
2024
Regeneron Pharmaceuticals
Tarrytown,
New York
| US$ 1,09 bi | – | – | 15,7% | – | 6 | – | 0 |
|
| 2025 |
2025
Smith, Moore & Co
Clayton,
Missouri
| US$ 1,09 bi | +US$ 46,9 mi | +4% | 0,47% | 67% | 509 | 13,75% | 4,4 |
|