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AUM gigantesco
Mais de US$ 200 bilhões
AUM elevado
US$ 10 bi a US$ 200 bi
AUM médio
US$ 2 bi a US$ 10 bi
AUM reduzido
US$ 250 mi a US$ 2 bi
AUM micro
Menos de US$ 250 milhões
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
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250
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1.000
2.500
5.000
10
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500
1.000
2.500
5.000
| # | Nome | AUM |
AUM Crescimento |
AUM Cresc. % |
Trimestre Retorno est. |
Retorno est. (3 anos) | Participações em carteira | Rotatividade da carteira |
Período médio de posse (anos) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 |
2001
SPX Gestao de Recursos
Rio De Janeiro,
Brazil
| US$ 589 mi | +US$ 31,9 mi | +6% | 27,6% | 98,1% | 69 | 78,26% | 0,2 |
|
| 2002 |
2002
Roundview Capital
Princeton,
New Jersey
| US$ 589 mi | +US$ 116 mi | +24% | 18,4% | 77,7% | 242 | 13,22% | 3,7 |
|
| 2003 |
2003
Lannebo Fonder
Stockholm,
Sweden
| US$ 588 mi | +US$ 232 mi | +65% | 31,5% | 49,8% | 37 | 8,11% | 2,5 |
|
| 2004 |
2004
QVT Financial
New York
| US$ 588 mi | +US$ 160 mi | +37% | 17,8% | 267% | 55 | 27,27% | 1,9 |
|
| 2005 |
2005
Cadinha & Co
Honolulu,
Hawaii
| US$ 588 mi | +US$ 211 mi | +56% | 19,1% | 132% | 98 | 16,33% | 4,4 |
|
| 2006 |
2006
Fragasso Financial Advisors
Sewickley,
Pennsylvania
| US$ 588 mi | +US$ 147 mi | +33% | 16,7% | 73,7% | 130 | 20,77% | 2,9 |
|
| 2007 |
CC
2007
Cornerstone Capital
Palo Alto,
California
| US$ 587 mi | +US$ 106 mi | +22% | 21% | 91,2% | 79 | 15,19% | 4,2 |
|
| 2008 |
2008
CCM Investment Advisers
Columbia,
South Carolina
| US$ 587 mi | +US$ 86,2 mi | +17% | 17,6% | 170% | 66 | 9,09% | 3,4 |
|
| 2009 |
2009
Woodstock Corp
Boston,
Massachusetts
| US$ 587 mi | +US$ 95,9 mi | +20% | 21,6% | 115% | 163 | 6,13% | 5,1 |
|
| 2010 |
2010
Colonial Trust Advisors
Spartanburg,
South Carolina
| US$ 586 mi | +US$ 108 mi | +23% | 20,2% | 80% | 153 | 9,15% | 4,4 |
|
| 2011 |
2011
NewSquare Capital
Newtown Square,
Pennsylvania
| US$ 586 mi | +US$ 45,7 mi | +8% | 12,9% | 76,5% | 470 | 38,09% | 2,1 |
|
| 2012 |
OCM
2012
Opti Capital Management
New York
| US$ 585 mi | +US$ 97,2 mi | +20% | 0% | 0,01% | 31 | 0% | 0,3 |
|
| 2013 |
2013
Dakota Wealth Management
Palm Beach Gardens,
Florida
| US$ 584 mi | +US$ 126 mi | +28% | 18,3% | 112% | 293 | 19,11% | 1,8 |
|
| 2014 |
2014
Adell Harriman & Carpenter
Houston,
Texas
| US$ 584 mi | +US$ 112 mi | +24% | 23,7% | 176% | 132 | 8,33% | 4,6 |
|
| 2015 |
RP
2015
RR Partners
New York
| US$ 584 mi | +US$ 80,1 mi | +16% | 21,9% | 73,3% | 20 | 0% | 3,1 |
|
| 2016 |
2016
BerganKDV Wealth Management
Bloomington,
Minnesota
| US$ 584 mi | +US$ 95,7 mi | +20% | 14,7% | 27,9% | 1.146 | 26,7% | 1,5 |
|
| 2017 |
2017
Transform Wealth
Greenwood Village,
Colorado
| US$ 584 mi | +US$ 115 mi | +24% | 21,5% | 48,4% | 242 | 22,31% | 1,7 |
|
| 2018 |
2018
RKL Wealth Management
Lancaster,
Pennsylvania
| US$ 583 mi | +US$ 105 mi | +22% | 17,8% | 76,8% | 116 | 11,21% | 3,9 |
|
| 2019 |
SFG
2019
Sather Financial Group
Victoria,
Texas
| US$ 583 mi | +US$ 72 mi | +14% | 18% | 70% | 61 | 36,07% | 3,3 |
|
| 2020 |
CRCP
2020
Copper Rock Capital Partners
Boston,
Massachusetts
| US$ 582 mi | – | – | 23,5% | – | 56 | – | 0,9 |
|
| 2021 |
2021
Odey Asset Management Group
London,
United Kingdom
| US$ 582 mi | -US$ 19,6 mi | -3% | 31,1% | 259% | 115 | 50,43% | 1,3 |
|
| 2022 |
2022
Gladius Capital Management
Chicago,
Illinois
| US$ 579 mi | -US$ 371 mi | -39% | 19,7% | 78% | 127 | 93,7% | 1,5 |
|
| 2023 |
2023
BRR OpCo
Columbus,
Ohio
| US$ 579 mi | +US$ 56,2 mi | +11% | 14,4% | 23,6% | 190 | 18,42% | 2,9 |
|
| 2024 |
2024
SeaCrest Wealth Management
Purchase,
New York
| US$ 579 mi | +US$ 113 mi | +24% | 23,6% | 153% | 590 | 20,17% | 1,8 |
|
| 2025 |
2025
TrustCore Financial Services
Brentwood,
Tennessee
| US$ 578 mi | +US$ 134 mi | +30% | 18,1% | 28,3% | 1.000 | 18,3% | 1,4 |
|