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Menos de US$ 250 milhões
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
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5.000
| # | Nome | AUM |
AUM Crescimento |
AUM Cresc. % |
Trimestre Retorno est. |
Retorno est. (3 anos) | Participações em carteira | Rotatividade da carteira |
Período médio de posse (anos) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 |
2001
Pure Financial Advisors
San Diego,
California
| US$ 493 mi | +US$ 35,8 mi | +8% | 9,8% | 47,2% | 153 | 15,03% | 0,2 |
|
| 2002 |
2002
YCG LLC
Austin,
Texas
| US$ 493 mi | -US$ 10,3 mi | -2% | 10,5% | 27% | 37 | 2,7% | 3,7 |
|
| 2003 |
2003
One Capital Management
Westlake Village,
California
| US$ 493 mi | -US$ 60,3 mi | -11% | 10,2% | 50,5% | 185 | 16,22% | 3 |
|
| 2004 |
2004
Mount Yale Investment Advisors
Denver,
Colorado
| US$ 492 mi | -US$ 80,2 mi | -14% | 14,3% | 81,9% | 960 | 69,48% | 0,7 |
|
| 2005 |
2005
First Nebraska Trust
Lincoln,
Nebraska
| US$ 492 mi | -US$ 98,4 mi | -17% | 11% | 67,9% | 145 | 10,34% | 3,8 |
|
| 2006 |
2006
Ironvine Capital Partners
Omaha,
Nebraska
| US$ 491 mi | +US$ 1,74 mi | +0,4% | 11,5% | 58,8% | 62 | 8,06% | 0,9 |
|
| 2007 |
2007
Jag Capital Management
St Louis,
Missouri
| US$ 491 mi | -US$ 120 mi | -20% | 9,67% | 230% | 111 | 26,13% | 2,7 |
|
| 2008 |
2008
Barometer Capital Management
Toronto,
Ontario, Canada
| US$ 491 mi | -US$ 796 mi | -62% | 4,99% | 339% | 194 | 74,74% | 0,4 |
|
| 2009 |
2009
Bank Pictet & Cie (Europe)
Frankfurt Am Main,
Germany
| US$ 490 mi | -US$ 219 mi | -31% | 13,3% | 119% | 166 | 24,1% | 2,5 |
|
| 2010 |
2010
Hemenway Trust Hemenway Trust
Salem,
New Hampshire
| US$ 490 mi | -US$ 104 mi | -18% | 9,83% | 87,2% | 130 | 10% | 3,8 |
|
| 2011 |
2011
Legato Capital Management
San Francisco,
California
| US$ 489 mi | -US$ 25,5 mi | -5% | 1,25% | 243% | 179 | 35,2% | 0,8 |
|
| 2012 |
2012
Guinness Asset Management
London,
United Kingdom
| US$ 489 mi | -US$ 63,8 mi | -12% | 13,9% | 73,9% | 106 | 7,55% | 3,2 |
|
| 2013 |
2013
HoyleCohen
San Diego,
California
| US$ 489 mi | -US$ 40,9 mi | -8% | 12,4% | 46,1% | 176 | 13,07% | 0,9 |
|
| 2014 |
2014
First Fiduciary Investment Counsel
Cleveland,
Ohio
| US$ 489 mi | -US$ 46,2 mi | -9% | 7,87% | 48,1% | 53 | 22,64% | 3 |
|
| 2015 |
3C
2015
361 Capital
Denver,
Colorado
| US$ 489 mi | +US$ 28,7 mi | +6% | 14% | 118% | 460 | 65,22% | 0,3 |
|
| 2016 |
2016
Freshford Capital Management
Rye Brook,
New York
| US$ 489 mi | -US$ 135 mi | -22% | 18,2% | 97,3% | 26 | 46,15% | 1,1 |
|
| 2017 |
BCM
2017
Bayesian Capital Management
Brooklyn,
New York
| US$ 488 mi | -US$ 122 mi | -20% | 13,5% | 107% | 885 | 64,52% | 0,2 |
|
| 2018 |
2018
Stearns Financial Services Group
Greensboro,
North Carolina
| US$ 488 mi | +US$ 44,3 mi | +10% | 9,25% | 26,1% | 191 | 17,8% | 3,1 |
|
| 2019 |
2019
Basso Capital Management
Stamford,
Connecticut
| US$ 488 mi | +US$ 36,3 mi | +8% | 0,46% | 85,5% | 215 | 38,6% | 0,5 |
|
| 2020 |
2020
Gratus Capital
Atlanta,
Georgia
| US$ 487 mi | -US$ 242 mi | -33% | 11% | 51,4% | 194 | 18,04% | 2,3 |
|
| 2021 |
2021
Thomasville National Bank
Thomasville,
Georgia
| US$ 487 mi | -US$ 136 mi | -22% | 8,79% | – | 198 | 9,6% | 2,5 |
|
| 2022 |
2022
Stewart & Patten Company
Lafayette,
California
| US$ 487 mi | -US$ 59 mi | -11% | 10,1% | 27,5% | 94 | 7,45% | 4,5 |
|
| 2023 |
TAM
2023
Telemark Asset Management
Boston,
Massachusetts
| US$ 487 mi | -US$ 316 mi | -39% | 11,4% | 329% | 45 | 60% | 1,2 |
|
| 2024 |
2024
Bangor Savings Bank
Bangor,
Maine
| US$ 486 mi | -US$ 53,3 mi | -10% | 9,5% | 54,6% | 168 | 7,74% | 3,6 |
|
| 2025 |
2025
Transform Wealth
Greenwood Village,
Colorado
| US$ 486 mi | -US$ 90,5 mi | -16% | 12,8% | 48,4% | 210 | 20,95% | 1,3 |
|